2021年全球及中国TDI(甲苯二异氰酸酯)行业市场现状分析,全球产能集中度较高「图」

一、TDI产业链

TDI全称甲苯二异氰酸酯,核心下游应用为聚氨酯软泡。聚氨酯是一种高分子化合物,为主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称,被广泛应用于家居、建筑、日用品、交通和家电等领域,TDI正是生产聚氨酯的主要原料。从下游消费结构来看,TDI主要用于聚氨酯软泡、涂料、弹性体和胶粘剂等,其中聚氨酯软泡(海绵及其制品)为最主要的应用领域,终端应用的常见实物包括沙发、床垫、汽车座椅等。

TDI产业链

TDI产业链

资料来源:公开资料整理

二、全球TDI行业市场现状分析

1、全球产能

据统计,2020年全球TDI产能为349.5万吨/年,同比2019年增加15万吨/年,2021年全球TDI产能为349.5万吨/年,与2020年持平,预计2022年全球TDI产能为355.5万吨/年。

2018-2022年全球TDI产能情况

2018-2022年全球TDI产能情况

资料来源:公开资料整理

2、全球消费量

消费量方面,据统计,2018-2021年全球TDI消费量从250万吨增长至286万吨,预计2022年全球TDI消费量增长至302万吨。

2018-2022年全球TDI消费量及增速

2018-2022年全球TDI消费量及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国甲苯二异氰酸酯行业市场运行现状及投资战略研究报告

三、中国TDI行业市场现状分析

1、国内产能产量

据统计,2018年国内TDI产能为84万吨/年,2019年增长至119万吨/年,2021年产能为142万吨/年,维持不变,产能利用率为87%,预计2022年我国TDI产能为142万吨,产能利用率增长至91%。

2018-2022年我国TDI产能情况

2018-2022年我国TDI产能情况

资料来源:公开资料整理

TDI行业属于高垄断行业,我国共有两家外资企业、六家本土企业具备TDI生产能力,据统计,截至2021年我国TDI产量为124万吨,同比增长17%。预计2022年我国TDI产量增长至129万吨。

2018-2022年我国TDI产量及增速

2018-2022年我国TDI产量及增速

资料来源:公开资料整理

2、进出口

进出口数量方面,我国TDI出口量远多于进口量,并且进口量呈下降态势,据统计,2021年我国TDI进口量下降至1.61万吨,出口量增长至36.99万吨,随着产能的增加,国内TDI处于供大于求状态,为了缓解供需矛盾,国内TDI厂家积极开拓海外市场,TDI出口量总体呈现上涨趋势。截至2022年1-4月我国TDI进口量为0.44万吨,同比下降2.16%,出口量为11.63万吨,同比下降17.93%。

2015-2022年4月我国TDI进出口数量统计

2015-2022年4月我国TDI进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2022年1-4月我国TDI进口金额为0.09亿美元,同比增长13.73%,出口金额为2.61亿美元,同比下降4.31%。

2015-2022年4月我国TDI进出口金额统计

2015-2022年4月我国TDI进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国TDI进口来源地来看,沙特阿拉阿伯与日本是我国TDI主要进口国,2021年进口量分别为8464吨与3493吨,进口量合计占比74.28%。

2021年我国TDI进口来源地进口量分布(单位:%)

2021年我国TDI进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口目的地来看,越南、巴西、美国、印度尼西亚、俄罗斯联邦是我国TDI主要出口目的地,2021年出口量分别占比8.31%、8.27%、8.09%、5.98%与5.13%,其他地区出口量占比64.22%。

2021年我国TDI出口目的地出口量分布(单位:%)

2021年我国TDI出口目的地出口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、需求现状

随着国内TDI产能的增长,2021年我国TDI表观消费量为89万吨,同比2020年增加5万吨,预计2022年我国TDI表观消费量增长至92万吨。

2018-2022年我国TDI表观消费量及增速

2018-2022年我国TDI表观消费量及增速

资料来源:公开资料整理

目前国内TDI下游需求以软泡(海绵及其制品)为主,2021年需求占比69.2%,涂料需求占比20.4%,密封剂、弹性体需求分别占比4.2%与3.9%,其他领域需求占比2.3%。

2021年国内TDI下游需求分布(单位:%)

2021年国内TDI下游需求分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

4、价格走势

2020年4-5月,受疫情等影响,下游企业开工不畅,需求下滑,TDI价格有所回落,同时,原油价格上涨带动相关原料价格提升TDI单吨毛利短期下滑,截至2022年5月中旬,TDI单吨毛利达-328元/吨。随着疫情好转,6月开始TDI价格有所回升。

2020-2022年我国TDI价格走势情况

2020-2022年我国TDI价格走势情况

资料来源:公开资料整理

四、全球及中国TDI行业竞争格局分析

世界TDI的生产厂家主要分布在西欧、北美、日本等国家和地区,其中,巴斯夫、拜耳、亨斯曼、陶氏化学、日本三井等跨国公司占据了全球TDI市场的主要份额。随着亚洲地区经济增长,人民生活水平的提高,亚洲地区逐渐成为全球主要的TDI生产与消费地区,尤其是中国成为全球最大的TDI生产国与消费国。

全球TDI产能分布情况

全球TDI产能分布情况

资料来源:公开资料整理

2021年全球TDI产能集中度较高,科思创、巴斯夫与万华化学位居行业前三,产能分别占比23%、22%与19%,巨力、Sadara、韩国韩华、沧州大化四家企业合计占比21%,其他企业产能占比15%。

2021年全球TDI产能分布情况(单位:%)

2021年全球TDI产能分布情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

目前全球共有三家企业在建TDI产能,其中万华化学预计2023年投建25万吨TDI产能,投资额19.27亿元。沧州大化预计投资45亿元、26.5万吨TDI产能投建,外资企业巴斯夫预计在上海投建6万吨TDI产能。

全球TDI在建产能

全球TDI在建产能

资料来源:公开资料整理

受甘肃银光装置停车,以及部分厂商检修影响,2022年TDI开工率持续下滑,截至6月16日,国内TDI开工率下滑至68.91%。进入6月,上海科思创、上海巴斯夫和万华福建装置存在检修计划,日本三井也处于检修阶段。

2022年6月TDI较多装置存检修计划

2022年6月TDI较多装置存检修计划

资料来源:公开资料整理

五、TDI生产工艺流

TDI生产装置是由甲苯、硝酸作为原料,利用两步法生产二硝基甲苯,二硝基甲苯在催化剂的作用下与氢气反应生成甲苯二胺,甲苯二胺再与光气反应生成TDI,反应生成的TDI为混合物,其中杂质较多,经过精制系统提纯后得到合格的TDI产品。生产过程中的光气是由造气生产装置产出的CO气体与电解装置产出的氯气反应生成的。

TDI生产工艺与流程

TDI生产工艺与流程

资料来源:沧州大化公司公告,华经产业研究院整理

六、中国TDI行业市场前景展望

未来几年中国车市房市仍会延续低迷的惯性,若无政策刺激,内需萎缩的风险依然较大,持续影响TDI产业链表现。TDI终端与房市、车市紧密相连,无论海绵制品还是固化剂,都最终由房市与车市消化,家具和汽车领域的体量萎缩,将对TDI市场形成直接的影响,对TDI的消耗将减少。但2022年随着国内、外疫情的逐步控制,下游前期压制的部分需求预计将有所释放,加之国外主要TDI装置在2022年有检修预期,进而已形成的国内出口渠道将给国内市场带来有效支撑,预计2022年整体需求将好于2021年。

华经产业研究院通过对中国甲苯二异氰酸酯行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国甲苯二异氰酸酯行业发展前景及投资战略规划研究报告》。

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