2021年全球TWS耳机行业现状及趋势,主动降噪等功能成标配「图」

一、TWS耳机行业概述

1、定义及结构

TWS耳机又被称为真无线蓝牙耳机,主要通过蓝牙模块连接手机无需连接线,TWS耳机体积较为小巧,由充电盒和左右两个耳机构成,并具备双耳立体声功能。充电盒负责耳机电池续航,内部构成包括:无线充电线圈、电源管理、各类模拟芯片、电池、PCB主板等。耳机主体更为复杂除上述零部件以外,还包括麦克风、音频芯片、天线、更多的软板、FLASH 存储等零部件。

TWS耳机整机结构

TWS耳机整机结构

资料来源:ifixit,华经产业研究院整理

2、发展历程

AirPods引领了TWS耳机热潮,国内外手机品牌、专业音频厂商、互联网公司等纷纷跟进推出自己的TWS耳机产品。随着主动降噪、智能语音等功能的加入,耳机正向多功能化、智能化演进。耳机从单一功能发展到可接听电话、检测心率、运动追踪等众多的功能。智能耳机对比普通蓝牙耳机更加强调语音交互功能的使用,且加入了传感器等更多的元器件来优化或提升耳机的体验与功能。智能耳机市场的发展带动了上游芯片产业的繁荣,要求耳机主控芯片性能持续提升。

TWS耳机发展史

TWS耳机发展史

资料来源:鲸芯投资,华经产业研究院整理

二、TWS耳机行业产业链

1、产业链结构图

TWS耳机产业链上游以模块零组件为主,包括:芯片、PCB主板、电池、扬声器、线缆、天线等,中游核心则是ODM和模组厂商,下游是各类品牌厂商。TWS耳机体积小巧,内部空间有限,对各零部件精细度和模组工艺水平要求极高,众多零部件定制化,并需要上游和中游厂商默契配合。

TWS耳机行业产业链

TWS耳机行业产业链

2、成本构成

智能蓝牙音频芯片是TWS耳机技术含量最高、成本最高的核心元件。智能音频SoC芯片系统设计难度高,电路结构复杂,涵盖了音频、电源、射频、基带、CPU、软件等多个单元,其蓝牙技术与音频编解码技术的水平决定了TWS耳机信号传输效果和音质,因此主控芯片是TWS耳机性能所在表现的关键,主控芯片占TWS耳机主体单元成本的35%。

TWS耳机的左右耳机单元部分成本拆解

TWS耳机的左右耳机单元部分成本拆解

资料来源:鲸芯投资,我爱音频网,华经产业研究院整理

3、上游电池

由于TWS耳机形态上与手机分离(无法通过手机供电),两只耳机彼此也呈独立状态,因此需要在每只耳机有限的空间内集成锂电池以支持耳机的运作。据测算,2021年TWS耳机电池需求约为6亿颗,市场规模约为110亿元。

2018-2021年TWS耳机电池需求量及市场规模

2018-2021年TWS耳机电池需求量及市场规模

资料来源:Counterpoint,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国TWS耳机市场前景预测及行业投资潜力预测报告

三、TWS耳机行业现状

1、智能耳机出货量

智能耳机在传统耳机内置智能化系统、以蓝牙技术为传输方式,搭载应用程序连接于智能手机等移动终端,能实现外扩多种应用功能。搭载蓝牙技术,进行无线传输数据,拥有接听电话、遥控拍照等功能,随着时代的发展,智能耳机的智能运动追踪,检测心率、GPS导航等功能不断扩展,市场规模持续扩张。数据显示,2021年全球智能耳机市场出货量约为5亿副,较2020年增加0.7亿副,同比增长16.3%。

2016-2021年全球智能耳机市场出货量及增速

2016-2021年全球智能耳机市场出货量及增速

资料来源:Canalys,华经产业研究院整理

2、TWS耳机出货量

TWS耳机是在传统耳机内置智能化系统、以蓝牙技术为传输方式,连接智能手机等移动终端、实现多种应用功能的电子设备。降噪技术是TWS耳机未来的技术升级方向。由于摒弃了传统线材连接方式,TWS耳机可让用户使用耳机通话、听歌变得更加自由便利,已受到了众多消费者的认可。数据显示,2020年全球TWS耳机出货量达2.2亿副,2021年出货量达到3亿副。

2018-2025年全球TWS耳机出货量及增长趋势

2018-2025年全球TWS耳机出货量及增长趋势

资料来源:Counterpoint,华经产业研究院整理

3、影响购买的主要因素

主动降噪、高分辨率音频等功能仍是消费者决策主要影响因素。根据高通数据,在产品满足音质、续航、佩戴舒适度、简单易用和价格等基本需求的情况下,对消费者购买决策产生最主要影响的是主动降噪、高分辨率音频、无损音质、空间音频等音质相关特性。

影响消费者购买TWS耳机的主要因素

影响消费者购买TWS耳机的主要因素

资料来源:高通,华经产业研究院整理

四、TWS耳机行业竞争格局

1、企业类型

智能手机品牌厂商在TWS领域有多重优势。随着产品销量快速提升,TWS已成为各家智能手机硬件厂商的必争之地,国内安卓品牌纷纷加入竞争。目前几乎所有品牌手机厂商均设立TWS耳机部门,正在凭借快速迭代的机海战术和价格战抢占市场。

TWS耳机企业类型

TWS耳机企业类型

资料来源:我爱音频网,华经产业研究院整理

2、出货量份额

从出货量份额来看,2021年全球TWS耳机品牌出货量最高的是苹果,出货量占比达到32%;三星、小米、Skullcandy和QCY依次位列第二至第五位,分别占比10%、8%、4%、3%,前五大品牌出货量合计占比约为57%。

2021年全球TWS耳机品牌出货量占比情况2021年全球TWS耳机品牌出货量占比情况

资料来源::Canalys Estimates,华经产业研究院整理

3、历代AirPods产品对比

苹果TWS产品AirPods系列当前主要有两类产品,分别为不带主动降噪功能的AirPods系列和具备主动降噪功能的AirPods Pro系列。苹果本次在时隔两年后发布新品AirPods三代,作为AirPods二代的升级版,相较于AirPods二代,其在续航、空间音频、防水方面均有升级,具备一定的硬件和功能创新。

AirPods历代参数对比

AirPods历代参数对比

资料来源:苹果官网,华经产业研究院整理

五、TWS耳机行业趋势

1、主动降噪等功能成标配

TWS耳机目前还处于野蛮增长阶段,白牌的出货量达品牌的出货量2倍以上,关注的功能还主要集中在音频处理本身上,为此,ADI也是利用在DSP、ADC、DAC等领域的数十年积累,集成信号链来助力TWS耳机中至关重要的主动降噪功能,如被国内外市场广泛采用的低功耗音频编解码ADAU1787,就是集成了4通道ADC,2通道DAC以及2个DSP内核。

随着终端用户对音频体验以及待机时间的要求越来越高,将来TWS产品必将出现分化,分别强调性能以及性价比。这其中ANC(主动噪声控制)功能由于技术的逐渐成熟,成为TWS耳机的标配。

2、TWS耳机集成生命体征监测功能

待音频体验做到极致后,也许会有越来越多的TWS耳机集成生命体征监测的功能。在耳机中做生命体征监测,会有一些天然的优势。例如,在用光电传感器测心率、血氧、血压的时候,如果带在手腕上,经常会遇到黑皮肤和多毛发的问题,光反射信号很弱,甚至完全没有;再例如,冬天的时候,尤其在北方,手腕皮肤很干,心电图(ECG)的采集会碰到干电极的问题,一样会造成信号失真;再者,手腕的动作复杂,用MEMS传感器捕捉运动信息,再补偿其他传感器的时候,算法及其复杂,且补偿效果很多时候并不理想。而如果在耳机里,所有这些问题都会大大简化,甚至是迎刃而解。基于这些优势,相信不久的将来,小小的耳机里就会把它们都集成进去。当然,这也对元器件提出了更高的要求,更小体积和更低功耗是显而易见的。

在手环和手表类产品里,各种健康监测类功能可以说是琳琅满目,运动分析、卡路里消耗、睡眠跟踪、血氧饱和度、心率和心率变异性监测、心电图、压力感知等等已经非常成熟,被广泛应用在各种不同品牌的手表里。为了寻求差异化竞争,品牌厂商就会推出集成更多健康监测类功能的手环手表,例如体脂分析、情绪追踪、连续血压监测等等。这就要求半导体厂商提供更多不同种类的传感器来实现,而且受体积和功耗的限制,相信不久的将来,各种传感器的集成度也会越来越高。

华经产业研究院对中国TWS耳机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国TWS耳机行业运行态势及未来发展趋势预测报告》。

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