一、芝麻的概念及分类
1、芝麻的定义
芝麻是胡麻科，胡麻属一年生直立草本植物。高可达150厘米，分枝或不分枝，中空或具有白色髓部，微有毛。叶矩圆形或卵形，中部叶有齿缺，上部叶近全缘；花单生或叶腋生。花萼裂片披针形，花冠筒状，白色而常有紫红色或黄色的彩晕。子房上位，蒴果矩圆形，种子有黑白之分。花期夏末秋初。
2、芝麻的分类
芝麻主要分成白皮芝麻、黄白芝麻、黑色芝麻和杂色芝麻。通常白皮芝麻主是用作与糕点等食品的制作；黄白芝麻主要是用作于榨油和制作芝麻酱；黑色芝麻通常也是用作于糕点；杂色芝麻主要用作于榨油。我们市面上常见的芝麻种类是白皮芝麻和黑皮芝麻。
芝麻的分类
数据来源：公开资料整理
二、芝麻产业链
1、中国芝麻产业链简述
芝麻产业链相对比较简单，上游产业链为芝麻种植，中游为芝麻采摘，芝麻下游产业链为制作芝麻油、饲料肥料、餐饮市场。其中餐饮市场包括火锅店中用于调料的芝麻和制作芝麻糊，市场中能买到的白芝麻黑芝麻等品种。
芝麻产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、中国芝麻下游产业链
中国火锅有南北方差异之分，古往今来有北麻酱南香油之说，但是在网络信息时代日益发达的今天，这种差异也逐渐减小，据统计，2021年中国网民吃火锅是选择的蘸料最多的是芝麻酱，占比66.6%，第二是辣椒油，占比54.8%。排名第三的是麻油，占比53.8%，排名第四的醋，占比41.9%，排名第五第六的是海鲜酱和番茄酱，占比41.9%和15.2%。最受欢迎的芝麻酱收到大众的喜爱，这推动了上游产业链芝麻的产量。
2021年中国网民吃火锅时选择的蘸料统计图
数据来源：公开资料整理
根据数据显示，中国芝麻产业下游绝大部分是用作为油用和食用，占比达80%，其中包括制作芝麻油、芝麻酱、芝麻糊和餐饮行业。工业、药用和饲料占比20%。所以芝麻酱和芝麻油的制作是中国芝麻产业链下游最重要的分支。
中国芝麻消费结构分布统计图
数据来源：公开资料整理
三、中国芝麻产业现状
1、中国芝麻产量
根据数据显示，2012年中国芝麻产业产量为46.58万吨，2021年中国芝麻产业产量为45.54万吨，同比2020年下降了0.33%。由于博中国期晚、施肥不当、旱涝灾害、病虫灾害、品种混杂、管理粗放、疫情影响等诸多因素，导致中国芝麻产业产量下滑。
2012-2021年中国芝麻产量及增速统计图
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、中国芝麻播种面积
根据数据显示，2015年中国芝麻播种面积为301.23千公顷，2020年中国芝麻播种面积达到281.17千公顷，同比2020年增长0.97%。中国芝麻播种面积在2016年和2017年大幅下降23.58%和1.11%，在2018年，中国芝麻播种面积开始回暖呈现上升趋势。
2015-2020年中国芝麻播种面积及增速统计图
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、中国芝麻进出口
2015年中国芝麻进口量为80.54万吨，出口量为3.15万吨，呈现逐年上涨的趋势，2021年中国芝麻进口量为117.36万吨，同比2020年上涨15.47%，2021年中国芝麻出口量为3.84万吨，同比2020年下降13.12%。中国芝麻进口量远高于出口量，说明中国市场对芝麻的需求量较大，中国本土芝麻产量不足以满足市场需求，所以有一多部分依赖于进口。
2015-2022年H1中国芝麻进出口量及增速统计图
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
在进出口金额方面，中国从2017年经过最低值7.34亿美元之后开始逐年上涨，直至2021年中国进口金额为15.41亿美元，同比2020年上涨12.32%，出口金额为0.94亿美元，同比2020年上升11.90%，进口金额逐年增加说明中国市场对芝麻需求上涨，依赖于进口芝麻，出口金额上涨说明中国本土种植芝麻的产量也在逐年上涨，种植技术愈发成熟。
2015-2022年H1中国芝麻进出口金额及增速统计图
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
4、中国芝麻需求量
2014年中国芝麻表观需求量为97.1万吨，近几年随着国民消费水平提高，芝麻技术更新换代，加工行业走向品牌化等因素，中国芝麻需求量呈现上涨趋势，2021年中国芝麻表观需求量为158.28万吨，同比2020年上涨10.78%。未来中国芝麻产业需求量将持续增长。
2014-2021年中国芝麻表观需求量及增速统计图
数据来源：公开资料整理
5、中国芝麻产业分布
2022年中国芝麻播种面积前五的省份分别有河南省占比41.44%；湖北省占比25.88%；江西省占比11.37%；湖南省4.14%；安徽省2.79%；其他省份占比14%。播种面积最大的为河南省，其次是湖北省。
2022年中国芝麻播种面积前五省份统计图
注：数据截至时间2022年一月初
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国芝麻行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
四、中国芝麻竞争格局
2022年一月初中国芝麻重点分布在河南省和湖北省，占比14.44%和25.88%。河南省安阳市鼎芝食品有限公司，经营范围有小磨香油、熟芝麻、芝麻酱；河南省周口市瑞元芝麻专业合作社经营范围有芝麻粉、芝麻油、一级白芝麻、二级白芝麻、黄白芝麻、榨油芝麻；湖北省洪湖市华中芝麻种植专业合作社经营范围有组织收购、销售成员种植的芝麻，为成员提供种植技术和信息服务；湖北省潜江市罗守喜芝麻种植专业合作社经营范围有组织成员开展芝麻的种植。
中国芝麻企业经营情况
数据来源：公开资料整理
五、中国芝麻产业未来发展
芝麻产量将稳步提升，随着乡镇振兴战略的实施，特色产业发展政策支持，预计芝麻产量价格持续增加；种植面积潜力较大，当前，我国正处于供给侧结构性改革的关键期，部分大宗商品的生产问题和芝麻等特色品种生产供给不足，受进出口价格和国内市场需求强劲等诸多利好因素的影响，芝麻种植农户的积极性将逐渐的调动起来，今年越来越多的专业合作社出现，带动芝麻产业走向标准化，中国芝麻产量存在着较大的增长空间；消费需求增加，随着国民消费水平的提高，芝麻等食品的需求量也在不断上升，随着芝麻产量的上升，市场缺口将会减小；加工行业走向品牌化，随着芝麻技术的不断更新换代，芝麻加工企业的数量也在逐年上升，区域性、全国性品牌日益增多。
华经产业研究院对中国芝麻行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国芝麻行业市场运行现状及投资规划建议报告》。
