2021年全球及中国方便面行业发展现状分析,消费多元化推动行业发展「图」

一、概述

方便面又称泡面、快餐面、速食面、即食面等,是一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品。方便面的种类多种多样,其按照包装方式可分为袋装方便面和杯面;按烹饪方式可分为汤面和拌面;按加工方式可分为油炸方便面和非油炸方便面。

方便面的主要分类方式

方便面的主要分类方式

资料来源:公开资料整理

二、驱动因素

1、政策

方便面作为我国食品工业的重要组成部分,其发展受到国家有关部门的高度重视。为了规范、鼓励行业的发展,国家有关部门陆续出台了一系列相关政策,为行业的发展提供了良好的政策环境。

中国方便面行业部分相关政策一览表

中国方便面行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、经

随着我国经济的不断发展,居民可支配收入的提升,居民的消费支出也随之不断增长。人们在食品方面的消费支出不断提升。方便面作为快节奏生活下人们所青睐的食品,在日益增长的消费需求下,行业迎来广阔的发展空间。据资料显示,2021年我国居民人均食品烟酒支出达7172元,同比增长12.2%。

2015-2021年中国居民人均食品烟酒支出情况

2015-2021年中国居民人均食品烟酒支出情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、产业链

方便面行业产业链上游主要为小麦粉、肉制品、蔬菜、棕榈油、添加剂等原材料;中游为方便面生产供应环节,下游为商超、便利店、电商平台等销售渠道,最终到达终端消费者手中。

方便面行业产业链示意图

方便面行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

四、全球现状

1、消费量

方便面作为一款简易方便、风味独特的面制食品,随着近年来人们生活节奏的不断加快,逐渐被消费者所青睐,近年来消费量逐渐上涨,2020年疫情的爆发,进一步促进了方便面消费量的增长。据资料显示,2021年全球方便面消费量达1181.8亿份,同比增长

2015-2021年全球方便面消费量及增速情况

2015-2021年全球方便面消费量及增速情况

资料来源:世界方便面协会,华经产业研究院整理

从全球方便面消费分布来看,我国是全球方便面最大的消费市场,据资料显示,2021年我国(含香港)方便面消费量达439.9亿份,占全球方便面消费总量的37.2%,其次为印度尼西亚和越南,占比分别为11.2%和7.2%。

2021年全球方便面消费量地区分布情况

2021年全球方便面消费量地区分布情况

资料来源:世界方便面协会,华经产业研究院整理

2、日均消费

随着方便面消费量的持续增长,全球方便面日均消费量也随之不断增加。据资料显示,全球方便面日均消费量由2015年的2.67亿份/日增长至2021年的3.24亿份/日,复合增长率为2.8%。

2015-2021年世界方便面日均消费量变化情况

2015-2021年世界方便面日均消费量变化情况

资料来源:世界方便面协会,华经产业研究院整理

3、人均消费量

从全球人均方便面消费量情况来看,2021年越南以87份/人的人均消费量首次超过韩国,成为全球人均方便面消费量最高的国家;韩国和泰国分别以73份/人和55份/人的人均消费量位列第二和第三;中国(含香港)以31份/人的人均消费量位居第六。可以看出,虽然我国方便面消费总量远超其它国家,但人均消费量较越南、韩国等国家仍有较大差距,消费空间广阔。

2021年全球方便面人均消费量TOP10地区情况

2021年全球方便面人均消费量TOP10地区情况

资料来源:世界方便面协会,华经产业研究院整理

五、中国现状

1、消费量

随着近年来人们生活节奏的不断加快,我国方便面产业快速发展,加上近年来更加注重营业、健康的高端方便面产品的出现,我国方便面消费量不断增长。2020年疫情的出现,进一步推动了我国方便面消费量的增长,随着疫情被有效控制,消费量也有所回落。据资料显示,2021年我国(含香港)方便面消费量达439.9亿份,同比下降5.1%。

2015-2021年中国方便面消费量及增速情况

2015-2021年中国方便面消费量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、产量

从产量方面来看,虽然我国方便面消费量整体呈上升趋势,但产量整体却处于下降趋势。据资料显示,2021年我国方便面产量为512.96万吨,同比下降7.9%。

2015-2021年中国方便面产量及增速情况

2015-2021年中国方便面产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从我国方便面产量分布来看,由于小麦是方便面主要生产原材料,因此我国方便面产量主要集中在河南、河北等小麦种植面积较大的省份,而广东、天津等地区,由于生活节奏较快,市场需求较大,加上工业化设施齐全等因素,因此也有所分布。具体来看,2021年我国方便面产量前三的省份为河南、广东和天津,产量分别为105.4万吨、53.2万吨和34.3万吨。

2021年中国方便面产量TOP10省份情况

2021年中国方便面产量TOP10省份情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国方便面行业市场发展现状及投资前景展望报告》;

3、市场规模

从市场规模来看,随着近年来我国方便面消费需求的持续增长,我国方便面行业市场规模也随之不断增加。据资料显示,2020年我国方便面行业市场规模为1053.6亿元,同比增长13%。

2015-2020年中国方便面行业市场规模及增速情况

2015-2020年中国方便面行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

4、企业数

从我国方便面行业企业情况来看,目前我国现存方便面相关企业5032家。近年来,我国方便面相关企业注册量波动变化。2016-2019年期间,我国方便面行业相关企业注册量呈上升趋势,2019年注册量为665家,是近年来注册量最多的一年,随后注册量开始下降,到2021年注册量为195家,同比下降65%。

2015-2021年中国方便面行业相关企业注册量情况

2015-2021年中国方便面行业相关企业注册量情况

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

六、竞争格局

1、市场格局

从我国方便面行业市场格局情况来看,我国方便面行业市场集中度较高,市场主要被康师傅、统一、今麦郎等品牌所占据,其中康师傅是隶属于顶新国际旗下。具体来看,2021年中国方便面行业CR3为59.7%,其中顶新国际市场占比为35.8%,今麦郎市场占比为12.5%,统一市场占比为11.4%。

2021年中国方便面行业市场格局情况(按销售额)

2021年中国方便面行业市场格局情况(按销售额)

资料来源:公开资料整理

2、重点企业

康师傅是隶属于顶新国际集团旗下,主要从事生产和销售方便面、饮品、糕饼以及相关配套产业的经营,自1992年研发生产出方便面后,迅速成长为国内乃至全球较大的方便面生产销售企业,是我国方便面行业龙头之一。据资料显示,2021年康师傅方便面产品业务营收达284.48亿元,同比下降3.6%,毛利为24.36%。

2015-2021年康师傅方便面产品业务营收情况

2015-2021年康师傅方便面产品业务营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

七、发展趋

随着人们收入的增长,生活水平的不断提升,消费者对方便面的质量、口味、多样性等提出了更高的要求,这种需求的转变对方便面企业来说,既是迫在眉睫的挑战,也是重新抢位的好机会。在我国日趋严格的食品安全监管体系下,行业门槛逐渐提高,促进了方便面行业的优胜劣汰,方便面企业只有不断开发新产品,满足不断变化的消费需求,才能在未来的激烈竞争中生存和发展,方便面行业的整体水平得到提升,有利于行业持续稳定健康发展。此外,方便面行业的流通业态一直处于不断更迭过程之中,除传统的经销、商超等线下渠道,线上渠道也在发挥愈发不可替代的作用。线上渠道打破了原有的模式,直接连接了厂商和消费者,减少了中间环节,有利于消费者可以更加便利地获得产品信息。特别是新近崛起的短视频、直播等新业态,为方便面厂商的品牌宣传和产品推广提供了多元化渠道。线上线下多元化渠道共存,有利于行业拓宽销售渠道,为行业带来了更多的商业机会。

华经产业研究院对中国方便面行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国方便面行业市场供需现状及投资战略研究报告》。

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