2021年全国建筑行业运行现状,智慧建筑正成为传统建筑业转型升级的重要助推力量「图」

一、建筑行业发展概述

建筑业指国民经济中从事建筑安装工程的勘察、设计、施工以及对原有建筑物进行维修活动的物质生产部门。按照国民经济行业分类目录,作为国民经济二十个分类行业的建筑业,由以下四个大类组成:房屋建筑业,土木工程建筑业,建筑安装业,建筑装饰、装修和其他建筑业。

建筑业分类

建筑业分类

资料来源:华经产业研究院整理

建筑活动可分为设计过程和施工过程两个部分。设计过程由建筑师负责,施工过程由建造者负责。建筑师的工作又可以细分为构思与转录两个部分,即根据抽象的数据 和信息在脑海中构思出相应的建筑产品,然后用二维图纸或三维模型记录和表达这一产品;而建造师的工作则可以细分为翻译和建设,即将建筑师的设计产物翻译为工程当中的具体数据和信息,进而通过施工建设成建筑实物。

建筑生产过程

建筑生产过程

资料来源:公开资料整理

二、建筑行业发展现状

建筑业作为国民经济最重要的组成部分之一,为国民经济发展和民生改善提供了坚实的物质基础。2021年,国内GDP为114.37万亿元,同比增长8.1%。其中建筑业增加值为8.01万亿元,在GDP比重中占7.01%。

2012-2021年建筑业增加值占国内生产总值比重

2012-2021年建筑业增加值占国内生产总值比重

资料来源:中国建筑业协会,华经产业研究院整理

随着我国经济持续稳定增长叠加城镇化的高速推进,建筑业也实现了快速发展。作为国民经济的支柱之一,建筑业地位依然稳固。随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大,建筑业总产值持续增长,2011年仅11.65万亿,2021年达到29.31万亿,2011-2021年期间CAGR为9.67%。

2011-2021年中国建筑业总产值变化趋势图2011-2021年中国建筑业总产值变化趋势图

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

分地区来看,2021年,江苏建筑业以38244.49亿元的总产值遥遥领先于其他省份,浙江和广东的建筑业总产值均超过2万亿元。除以上3个地区之外,建筑业总产值超过万亿元还有湖北、四川、山东、福建、河南、北京、湖南和安徽8个省份。

2021年中国31省份建筑业总产值情况

2021年中国31省份建筑业总产值情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

据中国建筑业协会数据,我国建筑企业数量持续增长,截至2021年底,全国共有建筑业企业128746家,比上年增加12030家,同比增速为10.3%。

2011-2021年中国建筑企业数量及增长情况

2011-2021年中国建筑企业数量及增长情况

资料来源:中国建筑业协会,华经产业研究院整理

2021年,我国建筑业从业人数为5282.94万人,连续三年减少。2021年比上年末减少83.98万人,同比下滑1.56%。

2016-2021年中国建筑业从业人数及增速

2016-2021年中国建筑业从业人数及增速

资料来源:中国建筑业协会,华经产业研究院整理

建筑业产值利润率(利润总额与总产值之比)自2014年达到最高值3.63%后,总体呈下降趋势。2021年,建筑业产值利润率为2.92%,跌破3%,为近十年最低。

2012-2021年中国建筑业产值利润率走势图

2012-2021年中国建筑业产值利润率走势图

资料来源:中国建筑业协会,华经产业研究院整理

从全国建筑业企业房屋竣工面积构成来看,住宅房屋的竣工面积占总竣工面积比重的66.26%;厂房及建筑物竣工面积占比13.81%;商业及服务用房竣工面积占比6.19%。

2021年中国建筑业企业房屋竣工面积构成

2021年中国建筑业企业房屋竣工面积构成

资料来源:中国建筑业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国建筑行业市场调研及未来发展趋势预测报告

三、建筑行业发展政策

“十四五”规划着重强调“智能建造”,大型建筑企业投入意愿预计强烈。1)“十四五”期间,建筑业发展规划再次、首要强调数字化、智能化及信息化的发展方向,以大型央企、国企等为代表的建筑企业信息化建设意愿预计较强。2)相对于专业IT厂商,大型建筑企业本身的信息化建设经验或相对较少,在“十四五”发展目标的推动下,数字项目集成管理平台或成为其快速实现数字化转型的有效工具。

建筑业“十三五”及“十四五”发展规划部分内容

建筑业“十三五”及“十四五”发展规划部分内容

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

四、建筑行业竞争格局

美国《工程新闻记录》(简称“ENR”)杂志公布的2021年度全球最大250家国际承包商共实现海外市场营业收入4203.2亿美元,比上一年度减少了11.1%。我国内地共有78家企业入选2021年度全球最大250家国际承包商榜单,比上一年度增加了4家。入选企业共实现海外市场营业收入1074.6亿美元,比上年度收入合计额减少10.5%,降幅略低于250强企业总体海外收入的缩减幅度,收入合计占250家国际承包商海外市场营业收入总额的25.6%,比上年微增0.2个百分点。

2021年度ENR全球最大250家国际承包商中的中国内地企业

2021年度ENR全球最大250家国际承包商中的中国内地企业

注:**表示未进入2020年度250强排行榜。

资料来源:ENR,中国建筑业协会,华经产业研究院整理

五、建筑行业发展方向

1、装配式建筑

传统浇筑式的建筑在品质、成本及速度方面越来越无法满足现代社会发展的需求,逐渐成为制约我国建筑业进一步发展的瓶颈。因而要求建筑行业必须进行产业化升级,逐步从传统的粗放型施工向集约精细的工业化生产转变,减少对劳动力数量的需求,改善劳动工作的环境,降低劳动力对手工作业的要求。装配式建筑可以缩短工期,节约更多的人工成本,作业的过程也更加环保。很适合现阶段发展的中国,满足大量的建筑需求。

装配式建筑模数化程度非常高,在享受它的优点的同时我们也看到了限制。装配式建筑是否会造成建筑师创意上难以达成是人们关心的主要问题。另一方面,建筑师在考虑运用装配式构件时,更要熟悉装配式建筑构件的特点,同时也要考虑成本方面的问题,这就要求建筑师和设计师在设计新型构件的同时,要权衡对新型构件的模板一次性投入是否合理。

2、智慧建筑

在云计算、大数据、人工智能和物联网的快速发展背景下,智慧建筑正成为传统建筑业转型升级的重要助推力量。相比于传统建筑,智慧建筑是一个具备生命的感知体,在设计、生产、施工过程中,以人的体验为驱动,将建筑中的节能体系、舒适体系、健康体系、环保体系等进行整合,从而实现建筑更为智能、安全、舒适、便利、节能、个性的目标,这样的智慧建筑,更懂建筑,也更懂人。

3、绿色建筑

绿色建筑作为一种新的绿色建筑设计理念,对自然的影响相对较小,符合我国的可持续发展战略,并且适用各类建筑。它在减少能源消耗的同时可以更好地为城市中生活的人们提供了舒适的生活环境。绿色建筑从取材到运输,再到设计施工,一切都是以绿色环保为核心,充分利用自然资源,最大化的从自然状态下寻找到一个良好舒适的生活环境,减少建筑对环境的不良影响。

从整体市场走向来看,我国对于推进建筑节能和绿色建筑发展的决心已经到达了一个全新高度,绿色建筑市场的发展目标也从绿色建筑认证转变成把节能及绿色发展理念延伸至建筑领域的各个方面。

4、参数化和大数据设计

随着近些年来大数据、云计算等等技术的不断发展,未来的建筑设计可能会变成一个可以进入千家万户的“游戏”。就如同游戏一样,可以把一些建筑规定写入算法,采集业主想要的空间形式,跨度大小,通过大数据分析进行参数化设计,自动生成一个建筑。

通过对于建筑整个体系的研究,将原型进行梳理并转译为新构架,再将新构架演变为建筑。在计算机参数化辅助的技术成熟后,可以为无数用户进行个性化定制,其模块化的设计思路更便于提供预制化建造方式,未来可以应对更大体量、乃至群体的建筑需求。

华经产业研究院对中国建筑行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国建筑行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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责任编辑:冰冰_HN3
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