一、草甘膦综述
草甘膦（N-膦酰基甲基甘氨酸）是一种高效、低毒、安全的除草剂，是全球市场规模最大的除草剂品种。其工作原理为抑制植物氮代谢酶（EPSPS合酶）的活性，从而让植物死亡。而通过基因改造可以生产抗草甘膦的转基因作物，转入的基因可以让氮代谢酶增加50倍，从而抵消草甘膦的作用，农民能够杀死杂草而不杀死庄稼。随着上世纪90年代开始转基因抗草甘膦作物（大豆、棉花、油菜、玉米）的发展，草甘膦的用量逐年增加。
草铵膦与其他农药对比情况
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草甘膦包括甘氨酸法、IDA法两种工艺。其中IDA工艺由美国孟山都公司于1971年创制成功，我国沈阳化工研究院于1973年研制甘氨酸合成路线成功。目前，海外生产以IDA工艺为主导，而国内则是甘氨酸法占主导地位。据统计，2022年，国内甘氨酸法的产能占比为68%，IDA法生产草甘膦的产能占比为32%。
草甘膦两种生产工艺流程
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二、草甘膦行业发展政策梳理
草甘膦作为有机磷农药，其供给端的生产必然会受到环保约束和安全生产规范的影响。自2013年发布《关于开展草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查工作的通知》开始对草甘膦生产企业进行环保核查，无论是环评、安评还是能评要求都进一步提升，中小生产企业由于规模和资金问题无法大量投入符合标准的清洁生产工艺和废水处理技术，因此很难拿到生产许可证。2019年国家发改委发布的产业结构调整指导目录，也将新建草甘膦生产设备作为限制类项目。
近年来中国草甘膦行业相关政策梳理
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国草甘膦行业发展前景及投资战略咨询报告》
三、草甘膦产业链
草甘膦主要原材料包括甘氨酸、甲醇、黄磷、甲醛等，中游通过草甘膦原药和其他成分生产成草甘膦制剂，下游主要应用于农业生产，特别是耐草甘膦转基因作物。
草甘膦产业链
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草甘膦属于化学类农药，从化学农药原药产量来看，2016年我国化学农药原药产量为377.8万吨，此后随着行业监管力度和环境保护意识提升，部分经营不规范的中小企业陆续关停整改，行业落后产能得以淘汰，农药行业实现健康可持续发展。据国家统计局数据，2021年我国化学农药原药（折有效成分100%）产量达到249.8万吨，较2020年增加35万吨。
2012-2021年中国化学农药原药产量及增速情况
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四、草甘膦行业现状分析
1、市场规模
从草甘膦行业市场规模来看，据统计，2020年全球草甘膦行业市场规模为56.0亿美元，同比下降0.71%。
2010-2020年全球草甘膦行业市场规模及增速情况
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2、供需现状
从草甘膦行业供给情况来看，据统计，近年来国内草甘膦行业产能保持稳定，2021年中国草甘膦行业产能为76万吨，产量约为62.05万吨，同比增长10.5%。
2012-2021年中国草甘膦行业产量及增速情况
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3、进出口情况
从进出口贸易来看，国内草甘瞵生产企业作为海外制剂龙头的上游，为其提供原药，因此国内草甘瞵以出口为主，平均出口比例在77%左右。
2016-2021年中国草甘膦行业出口数量情况统计
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4、市场价格
从市场价格走势来看，2021年疫情引发的粮食安全担忧助推了全球大宗农产品的需求强劲，草甘膦需求增长显著，加上在库存低位运行的背景下，草甘膦产能得到控制，导致草甘膦价格大幅上涨，2022年市场价格逐步下降。据统计，2022年10月17日市场农药草甘膦均价为59250元/吨。
2021-2022年中国农药草甘膦市场价格走势情况
注：图中数据为当月期末值，2022.10数据为2022年10月17日当日数据。
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五、草甘膦行业竞争格局
从全球市场竞争格局来看，全球集中度高，议价能力强。据统计，全球目前拥有总产能112.2万吨，海外方面拜耳具备37万吨产能（IDA工艺），我国产能75.2万吨。拜耳过去曾是草甘膦行业的寡头，在本世纪第一个十年占据全球超过50%产能。目前，全球草甘膦CR2为49.0%、CR3为62.4%，拜耳、兴发、福华等寡头对行业上下游具有很强的议价能力。
2021年全球草甘膦行业市场竞争格局情况
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国内方面，我国草甘膦最早从1982年3家发展到1990年10家、1994年发展到18家、2005年发展到40家。2007年底，多数企业产能在5000吨以下，最小的1000吨，集中度低。2008年，我国草甘膦行业CR3为36.8%，CR5为51.5%。2013、2014年开始，在国家严格的监管下，大批草甘膦产能遭淘汰，再加上行业已不再审批新增产能，竞争格局逐步改善。2021年，国内仅剩余11家草甘膦厂商，多数落后产能已在数次行业衰退周期、环保严格监管中被淘汰。行业集中度大幅提升。目前，我国草甘膦CR3已上升至54.5%，CR5已上升至72.1%。
2021年中国草甘膦行业市场竞争格局情况
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六、草甘膦行业未来发展趋势
1、需求将持续向好
一方面，全球极端天气的持续和新冠疫情加剧了全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性，粮食安全重要性凸显，草甘膦国际需求有望增强；另一方面，我国大豆、玉米等粮食供给高度依赖进口，为满足不断增长的粮食需求，保障粮食安全问题，我国对转基因作物的需求应运而生，近年来我国的转基因产品审批明显加快。此外，我国不断增长的果园、茶园种植面积也将拉动草甘膦的需求。
2、行业整合持续推进，迈向寡头格局
环保约束下，草甘膦行业新增产能受限，行业进入存量博弈的阶段。长远来看，在产业成熟、迭代升级、品牌稳定等多股力量的推动下，走向寡头格局对草甘膦行业而言是大势所趋。未来的草甘膦市场，将会呈现龙头竞争加剧，中小企业无法进入的趋势。
3、复配混合的多元化
复配混合有利于增加产品的效果，提高产品的见效速度。如草甘膦与二甲四氯、二四滴酸、氯氟吡氧乙酸异辛酯等激素类除草剂混用，不但对阔叶杂草增效提速不说，还大幅提升了让草甘膦的性价比。
4、向环保剂型的转变
鉴于农业执法部门已明确规定禁止含量低于30%的草甘膦销售使用，而对于环保要求及差异化的追求，更多的草甘膦向高含量、粉剂或颗粒剂型演变。
华经产业研究院通过对中国草甘膦行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国草甘膦行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
