一、纤维素醚的分类
纤维素（cellulose）是植物细胞壁的主要成分，是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纤维素含量接近100%，是天然的最纯纤维素来源。一般木材中，纤维素占40～50%，还有10~30%的半纤维素和20～30%的木质素。
纤维素醚按照取代基的数量可以分为单一醚和混合醚，按照电离性可以分为离子型纤维素醚和非离子型纤维素醚，常见的纤维素醚按照取代基、取代基数量、电离属性的分类：
纤维素醚分类
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二、纤维素醚的应用与功能
纤维素醚有“工业味精”之美誉，具有溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或乳胶稳定性、成膜性、保水性、黏合性等优良性能，同时无毒、无味，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域。纤维素醚具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源利用效率和产品附加值，是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。
纤维素醚的主要用途和功能
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国纤维素醚市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》
三、纤维素醚产业链
纤维素醚的上游原材料主要是精制棉/棉浆粕/木浆，经过碱化后得到纤维素，再加入环氧丙烷和氯甲烷进行醚化，得到纤维素醚。纤维素醚分为非离子型和离子型，下游应用涉及建材/涂料、医药、食品添加剂等。
纤维素醚产业链
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四、中国纤维素醚行业市场现状分析
1、产能情况
经过十多年的努力，我国纤维素醚行业从无到有、经历了突飞猛进式的大发展，在全球同行业的竞争力日益增强，已在建材级产品市场形成了巨大的产业规模和本土化优势，基本实现了进口替代，据统计，2021年我国纤维素醚产能为80.9万吨/年，产能利用率为80%，预计到2024年我国纤维素醚产能增长至92.5万吨/年，产能拉应力为82%。
2019-2024年我国纤维素醚产能情况
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2、产量情况
产量方面，据统计，2021年我国纤维素醚产量为64.8万吨，同比2020年下降2.11%，预计未来三年我国纤维素醚产量逐年增长，到2024年达到75.6万吨。
2019-2024年我国纤维素醚产量及增速
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3、下游需求分布
据统计，国内纤维素醚下游建材占比33%，石油领域占比16%，食品领域占比15%，医药领域占比8%，其他领域占比28%。
2021年国内纤维素消费领域分布（单位：%）
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在房住不炒政策背景下，房地产行业进入调整阶段。但政策驱动下，瓷砖胶替代水泥砂浆将带来建材级纤维素醚需求提升，2021年12月14日，住建部发布公告禁止“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”。瓷砖胶等粘结剂是纤维素醚的下游，作为水泥砂浆的替代，具有粘结强度高、不易老化脱落的优点，但由于使用成本较高，普及率较低。水泥拌砂浆工艺被禁止背景下，预计瓷砖胶等粘结剂使用普及将带来建材级纤维素醚有望需求提升。
2010-2022年我国房地产施工面积及增速
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4、进出口
从进出口情况看，国内纤维素醚行业的出口量大于进口量，且出口增速快。2015年-2021年，国内纤维素醚出口量由4.07万吨增长至8.79万吨，CAGR为13.7%，出口的纤维素醚主要以中低端应用的建材级纤维素醚为主；进口量较为平稳，在0.95-1.80万吨间波动。
2015-2022年H1我国纤维素醚进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，截至2022年上半年我国纤维素醚进口金额为0.79亿美元，同比下降4.45%，出口金额为2.91亿美元，同比增长78.18%。
2015-2022年H1我国纤维素醚进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
德国、韩国与美国是我国纤维素醚主要进口来源地，据统计，2021年进口德国、韩国与美国纤维素醚分别占比34.28%、28.24%与19.09%，其次从日本、比利时进口量占比9.06%与6.62%，其他地区进口量占比3.1%。
2021年我国纤维素醚进口来源地进口量分布（单位：%）
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我国纤维素醚出口地区较多，据统计，2021年我国纤维素醚出口至俄罗斯1.22万吨，占比出口总量的13.89%，出口印度0.85万吨，占比9.69%，出口土耳其、泰国与巴西分别占比6.55%、6.34%与5.05%，其他地区出口量占比58.48%。
2021年我国纤维素醚出口目的地出口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
5、表观消费量
据统计，2019-2021年我国纤维素醚表观消费量略微下降，2021年为57.8万吨，同比下降4.62%，未来在下游需求的带动下，我国纤维素醚表观消费量在2022-2024年逐年增长，预计到2024年达到64.4万吨。
2019-2024年我国纤维素醚表观消费量及增速
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五、纤维素醚行业竞争格局分析
美国陶氏、日本信越、美国亚什兰、韩国乐天是全球非离子型纤维素醚的最主要供应商，且以中高端的医药级纤维素醚为主。其中陶氏和日本信越分别拥有10万吨/年非离子型纤维素醚产能，产品种类丰富。
国内纤维素醚行业供给相对分散，且以建材级纤维素醚为主，产品同质化竞争严重。国内现有纤维素醚产能80.9万吨。未来国内行业新增产能主要来自山东赫达和清水源，山东赫达现有非离子型纤维素醚产能3.4万吨/年，预计到2025年山东赫达纤维素醚产能将达到10.5万吨/年，有望成为全球领先的纤维素醚供应商，提升国内行业集中度。
国内外主要纤维素醚产品产能（万吨）
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六、中国纤维素醚行业发展趋势分析
1、建材级纤维素醚的市场发展趋势
得益于我国城市化水平的提高，建筑材料行业迅速发展，施工机械化水平不断提高，消费者对建材的环保要求也越来越高，带动了非离子型纤维素醚在建材领域的需求量。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。
此外，2020年2月14日，中央全面深化改革委员会第十二次会议指出“新基建”是未来我国基础建设的方向，会议提出“基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”。“新基建”的实施执行有利于我国城市化建设朝智能化、科技化的方向推进，有利于增加建材级纤维素醚的国内需求量。
2、医药级纤维素醚的市场发展趋势
纤维素醚广泛应用于药品的薄膜包衣、粘合剂、药膜剂、软膏剂、分散剂、植物胶囊、缓控释制剂等领域。纤维素醚作为骨架材料，具有延长药效时间、促进药品分散和溶解等作用；作为胶囊和包衣时，可避免降解发生交联固化反应，是生产药用辅料的重要原料。医药级纤维素醚在发达国家应用技术成熟。3、食品级纤维素醚的市场发展趋势
食品级纤维素醚是公认的安全食品添加剂，可用作食品增稠剂、稳定剂和保湿剂，起到增稠、保水、改善口感等作用，在发达国家得到普遍应用，主要用于烘培食品、胶原蛋白肠衣、植脂奶油、果汁、酱料、肉类及其他蛋白质产品、油炸食品等。中国、美国、欧盟以及其他很多国家允许HPMC和离子型纤维素醚CMC作为食品添加剂使用。
我国的食品级纤维素醚在食品生产中的使用比例较低。主要原因是，国内消费者对纤维素醚作为食品添加剂功能认识的起步较晚，在国内市场仍处于应用推广阶段，加上食品级纤维素醚的售价较高，纤维素醚在我国的食品生产中的使用领域较少。随着人们对健康食品认识的提高，国内食品行业对纤维素醚的消费量有望进一步增长。
华经产业研究院对中国纤维素醚行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国纤维素醚行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
