一、干散货运输行业概述
干散货是指不加包装的块状、颗粒状、粉末状的货物。主要是一些初级产品，如铁矿石、煤炭、粮谷、铝矾土、磷矿石。其他还包括农产品、木材、水泥、化肥、原糖、废钢铁等，其中铁矿石、煤炭、粮谷、铝矾土和磷矿石又称五大干散货，是国际干散货航运中的主要货源。
五大干散货
资料来源：华经产业研究院整理
干散货船，是指专门用于装载干散货物的“船舶”。干散货船的类型主要有干货船、液货船、冷藏船、集装箱船、滚装船、载驳船、驳船等。
干散货船主要类型
资料来源：华经产业研究院整理
二、全球干散货运输行业现状
水上货物运输业的主要运输方式是海上运输，运输路线涵盖沿海、远洋等区域，相关服务包括运输服务、货物运输代理、港口业务、船舶代理等。2012-2019年，全球海运贸易量从91.97亿吨增长至119.99亿吨，年均复合增速为3.87%，2020年由于疫情影响，下降至115.82亿吨，2021年随着疫情得到控制，全球经济逐步回暖，全球海运贸易量也回升至119.74亿吨，同比增长3.38%。
2012-2021年全球海运贸易量及增速
资料来源：克拉克森，华经产业研究院整理
从全球海运结构来看，干散货运输是海上运输的主要方式，2021年的货运量占比为44.8%。干散货主要运输与经济、民生休戚相关的重要物资，干散货运输业的景气度与全球经济的发展高度相关。
2012-2021年全球海运结构（根据货运量占比）
资料来源：克拉克森，华经产业研究院整理
2012年以来，全球干散货海运贸易量整体呈增长态势，2021年，全球干散货海运贸易量达到53.65亿吨，同比上升3.77%。
2012-2021年全球干散货海运贸易量及增速
资料来源：克拉克森，华经产业研究院整理
从干散货物贸易量结构上看，全球干散货物贸易以小宗干散货、铁矿石和煤炭为主，2021年的贸易量占比分别为39.03%、28.28%、22.95%。
2021年全球干散货物贸易量结构
资料来源：克拉克森，华经产业研究院整理
全球干散货运力稳步增长，2021年全球干散货船舶数量达到12685艘，同比增长3.03%，干散货船舶运力规模达9.44亿载重吨，同比增长3.5%。
2012-2021年全球干散货船舶运力变化情况
资料来源：克拉克森，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国干散货运输行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、中国干散货运输行业现状
水路运输是一种历史悠久、现代化程度较高的大运量运输方式，随着我国贸易量持续扩大，水上货物运输业发展迅速。据交通运输部数据，我国水路货运量由2012年的45.87亿吨持续增长至2021年的82.4亿吨，年均复合增长率为6.73%。
2012-2021年中国水路货运量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
根据交通运输部数据，2012年至2021年，我国干散货运力整体呈波动上升的态势，沿海省际万吨以上运输干散货船数量由1618艘增长至2235艘，万吨以上干散货船运力也由4940万载重吨增长至7494万载重吨，年复合增长率分别达到3.65%、4.74%。
2012-2021年沿海省际运输万吨以上干散货船数量及运力
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
四、干散货运输行业竞争格局
干散货运输服务较难差异化且进入门槛低，同质化较为严重。点对点运输是所有运输方式中，门槛较低且规模效应也较弱的一种运输方式。加上干散货运输本身要求较少(时效、体验方面。因此船公司之间很难做出差异化。
2020年中国海运行业细分市场集中度
资料来源：克拉克森，华经产业研究院整理
我国干散货运输市场格局较为分散。2020年全国水上货物运输行业主要企业的运力排名情况具体如下：
截至2020年末中国主要航运企业经营的船队规模
注：神华中海航运有限公司已于2021年8月更名为国能远海航运有限公司。
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
干散货运输行业主要进入壁垒包括品牌和客户资源壁垒、规模壁垒、人才壁垒以及资金壁垒。
干散货运输行业主要进入壁垒
资料来源：公开资料整理
五、干散货运输行业发展趋势
1、市场集中度持续提升
相较于集装箱班轮、油轮等其他船舶，干散货船舶的运力较为分散，全球范围内从事干散货运输的航运企业数量众多，行业集中度低。干散货运输的货源、和航线分散，对经营企业管理能力要求高，因此行业集中度提升的速度较为缓慢。随着船舶管理信息化手段的升级以及管理经验的积累，部分中国干散货航运公司开始积极提升运力规模，并逐步将业务范围由境内沿海航线扩展至全球航线。在我国致力于成为航运强国的政策背景下，干散货运输行业的集中度将持续提升，未来将会涌现更多具有国际影响力的干散货航运公司。
2、向环保节能方向发展
随着全球环保意识的增强，国际海事组织、联合国以及各个国家均制定了更多的环保法规，对船舶的设计、制造以及后续的航行都提出了更高的环保要求，国际海事组织制定了降低航运碳排放的明确目标，现有船舶效能设计指数（EEXI）将于2023年生效。我国在绿色航运和环保航运方面也出台一系列举措。2021年5月，交通运输部办公厅印发《海事系统“十四五”发展规划》，指出要提升船舶污染防治监管能力，加强船舶排放控制和监测监管，开展绿色船舶和清洁能源新技术应用研究，引导船舶使用清洁、绿色、低碳能源，推进制度性、技术性减排。环保要求的提升推动了航运业绿色低碳转型，部分陈旧船舶将进行改造升级，船用燃料油的含硫量也将受到限制。船舶的升级和替代，将进一步促进航运业的可持续发展。
3、向信息化、智能化方向发展
随着航运市场竞争的日益加剧，下游货主对航运企业的运营能力、运营效率要求持续提高，各航运企业的信息化系统建设工作正在加速进行，信息化和智能化已成为推进企业发展的助力器。
4、兼顾长期合作与即期运输服务
海运运价波动较大，航运行业竞争激烈，航运企业一般通过与大货主建立长期合作关系，以稳定干散货物运量；同时，航运企业还需兼顾客户的零散运输需求，通过即期运输服务维护客户关系，保持对市场趋势变动的敏锐度，并获得市场短期波动带来的收益。因此，兼顾长期合作与即期运输服务是航运企业普遍选择的业务拓展模式。
华经产业研究院对中国干散货运输行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国干散货运输行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
