2022年中国农产品流通行业发展阶段、产业链、市场规模及进出口情况分析「图」

一、农产品流通行业基本概况

1、定义

农产品流通是指农产品中的商品部分,通过买卖的形式实现从农业生产领域到消费领域转移的一种经济活动。农产品流通包括农产品的收购、运输、储存、销售等一系列环节。

2、流通模式

中国农产品流通渠道效率低下、成本较高,批发市场占据流通主导地位。中国目前农产品的流通仍处于发展的初期,多数农产品通过批发市场流通;而美国、德国、日本农超渠道占比达90%、87%、70%。相较于美国等发达国家农产品以产地直销的方式流通,中国的农产品销售以批发渠道为主,且流通环节多,各环节加价较为严重。根据商务部数据,各流通环节至少加价5%-10%,平均加价率达20%以上。一般而言,农产品流通需要经历四个环节:产地收购、中间运输、销地市场批发、终端零售。

中国农产品的流通模式

中国农产品的流通模式

资料来源:公开资料整理

3、发展阶段

农产品流通包括农产品的收购、运输、储存、销售等一系列环节,因农产品产销地的分散性,其流通时间相对较长,为保证农产品品质,需涉及的冷链物流环节较多,如果冷链物流配套设施不足,会造成农产品的巨大损耗。现阶段,我国冷链运输、储存成本较高,农产品冷链流通率较低。

农产品流通行业发展阶段

农产品流通行业发展阶段

资料来源:华经产业研究院整理

二、农产品流通行业产业链

中国农产品流通行业上游参与主体为农产品供应商,包含农民专业合作社、农场、农产品生产基地等主体;中游参与主体为农产品流通企业,包含农产品批发市场企业及其他领域企业;下游参与者为零售终端,包含线上及线下渠道。

农产品流通行业产业链示意图

农产品流通行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

从具体流通渠道上看,农产品的流通目前仍然以线下的农贸市场及超市为主,两者的合计占比超过80%。但农贸市场渠道流通效率低,购物环境存在较大提升空间,发达国家农贸渠道份额普遍为20%以下,未来电商平台在农产品交易渠道中的占比将大大提升。

农产品流通渠道占比

农产品流通渠道占比

资料来源:中国经济社会大数据研究平台,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国农产品流通行业市场运行现状及投资规划建议报告

三、农产品流通行业发展现状

1、损耗率对比

在当前流通体系下,中国农产品流通的损耗显著高于发达国家。分品类来看,国内的蔬菜损耗率最高,约20%,而在发达国家生鲜农产品平均损耗率仅为5%,由此可见我国生鲜农产品的损耗率提升空间极大。

我国和发达国家生鲜农产品损耗率比较

我国和发达国家生鲜农产品损耗率比较

资料来源:中物联冷链委,华经产业研究院整理

2、农产品社会物流总额

农产品流通关系着民生问题,高效的农产品流通,是实现供需匹配,促进农业现代化发展的重要一环。在市场化发展进程中,农产品流通市场化程度不断加深,而农产品流通也非常迅速。据中国物流与采购联合会数据,我国农产品社会物流总额庞大,2021年达5万亿元。

2014-2021年中国农产品社会物流总额及增速

2014-2021年中国农产品社会物流总额及增速

资料来源:中国物流与采购联合会,华经产业研究院整理

3、市场规模

流通连接生产和消费,是实现国民经济循环畅通的关键环节,对推动高质量发展发挥着重要的基础性和先导性作用。近年来,我国农产品流通市场规模持续扩张,从2014年的10.46万亿元增长至201年的15.73万亿元,期间年均复合增长率为6%。

2014-2021年中国农产品流通市场规模及增速

2014-2021年中国农产品流通市场规模及增速

资料来源:华经产业研究院整理

4、细分市场结构

从细分市场看,目前,我国农产品的流通以农产品批发和农产品物流为主,两者2021年的合计市场占比接近70%。

2021年中国农产品流通产品市场结构

2021年中国农产品流通产品市场结构

资料来源:华经产业研究院整理

5、投融资情况

近年来,我国农产品流通行业投融资数量及金额不断增长,于2020年达到近年峰值,投融资事件数量7起,投融资金额为21.3亿元,2021年市场回归理智,投融资数量为4起,实现投融资金额8.27亿元。

2017-2021年中国农产品流通投融资情况

2017-2021年中国农产品流通投融资情况

资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

6、进出口情况

我国农产品以进口为主,出口为辅。2017-2021年,国内农产品进口额逐年上升,至2021年突破2000亿美元,达2198.14亿美元,同比增长28.7%;农产品出口额较为稳定,2021年完成出口额843.54亿美元,同比增长10.9%。

2017-2021年中国农产品进出口额情况

2017-2021年中国农产品进出口额情况

资料来源:中国食品土畜进出口商会,华经产业研究院整理

四、农产品流通行业发展建议

1、要因地制宜,结合实际。

针对农产品流通平台的发展特征加强基础设施建设,进一步发挥农村电子商务的中心引领作用,对近年来我国农产品流通平台生态系统发展速度下滑的趋势,必须着力加强对现有市场内部潜力的“再挖掘”,充分挖掘农产品流通市场的潜在发展要素。要加强偏远市场的流通设施建设,注重流通生态系统大背景的转换,在“弱市场”中开辟新天地,把更多农村地区纳入服务范围,从而完善平台模式,提高平台供应力,实现大流通场景。

2、农产品流通平台生态系统建设水平与电子商务的发展密不可分。

作为WEB3.0时代的新型流通范式,电子商务农产品流通平台是以顾客为核心的贸易系统,该系统以信息为导向,强调对用户个性化、多元化需求的挖掘,结合产品服务优化,打造更易被接受、更具实践价值的流通模式,实现“穿透式”流通体验,从而为多元主体提供便利。此外,电商支持下的流通系统突出商流、物流、人流、资金流及信息流等主体的“共生演化”,不仅仅要扩大物流规模、提高人流集聚、实现资金流融通,更要强调信息流的中心作用,通过强化信息技术的驱动作用,实现对客户精准刻画,从而促进企业向高层次发展。

3、注重供给与需求相互协调。

在供给面政策中,整合电子商务平台的新型技术资源,继续推进信息资源向流通资源转化,以技术驱动为核心着力点,加强流通信息库的建设,促进流通平台发展的快速循环。加快向WEB3.0时代有效转化,同时关注农村电商网点建设、流通能力培育及系统开放性等各方面的协同发展,逐渐形成电子商务与流通系统联动发展的良性循环,构建多层次的农村流通平台资金投入机制,重视流通系统的集中建设。

华经产业研究院对中国农产品流通行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国农产品流通市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》。

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责任编辑:艾青_HN349
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