2022年全球及中国蓝宝石衬底材料行业现状及趋势分析,行业回暖,价格回升「图」

一、蓝宝石材料综述

蓝宝石即α-Al2O3单晶,俗称刚玉,具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性,其强度高、硬度大、耐冲刷,可在接近2000℃高温的恶劣条件下工作,因而被广泛的应用于红外军事装置、高强度激光的窗口材料、半导体GaN/Al2O3发光二极管(LED),大规模集成电路SOI和SOS及超导纳米结构薄膜等,系理想的衬底材料。

蓝宝石材料主要性能及应用介绍

蓝宝石材料主要性能及应用介绍

资料来源:公开资料整理

蓝宝石产品生产分为前端长晶和后端加工两大阶段。其中长晶阶段根据晶锭公斤级别不同而需要不同时间,以400KG级别长晶(C 向晶体)为例,一般为30-35天,长晶所需时间与晶体尺寸、品质等成正比;后端加工包括切、磨、抛等多重工序,根据工序参数不同最终形成特定晶片用作衬底或窗口片。

蓝宝石生产工艺

蓝宝石生产工艺

资料来源:公开资料整理

具体从加工环节利润占比来看,根据相关数据统计,在蓝宝石晶体加工过程中,长晶的利润最大,其利润在蓝宝石晶体加工过程利润中的比重约为50%。其次是切割、抛光、掏棒以及其他工序,分别占17%、15%、5%与13%。

蓝宝石晶体加工过程各工序利润占比情况

蓝宝石晶体加工过程各工序利润占比情况

资料来源:公开资料整理

二、蓝宝石材料行业相关政策梳理

蓝宝石材料是优质电子材料。从政策端来看,继“十二五”、“十三五”后,蓝宝石衬底材料再次被列入“十四五”规划中的重点支持领域。

中国蓝宝石材料行业相关政策梳理

中国蓝宝石材料行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国蓝宝石材料行业发展监测及投资战略咨询报告

三、蓝宝石材料产业链

蓝宝石产业链主要包括三个环节:上游行业的高纯氧化铝等原材料制备产业和晶体生长、加工等核心生产加工设备的制造,中游是蓝宝石材料的长晶、切割、加工环节,下游行业主要包括蓝宝石作为LED衬底材料和用于消费电子的应用。

蓝宝石材料产业链

蓝宝石材料产业链

资料来源:公开资料整理

氧化铝是蓝宝石关键生产材料,从产量上来看,近年全球及中国氧化铝行业基本保持稳定。据统计,2021年全球氧化铝产量达13812.2万吨,同比增长3.8%,2015至2021年期间复合增速为2.6%。目前,中国是全球最大的氧化铝生产国和消费国。2012年以来,我国氧化铝产量在持续增长,2021年国内氧化铝产量达到7748万吨,同比增长5.95%。

2015-2021年全球及中国氧化铝行业产量情况

2015-2021年全球及中国氧化铝行业产量情况

资料来源:公开资料整理

四、蓝宝石材料行业现状分析

1、需求结构

从需求结构来看,蓝宝石的应用领域主要涉及LED衬底材料、消费电子和军事等应用。其中,衬底为蓝宝石最主要的应用,占据了约80%的份额,消费电子行业占据约20%。

2021年中国蓝宝石材料下游应用占比情况

2021年中国蓝宝石材料下游应用占比情况

资料来源:公开资料整理

2、LED衬底领域需求量及设备市场空间

PSS平片为经过涂胶、曝光、显影、蚀刻后的蓝宝石平片,主要用于LED照明、手机显示器背光、LED闪光灯等。蓝宝石平片与PSS平片为一一对应的关系,且PSS平片需求在蓝宝石衬底需求中占80%。根据GGII数据,2021年PSS平片市场需求量约为1.6亿片,对应蓝宝石衬底需求为2亿片。

2021-2025年全球PSS平片及蓝宝石衬底材料需求量

2021-2025年全球PSS平片及蓝宝石衬底材料需求量

资料来源:GGII,华经产业研究院整理

从蓝宝石衬底材料长晶设备市场来看,根据天通股份年报公布的设备数量与蓝宝石产量,可推断单台设备可年产9.4万片蓝宝石平片,到2025年设备需求将达到3105台,市场空间为26.67亿元。(数据均折算为2英寸晶片)

2021-2025年全球蓝宝石衬底材料长晶设备需求情况

2021-2025年全球蓝宝石衬底材料长晶设备需求情况

资料来源:天通股份年报,华经产业研究院整理

五、蓝宝石材料行业竞争格局

从行业竞争格局来看,2015年以来全球蓝宝石行业经多轮产能扩张和产能过剩周期后,市场参与者逐渐减少,马太效应明显,行业规模较大的参与者从20多家减少到4-5家头部厂商。目前全球蓝宝石衬底厂商前二企业占比超过70%,分别为中图科技和晶安光电。其次为博蓝特和水晶光电,占比分别为13%、5%。

全球蓝宝石衬底行业市场竞争格局情况

全球蓝宝石衬底行业市场竞争格局情况

资料来源:公开资料整理

六、蓝宝石材料行业未来发展趋势

1、蓝宝石行业回暖,价格开始回升。蓝宝石行业从2015年至今通过行业间的竞争已经完成了多轮洗盘,2018年蓝宝石材料价格曾达到一个高峰,但2019年开始受中美贸易摩擦、下游LED市场库存高企、价格恶性竞争等多种因素的影响,两年来蓝宝石价格一路下探。随着下游LED行业两年多的去库存周期告终,叠加Mini LED的需求成长,蓝宝石材料的需求量和单价都在2020年迎来了快速反弹,目前蓝宝石价格较2019年的低谷已经有较大幅度的提升,截止2021年12月,蓝宝石出口单价为762.12美元每千克。

2、2021年蓝宝石下游LED全产业链景气度回温。从成本和技术层面来说,Mini LED技术趋于成熟,背光应用已于2019年量产,在电视、笔电、车载显示、会议显示等应用的成本竞争优势逐渐走高,有望逐渐成为中大型显示市场的主流技术。

根据CINNO Research的预测,预计2021年Mini LED背光芯片出货量约折合89万片4英寸晶圆,预计2025年增长至626万片。根据万象智库预测,电视将成为Mini LED背光的最大单一市场,预计2025年Mini LED电视渗透率达到8.2%;车载Mini LED量产机型将在2023年开始形成规模出货,成为Mini LED背光产品后期重要市场;2025年Mini LED笔记本、平板电脑、VR的渗透率将分别达到5.8%、5.3%、30.4%。Mini LED的快速渗透,将为蓝宝石衬底行业带来新的增长极。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对蓝宝石材料行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2022-2027年中国蓝宝石材料行业发展监测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:左小蕾_HN376
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