一、概述
城市客运是指在城市及其近郊范围，以乘客为运送对象,通过城市交通基础设施和运载工具,实施有目的的乘客空间位移的运营活动。根据使用的交通工具的不同，城市客运按运输方式主要可分为公共汽电车运输、城市轨道交通运输、巡游出租车运输和客运渡轮运输。
城市客运的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
城市客运作为繁荣城巿经济联系的纽带，随着近年来行业的发展，近年来国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、规范行业发展，为行业提供了良好的政策环境。
中国城市客运行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着近年来我国经济的快速发展，国民生活水平的不断提升，人们出行、旅游的频次逐渐提升，在交通出行方面的花费也逐渐提升，为我国城市客运行业的发展提供了充足的动力。据资料显示，2021年我国居民人均交通通信支出达3156元，同比增长14.3%。
2015-2021年中国居民人均交通通信支出情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链
城市运输行业产业链上游主要为公共汽电车、巡游出租车、城市轨道交通配属车辆、渡轮等客运交通设备；中游为城市客运服务；下游主体主要为需要运输服务的消费者。
城市客运行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
四、行业现状
1、客运总量
城市客运是我国城市交通运输业的重要组成部分，是城市功能运行的大动脉，也是繁荣城巿经济联系的纽带。近年来，随着国民经济水平的提升及汽车产业的发展，我国居民私家车保有量不断提升，使得城市客运量整体处于下行趋势，2020年疫情的爆发，更是使得客运量大幅下降。随着疫情被有效控制，我国城市客运量有所回升。据资料显示，2021年我国城市客运量为993.84亿人，同比增长14%。
2015-2021年中国城市客运量及增速情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
2、结构分布
从城市客运量结构分布来看，2021年我国城市客运量中，公共汽电车客运量为489.16亿人，占客运总量的49.2%；巡游出租汽车客运量为266.9亿人，占客运总量的26.9%；城市轨道交通客运量为237.27亿人，占客运总量的23.9%；城市客运轮渡客运量为0.51亿人，占客运总量的0.05%。
2021年中国城市客运量分运输方式构成情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
3、运营路线情况
从公共汽电车来看，2021年末我国城市公共汽电车运营线路为75770条，较上年增加5127条；运营线路总长度为159.38万公里，较上年增加11.17万公里。其中公交专用车道为18263.8公里，较上年增加1712.2公里。
2015-2021年中国城市公共汽电车运营线路情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
从城市轨道交通来看，2021年末我国城市轨道交通运营线路为275条，较上年增加49条；运营里程为8735.6公里，较上年增加1380.9公里。其中地铁线路为223条，长度为7664公里；轻轨线路为7条，长度为262.9公里。
2015-2021年中国城市轨道交通运营线路情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
从客运渡轮来看，2021年末我国城市客运轮渡运营航线为84条，较上年增加1条；运营航线总长度为376.3公里，较上年增加52.9公里。
2015-2021年中国城市客运渡轮运输航线情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
4、运输设备
从我国城市客运相关设备来看，2021年末我国拥有城市公共汽电车70.94万辆，同比增长0.7%；拥有城市轨道交通配属车辆5.73万辆，同比增长15.9%；拥有巡游出租汽车139.13万辆，同比下降0.2%；拥有城市客运轮渡船舶196艘，同比增长1%。
2015-2021年中国城市客运装备拥有量情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
从公共汽电车按燃料分布来看，随着近年来新能源行业的快速发展，新能源公交车比例不断提升。具体来看，2021年末，我国公共电汽车中，纯电动车比例为59.1%；天然气车比例为15.7%；混合动力车比例为12.2%；氢能源车比例为0.4%。
2021年中国公共汽电车分燃料类型结构分布
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国公路客运市场前景预测及行业投资潜力预测报告》；
五、重点企业
1、江西长运
江西长运股份有限公司是以公路客运为主业的股份制企业，主要从事公路客运、客运站点建设及维护运营、旅游服务、汽车租赁、物业管理等业务，是我国公路客运企业的第一家上市公司。截至2021年年末，公司建制车车辆共9127辆，其中道路客运运营车辆3433辆，公交车3356辆，出租车1702辆。近年来，在网约车、私家车快速增长及疫情的影响下，公司道路旅客运输业务收入持续下降。据资料显示，2021年江西长运道路旅客运输营业收入为8.19亿元，同比增长3.51%，毛利率为-41.3%。
2015-2021年江西长运旅客运输业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、大众交通
大众交通（集团）股份有限公司前身为上海市大众出租汽车公司，成立于1988年12月24日，公司以现代客运为核心主业，同时积极开拓现代物流、汽车服务、旅游服务、金融保险等产业，是我国出租汽车行业主要上市公司之一。据资料显示，2021年大众交通交通运输业务营收达12.68亿元，同比下降4.92%，毛利率为18.74%。
2016-2021年大众交通交通运输业务营收情况
资料来源：公开资料整理
六、发展趋势
1、产业步入转型发展期
近两年，随着现代交通的发展，来自私家车、网约车等多种出行方式的“争抢”，使的我国传统城市客运面临了前所未有的打击。同时，在我国综合交通运输体系的不断完善下，市场需求正在向个性化、多元化延伸，为了更好的迎合市场需求，适应时代发展，城市客运企业步入转型发展期，正朝着转型升级的道路前进。
2、轨道交通助力行业发展
在未来很长一段时间内，轨道交通的规划和设计仍将是中国城市交通建设的重中之重。地铁、轻轨等新兴技术交通工具在世界各地迅速发展，促进我国一体化、立体化、多元化、信息化的新型城市客运枢纽的建设，推动我国城市客运行业的发展。
