2021年中国羊毛供需现状及发展趋势分析,羊毛进口依赖度较高「图」

一、羊毛的分类

羊毛指的是羊身上的毛,属于天然纤维的一种,是主要纺织原料之一。羊毛因具有柔软、弹性好、隔热、阻燃和透气性好等优良特性而受到人们的青睐。

羊毛的分类

羊毛的分类

资料来源:公开资料整理

二、羊毛产业链

羊毛产业链上游主要由羊养殖业、饲料业、疫苗与兽药等行业组成,下游可用于制作呢绒、绒线、毛毯、毡呢等毛纺纱与纺织品等。

羊毛产业链

羊毛产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国羊毛行业市场调研及未来发展趋势预测报告

三、中国羊产业存栏现状

我国是养羊业大国,随着我国经济的高速发展,对羊的需求日益增长,从我国羊年底只数来看,据统计,截至2021年我国羊年底只数为3.20亿头,同比增长4.2%。

2012-2021年我国羊年底只数及增速

2012-2021年我国羊年底只数及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

其中,2021年我国山羊年底只数为1.33亿头,与2020年基本持平,绵羊年底只数为1.86亿头,同比增长7.51%。

2012-2021年我国山羊与绵羊年底只数统计

2012-2021年我国山羊与绵羊年底只数统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、中国羊毛行业市场现状分析

1、产量

中国是世界羊毛生产大国,据统计,截至2021年我国绵羊毛产量35.62万吨,同比增长6.77%,位居世界第一。

2012-2021年我国绵羊毛产量及增速

2012-2021年我国绵羊毛产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

随着主要的羊毛消费国经济的复苏,市场对于细羊毛(小于21μm)制品如休闲服、时尚服装和贴身衣物的需求逐渐增长,据统计,2017年以来我国细羊毛产量逐年降低,截至2021年下降至9.82万吨,同比下降7.44%。

2012-2021年我国细羊毛产量及增速

2012-2021年我国细羊毛产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

据统计,2012-2019年我国半细羊毛产量呈先增后减的趋势,2020年开始我国半细羊毛产量开始增长,截至2021年产量为12.83万吨,同比增长9.85%。

2012-2021年我国半细羊毛产量及增速

2012-2021年我国半细羊毛产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

近年来我国山羊养殖数量的下降导致我国山羊粗毛产量逐年下降,据统计,截至2021年我国山羊粗毛产量为2.33万吨,同比下降2.92%。

2012-2021年我国山羊粗毛产量及增速

2012-2021年我国山羊粗毛产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

据统计,2012-2017年我国羊绒产能在1.7-1.9万吨之间,2018-2021年羊绒产量下降至1.5-1.55万吨之间,截至2021年产量为1.51万吨,同比下降0.66%。

2012-2021年我国羊绒产量及增速

2012-2021年我国羊绒产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、进口情况

随着我国羊毛需求的不断增加,国内羊毛供给已不能满足加工的需求,羊毛进口规模不断扩大,较高的国际市场依存度,使得国际市场价格的任何变化都会通过进口贸易传导至中国,据统计,截至2022年1-5月我国羊毛进口量为10.92万吨,同比下降13.66%。

2015-2022年5月我国羊毛进口数量及增速

2015-2022年5月我国羊毛进口数量及增速

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进口金额方面,据统计,截至2022年1-5月我国羊毛进口金额为9.17亿美元,同比下降10.24%。

2015-2022年5月我国羊毛进口金额及增速

2015-2022年5月我国羊毛进口金额及增速

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国不仅对国外羊毛依赖性较高,而且羊毛进口集中度较高。其中,澳大利亚和新西兰是中国主要的羊毛进口来源国。据统计,2021年从澳大利亚与新西兰分别进口羊毛18.1万吨与3.02万吨,进口量合计占比73.22%。

2021年我国羊毛进口来源地进口量分布(单位:%)

2021年我国羊毛进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、中国羊毛需求现状分析

羊毛下游市场主要是毛纺织业。毛纺工业是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。其中2021上半年中国毛纺纱产量8.4万吨;毛织物产量为1.2亿米。

2016-2021年我国毛纺纱线与毛织物产量情况

2016-2021年我国毛纺纱线与毛织物产量情况

资料来源:公开资料整理

但由于国内高质量的半细羊毛、细羊毛的生产远不及国际市场的水平,交易量也不及澳大利亚、新西兰和南非等国,导致羊毛在国际市场的定价话语权一直很弱。据统计,2021年我国羊毛或动物细毛制毯子及旅行毯出口量为419.6万条,同比增长58.05%;羊毛披巾,头巾,围巾,披纱,面纱等出口量为399万条,同比增长8.13%;羊毛或动物细毛制簇绒织物出口量为212.5万米。

2017-2021年我国各类羊毛产品出口数量

2017-2021年我国各类羊毛产品出口数量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

六、中国羊毛行业发展建议

1、我国作为全球最大的羊毛进口国,我国羊毛市场与国际羊毛市场之间的联动性较强,国际市场波动容易引起国内市场波动。为降低国际市场冲击,稳定国内羊毛产业发展,我国应加大对国际市场羊毛的监测力度,建立羊毛进口信息预警体系,紧密跟踪国际羊毛市场供给变化、价格波动和市场结构变化,尤其是与我国建立自贸区协定的新西兰和澳大利亚羊毛市场的变化,密切关注国别配额使用情况。

2、在稳定澳大利亚和新西兰羊毛进口的基础上,实施多元化进口策略,拓宽羊毛进口渠道,缓解对澳大利亚和新西兰羊毛进口的依赖性,防止两个市场波动带来的冲击。

3、我国应加大对国内羊毛产业的扶持力度,完善羊毛产业政策支持体系。一方面,加大对细毛羊的养殖扶持力度,不断提高羊毛质量,增加羊毛产量,扩大国内市场份额,增强国内羊毛的竞争力;另一方面,通过鼓励国内加工企业使用国内羊毛,对直接采购国内羊毛的企业实施生产奖励政策,保证国内自给占比,避免国际羊毛市场大幅度波动对国内产业造成较大影响,实现羊毛及其相关产业的健康稳定发展。

华经产业研究院对中国羊毛行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国羊毛行业市场调研及投资战略规划建议报告》。

本文采编:CY343
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