2022年中国再生铅市场产业链及前景展望,行业集中度将所有提升「图」

一、再生铅冶炼工艺

我国再生铅行业起步晚,前期发展慢,长时间处于作坊式生产,常采用人工破碎方式分选废铅蓄电池;对于分选出的含铅物料通常采用竖炉、鼓风炉、回转炉、反射炉,甚至原始的土炉、土窑等传统冶炼工艺进行处理,其技术水平低、生产规模小、装备水平落后,金属回收率低、能耗高、环境污染严。

我国的再生铅冶炼最早可追溯至20世纪50年代,主要采用传统的竖炉、鼓风炉、回转炉和反射炉冶炼,其中以反射炉、鼓风炉最具代表性:

传统冶炼工艺

传统冶炼工艺

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、中国再生铅行业相关政策

虽然我国作为世界第一大精铅生产国及消费国,再生精铅占比呈稳步增长态势,但是铅再生率较全球平均水平及美国、德国、日本等发达国家水平仍有较大提升空间。随着环保政策落实到位推动产业不断向竞争优势显著、产能利用充分、符合环保要求的持证企业集中,合规产能加速释放,国内铅再生率有望进一步增长。

近五年再生铅行业法规及配套措施

近五年再生铅行业法规及配套措施

资料来源:各政府网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国再生铅行业市场全景评估及投资战略规划研究报告

三、再生铅行业产业链

再生铅产业链上游主要是废铅,而下游主要应用领域为汽车起动、电动车动力、通信、电力等行业。

再生铅产业链

再生铅产业链

资料来源:公开资料整理

铅蓄电池产业是我国国民经济的重要组成部分,与工业、交通、通信、金融、国防军工、航海航天、新能源储能等方面的发展与利益密切相关,在经济和国防建设事业中发挥了不可或缺的重要作用。伴随着“新基建”等利好政策的出台,铅蓄电池市场规模呈现小幅稳定增长的趋势。结合国内锂电池对铅蓄电池替代情况,预计2022年中国铅蓄电池产量23655kVAh。

2017-2022年我国铅酸电池行业产量及增速

2017-2022年我国铅酸电池行业产量及增速

资料来源:公开资料整理

四、中国再生铅行业发展现状

1、市场规模

随着铅蓄电池回收技术的日益成熟以及相关再生铅制造成本的降低,再生铅也被广泛应用在各个产业,在动力电池、化工等领域发挥着重要的作用,市场规模不断扩大,2021年我国再生铅行业市场规模达到了556.05亿元。

2017-2021年我国再生铅市场规模及增速

2017-2021年我国再生铅市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

2、产销量

近年来,我国再生铅的产也是不断增加。我国再生铅产量从2017年的207万吨增长至2020年的263万吨,2021年产量达到366万吨。随着电池等相关产业对于铅的需求增长,我国的铅的需求量也快速增长,这也带动了再生铅的需求的增长,2021年我国再生铅的销量达到了337万吨。

2017-2021年我国再生铅行业产销情况

2017-2021年我国再生铅行业产销情况

资料来源:公开资料整理

五、中国再生铅行业竞争格局分析

1、再生铅行业整体格局

从产业链与供应链上看,安徽华铂、湖北金洋、豫光金铅、河南金利和江苏新春兴均位于废铅蓄电池原料主产区,生产和环保工艺领先,具有初具完善的废铅蓄电池回收网络,建立了良好的供应链关系。从税收优惠政策上看,行业骨干企业能享受财政部、国家税务总局下发的关于《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财税〔2021〕40号)中资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录(2022年版)对废旧电池及其拆解物原料利用率达95%以上的,享受即征即退50%的退税比例,并当地政府还给予税收扶持优惠。从企业产能规模看,行业骨干企业均是专业从事电池行业、再生金属或者以再生铅为主业之一,再生铅业务经营规模一般达到了营收20亿元、利润1.5亿元、产能产量20万吨以上,产能利用率较高。

2020年国内再生铅部分企业基本情况(亿元)

2020年国内再生铅部分企业基本情况(亿元)

资料来源:公开资料整理

2、集中度

目前,中国再生铅产业已向园区化发展,大型再生铅企业已相继筹建再生铅园区,并引进下游铅蓄电池企业,在园区或产业集聚区形成再生铅闭合循环生产模式,不断促进再生铅的发展,也为地方循环经济发展发挥重要支撑作用。根据国内发展来看,市场竞争颇为激烈,市场集中度较高,市场上的头部企业具有一定的规模经济优势,2021年国内企业CR4约为31.2%,市场处于低寡占型格局。

中国再生铅行业集中度情况

中国再生铅行业集中度情况

资料来源:公开资料整理

六、中国再生铅行业存在的问题及发展思路

当前,中国再生铅产业处在升级发展关键期,再生铅产能严重过剩,且仍将进一步加剧。国内再生铅产能布局已基本形成,产业布局待统筹优化。废旧铅蓄电池回收体系虽然逐步改善,但废电池规范回收率仍偏低,环保能力还需进一步提升。“铅退锂进”消费替代趋势明显,铅蓄电池与再生铅市场面临挑战。“十四五”期间再生铅企业应该抓住国家建设一批大型一体化废铅绿色分拣加工配送中心为契机,加强企业合作,推广“互联网+回收”等新型商业模式,提升技术装备水平,促进再生铅产业绿色高质量发展。

1、抓住政策机遇,规范发展。根据工业和信息化部《“十四五”工业绿色发展规划》推进再生资源高值化循环利用的精神,再生铅企业应实施国家建设一

批大型一体化废钢铁、废有色金属、废纸等绿色分拣加工配送中心的要求,积极规范再生铅行业发展。

2、推广“互联网+回收”等新型商业模式。根据不断完善的铅蓄电池回收利用法规制度,积极推广“互联网+回收”等新型商业模式,落实危废溯源管理要求,在再生铅产业链上下游共建共用回收网络,建设一批集中型回收服务网点。

3、加强绿色供应链建设,探索废铅蓄电池定价体系。实施固废法,推行生产者责任延伸制度,加强与铅蓄电池生产商和废电池收集商合作,形成铅产业链闭环管理,建立规范废铅蓄电池回收体系,稳定废电池原料采购渠道,保障再生铅产业稳定、平价的原料供应。探索购废旧铅蓄电池定价体系,提高规范回收量和回收比例。

4、提升技术装备水平,促进再生铅行业绿色高质量发展。通过不断推进现有破碎分选和熔炼技术升级,配合污染物治理技术提升,从源头、过程和末端综合提高废铅蓄电池等含铅废料回收再利用的安全性和污染控制水平。随着各地环保政策及监察力度从严,富氧熔池熔炼技术+烟气制酸等先进技术在行业的推广和应用,预期再生铅产业含铅污染物排放水平将进一步降低。

华经产业研究院通过对中国再生铅行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国再生铅行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:罗英_HN343
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