一、挂面产业概述
1、概念
挂面是以小麦粉、蔬菜(或蔬菜粉、蔬菜汁)、鸡蛋(或鸡蛋粉)、杂粮粉(荞麦粉、高粱粉、燕麦粉等)等为原料,添加适量食用盐、食用碱,经加水和面、熟化、压延、切条、烘干等工序加工而成的截面为矩形或圆形的干面条制品。
2、发展历程
面条产业发展至今已有四千年历史,挂面的起源可以追溯至唐代。相对于新鲜面条,挂面具有食用方便、耐储存的特点。我国现代挂面产业经过数十年发展,市场已经相对成熟,机械自动化生产取代了早期的手工制作,并向智能化制造方向发展。随着居民生活水平的提高,消费者对挂面的营养健康也越来越重视,挂面的功能已从单纯果腹、方便的快捷食品,发展成快捷、营养、健康、美味兼顾的主食产品。
中国挂面产业工业化发展历程
资料来源:公开资料整理
3、特点
我国挂面产业与消费者的日常生活息息相关,具有以下特点:
中国挂面产业主要特点
资料来源:华经产业研究院整理
二、挂面产业链梳理
一般情况下而言,挂面产品从种植到消费者,需要通过粮食贸易与储存、面粉加工、面条加工以及产品的分销等环节。首先在粮食储存环节,公司可以通过新建粮食仓储能力实现一定程度上小麦价格的锁定,在小麦价格低的时候进行收购和存储,降低公司的小麦采购成本;其次,通过面粉的加工实现面粉的自给,有望实现面粉运输、仓储装卸等费用的节省,实现挂面生产成本的降低。
挂面行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国挂面行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
三、挂面产业发展现状
1、产量
挂面因口感好、食用方便、价格低、易于贮存,一直是人们喜爱的主要面食之一。据中国食品科学技术学会披露的数据,2017-2020年,我国挂面产量从781万吨稳步增长至888万吨,期间CAGR为4.37%。2021年回落至711万吨,同比下滑19.93%。
2017-2021年中国挂面产量及增长情况
资料来源:中国食品科学技术学会,华经产业研究院整理
2、市场规模
面条产业在我国具有悠久的历史,作为我国传统主食产品之一,在面制品中消费量第一。挂面行业近年来高速扩张,从2011年到2021年,全国挂面市场规模从约220亿元增长到约700亿元,年复合增长率达到约为12%。
2011-2021年中国挂面市场规模变化情况
资料来源:公开资料整理
3、企业注册量
面条由最初的果腹食粮向花色面转变的过程中,规模企业将拥有更高的品牌、资本、技术优势。小规模企业主要据点在流通渠道,扎根当地、以低线城市为主要市场,难以转移面粉价格上涨带来的成本压力,叠加国家对食品安全监管趋严,大批小型企业迅速出清,体现在我国挂面企业数量从2009年约4000家急剧降至2020年约300家。
2009-2020年中国挂面企业数量变化情况
资料来源:中国食品科学技术学会,华经产业研究院整理
四、挂面产业竞争格局
1、区域竞争格局
整体来看,挂面行业始终呈现出为分散、部分龙头集中的竞争格局,其中,克明面业、金沙河是当之无愧的行业龙头,位于挂面行业的第一梯队,而克明面业从各个方面又远胜于金沙河。未来,克明面业有望将优势区域扩展到北方,与北方本土挂面品牌展开竞争,行业内龙头企业市场占有率将进一步提升。
挂面行业部分企业区域竞争格局
资料来源:克明面业公司公告,华经产业研究院整理
2、产量占比
目前,挂面企业数量较多,市场竞争日益激烈。随着行业的发展,中小企业不断退出,行业排名靠前的企业通过新增产能、技术改造等方式扩大规模,提高市场占有率。根据中国食品科学技术学会数据,2021年,金沙河、克明食品和想念食品在全国24家挂面企业中产量排名前三,市场份额分别为22%、8%和4%。
2021年24家挂面企业产量全国占比
资料来源:中国食品科学技术学会,华经产业研究院整理
3、重点企业--想念食品
想念食品股份有限公司成立于2008年,主营业务为挂面、面粉产品的研发、生产和销售。2019-2021年,公司挂面产能有所上升,主要是由于随着生产经营规模的扩大,挂面生产线的增加使得产能提高。公司挂面产能利用率有所波动,主要原因为公司挂面生产主要根据客户订单情况,并结合月度销售计划,综合平衡生产能力后进行,所以产量与当年挂面销量相关;2020年度,受到疫情影响市场需求旺盛,公司挂面销量有所增加,使得2020年公司挂面产能利用率增幅较大。
2019-2021年想念食品挂面的产能、产量情况
资料来源:公司招股书,华经产业研究院整理
五、挂面产业面临的问题及措施
在挂面行业快速发展的同时,我国的面条工业化加工尚存在加工技术水平低、粉状原料管理不到位、关键装备粗放、自动化程度低、加工过程质量控制依赖操作经验、质量管控体系不完善等限制行业发展的技术瓶颈,产品质量不稳定,存在同质化严重、营养风味欠佳等问题,不能满足现代消费者对营养美味、健康安全的优质面条的需求。针对上述问题,需要重点突破原料安全加工技术、散粉接收和发放自动化系统、传统特色面条工业化加工关键技术和装备、挂面智能加工关键技术装备和挂面加工质量控制体系,实现挂面加工的规模化、自动化、智能化和节能化。
华经产业研究院对中国挂面行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国挂面行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。