2022年中国LED照明行业发展现状分析,需求市场持续增长,行业发展前景广阔「图」

一、概述

LED照明即发光二极管照明,是是以LED灯具来进行照明的统称。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意颜色的光。根据其用途,LED照明可分为室外照明、室内照明、专用照明、安全照明、特种照明、普通照明。

LED照明的主要分类

LED照明的主要分类

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

LED照明产业链较长,不同环节分工明确。上游主要包括单晶合成、衬底制作、芯片制作以及生产设备供应四个环节;中游为LED的封装环节;下游主要应用于通用照明、显示屏、背光应用、汽车照明、信号指示等领域。

LED照明行业产业链示意图

LED照明行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、应用结构

从LED照明应用结构情况来看,通用照明是LED照明行业最大的应用领域,2020年市场占比达46%,其次为显示屏和景观照明,占比分别为15%和12%。

2020年中国LED照明行业下游应用结构分布情况

2020年中国LED照明行业下游应用结构分布情况

资料来源:公开资料整理

三、全球现状

1、市场规模

随着全球LED照明产业的快速发展,行业市场规模也随之不断扩张。2020年受疫情影响,产业规模有所下滑。据资料显示,2021年全球LED照明行业市场规模达669.24亿美元,同比增长0.2%。

2017-2021年全球LED照明行业市场规模情况

2017-2021年全球LED照明行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

2、区域分布

从市场区域分布情况来看,由于亚太、欧洲和北美等地区作为世界主要经济体,消费能力强,市场需求旺盛,占据了全球LED照明行业绝大部分的市场。其中亚太地区是全球最大的LED照明消费市场,占比达47.9%,其次为欧洲和北美地区,占比分别为26%和20.2%。

全球LED照明行业市场区域结构分布情况

全球LED照明行业市场区域结构分布情况

资料来源:公开资料整理

四、中国现状

1、市场规模

我国作为LED照明产品最大的生产制造国,近年来产业规模迅速发展,加上在白炽灯替换需求的加持下,我国LED照明产品渗透率不断提升,为行业规模的增长提供了强劲动力。据资料显示,2021年我国LED照明行业市场规模达9428亿元,同比增长9.3%。

2017-2021年中国LED照明行业市场规模情况

2017-2021年中国LED照明行业市场规模情况

资料来源:CSA,华经产业研究院整理

从产业规模结构情况来看,2020年我国LED照明产业规模中,下游应用占比达84.53%,中游封装占比为11.76%,上游外延芯片占比为3.7%。

2020年中国LED照明产业规模结构分布情况

2020年中国LED照明产业规模结构分布情况

资料来源:CSA,华经产业研究院整理

2、需求量

从需求量情况来看,近年来我国LED照明产品需求量呈上升趋势。据资料显示,2020年我国LED照明产品需求量达155亿只/套,同比增长32.5%,产销量为46%。

2017-2020年中国LED照明产品需求量及增速情况

2017-2020年中国LED照明产品需求量及增速情况

资料来源:CSA,华经产业研究院整理

3、渗透

随着我国LED照明行业的快速发展,在下游需求增长的带动下,行业渗透率也随之不断提升。据资料显示,2021年我国LED照明产品渗透率达80%,较上年增长2%。

2017-2021年中国LED照明产品渗透率变化情况

2017-2021年中国LED照明产品渗透率变化情况

资料来源:CSA,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国LED照明市场竞争格局及未来投资前景预测报告》;

4、通用照明市场

LED通用照明应用是LED照明应用市场的第一驱动力,由于LED照明技术发展迅速,以及成本快速下降,已成为全球主流照明光源。近年来,通过将智能控制模块嵌入LED通用照明终端,形成了具有自动控制、系统化控制等功能的智能照明创新领域,已成为LED通用照明市场的新增长点。据资料显示,2021年我国LED通用照明市场规模达3005亿元,同比增长9.9%。

2017-2021年中国LED通用照明行业市场规模情况

2017-2021年中国LED通用照明行业市场规模情况

资料来源:CSA,华经产业研究院整理

五、驱动因素

1、政策

近年来,为了促进LED照明行业发展,国家有关部门从产业配套和下游市场等方面,鼓励高效节能的电光源、配套电器、绿色环保的气体放电灯和固态照明产品在照明中的应用,有效推动了照明系统配套器具的多样化、节能化发展,大大丰富了照明系统的照明手段,推动LED照明行业进一步发展。

中国LED照明行业部分相关政策一览表

中国LED照明行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、技术

从行业专利技术情况来看,随着行业的快速发展,我国LED照明相关专利申请数量不断增长,到2017年达到峰值,为5230件。随着行业技术迭代放缓,行业相关专利申请数量也随之下降。到2021年我国LED照明相关专利申请数下降至2667件。

2015-2021年中国LED照明相关专利申请量情况

2015-2021年中国LED照明相关专利申请量情况

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

六、竞争格局

从企业营收情况来看,2021年我国LED照明行业营收前三的企业分别为木林森、三安光电和公牛集团,营收均达100亿以上。具体来看,木林森营收达186.15亿元,三安光电营收达125.72,公牛集团营收达123.85亿元。

2021年中国LED照明行业企业营收TOP10情况

2021年中国LED照明行业企业营收TOP10情况

资料来源:公开资料整理

七、发展趋势

1、政策利好行业发展

国家产业政策的支持是推动我国LED照明应用行业发展的最有利因素之一。LED照明产业在我国受到了高度的重视,国家在资金、技术、行业规范等多个方面给予了政策支持,先后制定了多项利好产业发展的政策,极大地提振了产业发展的信心,为产业的可持续优化发展奠定了坚实的基础。未来相当长的一段时期内,国家在照明领域的投入将会逐年加大,LED照明行业市场规模将进一步扩大。

2、海外市场需求广阔

我国是全球LED光源、驱动电源和LED应用产品的主要供应国。由于海外LED照明产品的市场渗透率较低,海外市场的LED照明产品需求空间广阔。作为LED照明产品最大的出口国,在全球范围LED照明加快渗透及市场需求扩容的趋势下,中国的LED照明行业的出口市场具有广阔的市场需求空间,很大程度上利好我国LED照明行业发展。

3、技术进步促进行业多领域拓展

近年来,LED照明技术在全球范围内取得了突飞猛进的进步,克服了早期发光效率低、使用成本偏高、颜色色系单一的缺点。在移动照明设备应用上,LED照明具有低能耗、小体积、抗冲击、续航久等特点。同时,LED外延片、芯片、封装、驱动电路以及下游应用领域相关技术的发展推动LED光源价格下降,更推动了LED在民用、商用和工业用等多个领域的广泛应用,预计将促进行业发展。

华经产业研究院对中国OLED照明行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国OLED照明行业市场发展现状及投资前景展望报告》。

本文采编:CY1263

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