2022年中国女性用品行业现状及发展趋势分析,卫生巾占据主要市场,裤型卫生巾、卫生棉条品类市场空间广阔「图」

一、女性卫生用品概述

1、卫生巾构成

女性卫生用品按照不同产品功能及形态,可细分为卫生巾、卫生护垫、卫生棉条和月经杯四类,其中卫生巾占据主导地位。卫生巾从构造看,可分为面层、吸收芯体、底层和包膜层,各层材料之间用热熔胶相粘结。

卫生巾构成

卫生巾构成

资料来源:公开资料整理

2、卫生巾生产技术

从生产技术看,可分为基础性、关联性和附加性技术,国内产品生产基数成熟,产品竞争向创新技术转移。

卫生巾的功能技术

卫生巾的功能技术

资料来源:公开资料整理

二、女性卫生用品行业发展背景

1、社会层面

从社会层面来看,根据第七次全国人口普查结果,全国人口为14.12亿,女性为6.88亿,女性人口数量逐年上涨。2021年女性的“10-49岁女性”占女性总人口比重达到51.22%,意味着有将近4亿女性对女性卫生用品的需求量是稳定的。同时,饮食习惯等因素的影响,女性初潮年龄呈现出下降的趋势,目前中国女性的出超年龄从13.8岁降至12.7岁,并且女性绝经年龄也呈现出延后的趋势,这使得女性卫生用品的用户人群扩大,市场需求量充足。

2016-2021年中国女性人口数量统计

2016-2021年中国女性人口数量统计

资料来源:国家统计局,公开资料整理

2、政策层面

随着居民生活水平和健康生活意识的不断提升,女性消费者对卫生巾在功能、舒适、安全、健康等方面的要求不断提高,因此国家近年来不断推出政策来加大行业监管,提高产品检测标准以保证产品质量。

卫生巾行业政策梳理

卫生巾行业政策梳理

资料来源:政府公开报告,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国卫生巾行业市场运行态势及投资战略研究报告

三、产业链

1、吸收性卫生用品产业链

吸收性卫生用品产业链的上游主要为木浆、无纺布、高分子吸水树脂等原材料供应商,中游为研发制造商,下游为线上线下零售渠道。目前我国吸收性卫生用品上游原材料供应商格局相对分散,无纺布与高分子为主要原材料,中游制造商议价能力较强;同时,我国中游生产制造企业较多,竞争相对激烈,一般以代工+自有品牌模式进行公司运营;下游终端销售环节,行业竞争激烈,格局不断调整。

吸收性卫生用品产业链

吸收性卫生用品产业链

资料来源:公开资料整理

2、卫生巾成本结构

从卫生巾成本结构来看,以百亚股份为例,原材料占据大部分成本,占比为80.63%,人工费用和制造费用分比为11.92%和6.62%。上游主要原材料主要包括无纺布、膜等,其中表层和底层所需的无纺布和防漏膜用量最大,而中间吸收体对材质要求最高,优质的SAP和绒毛浆仍需依赖进口。

2021年卫生巾成本结构(以百亚股份为例)

2021年卫生巾成本结构(以百亚股份为例)

资料来源:公司公告,公开资料整理

四、中国女性卫生用品行业现状

1、整体市场

从整体市场来看,女性卫生用品的用户群体固定,即经期女性,女性卫生用品是女性日常生活中的刚需,需求量相对稳定。2016-2021年中国女性卫生用品消费量整体上呈现出小幅度的上涨,2021年消费量为1201亿片。

2016-2021年中国女性卫生用品行业消费量

2016-2021年中国女性卫生用品行业消费量

资料来源:公开资料整理

2、进出口量

根据海关总署数据,2017-2021年中国卫生巾出口量逐年增长,是卫生巾出口大国。2021年出口量达到120943.4吨;进口量波动趋势较稳定,2021年进口量与同期相比有所下降。

2017-2022年中国卫生巾进出口数量

2017-2022年中国卫生巾进出口数量

资料来源:中国海关总署,公开资料整理

3、细分品类市场

从女性卫生用品细分品类市场来看,2021 年护垫、卫生棉条及卫生巾零售额占比分别为 7.57%、 0.95%和 91.48%;其中卫生棉条品类增速最快, 2021 年卫生棉条零售规模9.4 亿元,同比增长31%。

2021年中国卫生巾行业细分品类占比

2021年中国卫生巾行业细分品类占比

资料来源:公开资料整理

4、销售渠道

从销售渠道来看,随着消费者网购规模不断扩大,2015年至2021年线上销售渠道占比逐年增长,从2015年的10%增长至2021年的27%。超市仍是卫生巾行业重要销售渠道,但占比呈逐年减少趋势。

2015-2021年中国卫生巾行业渠道结构

2015-2021年中国卫生巾行业渠道结构

资料来源:公开资料整理

5、各品牌卫生巾价格

从各品牌卫生巾价格来看,国产企业各系列卫生巾平均销售单价约1元/片,ABC品牌价格在国产企业中最高,外资企业平均销售单价相对较高,护舒宝液体卫生巾2.7元/片,乐而雅-超瞬吸2.0元/片。

2021年各品牌系列卫生巾平均销售单价对比

2021年各品牌系列卫生巾平均销售单价对比

资料来源:天猫,公开资料整理

五、女性卫生用品行业竞争格局

1、行业集中度

从行业集中度来看,2021年中国卫生巾行业市场份额前三位分别是苏菲、七度空间和护舒宝,市场份额分别为12.2%、9.9%及5.7%,CR5为34.8%,行业集中度还具有一定提升空间。

2015-2021年中国卫生巾行业各品牌市场份额(%)

2015-2021年中国卫生巾行业各品牌市场份额(%)

资料来源:公开资料整理

2、全球各国卫生巾品牌

从全球卫生巾市场来看,宝洁、花王、强生、尤妮佳、金佰利5家跨国公司占据了较大的市场份额,产品主打中高端市场。据统计,全球卫生巾市场平均渗透率较低,市场还具有较大的增长空间。而目前国内中低端卫生巾市场竞争较为激烈,部分实力较强的企业可以考虑进军海外市场。

全球各国卫生中品牌统计

全球各国卫生中品牌统计

资料来源:公开资料整理

六、中国女性卫生用品行业发展趋势

1、裤型卫生巾或成市场新增量

据统计,2021年裤型卫生巾零售规模35亿元,2016-2021年CAGR为24.1%,2021年呈现加速趋势,裤型卫生巾销售额占比呈现提高趋势。裤型卫生巾高增背后原因主要是,其解决了许多消费者在夜间的侧漏问题,产品具备高粘性属性,随着消费者不断加深对裤型卫生巾的了解,未来市场将不断扩大。

2、卫生棉条具有市场潜力

与卫生巾一样,卫生棉条是在上世纪80年代引入国内的舶来品。据统计,2021年全球卫生棉条市场规模已经达到31.8亿美元,相比于2014年的销售额29.4亿美元,增长速度较快。在欧美国家,超过70%的女性会选择卫生棉条作为经期的卫生用品。由于国内卫生棉条市场发展不完善且国民接受度、熟悉程度不高,所以市场规模相对较小。相关数据显示,卫生棉条在国内女性卫生用品消费市场中占比24%,是卫生巾的三分之一。与欧美市场相比,我国卫生棉条市场有巨大的发展空间。

华经产业研究院对中国卫生巾行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国卫生巾行业市场全景评估及投资方向研究报告》。

本文采编:CY237

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