2022年中国活性炭行业分析,市场需求形势向好,产业规模持续扩张「图」

一、概述

1、定义

活性炭是由木质、煤质和石油焦等含碳的原料经热解、活化加工制备而成,具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团,特异性吸附能力较强的炭材料的统称。

2、分类

按原料的不同,活性炭可分为木质活性炭、煤质活性炭、合成材料活性炭和其它活性炭四类;按外观形状的不同,活性炭可分为粉状和粒状两大类,其中粒状活性炭又分为圆柱形、球形、空心圆柱形、空心球形及不规则形状的破碎炭等。

活性炭的主要分类

活性炭的主要分类

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

活性炭行业产业链上游为原材料环节,主要包括林业“三剩物”、煤、石油焦、磷酸等;中游为活性炭生产供应环节,主要产品包括木质活性炭、煤质活性炭等;下游主要应用于水处理、环保、食品、饮料、医药、化工等领域。

活性炭行业产业链示意图

活性炭行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、应用结构

从活性炭下游应用结构来看,食品饮料及水处理是活性炭最主要的应用领域,2021年占比合计近60%。具体来看,2021年我国活性炭应用结构中,食品饮料占比为28.03%、生活用水占比为18%、工业污水占比为13.48%。

2021年中国活性炭下游应用结构分布情况

2021年中国活性炭下游应用结构分布情况

资料来源:公开资料整理

三、行业现状

1、供需情况

我国活性炭产业自起步以来,经历了几十年的发展,现如今已基本形成较为完善的工业体系,已然成为全球最大的生产和出口国。活性炭从生产到功用都契合国家低碳、绿色、循环经济的发展理念,随着近年来我国环保意识的不断增强,活性炭下游需求量持续增长,带动了产业的快速发展。据资料显示,2021年我国活性炭产量为98.2万吨,同比增长9.1%,需求量为73.46万吨,同比增长7.6%。

2015-2021年中国活性炭产量及需求量情况

2015-2021年中国活性炭产量及需求量情况

资料来源:公开资料整理

从产量结构来看,煤质活性炭依然是我国活性炭最主要的细分种类,2021年产量占比为64%,木质活性炭产量占比为36%。

2021年中国活性炭产量细分结构分布情况

2021年中国活性炭产量细分结构分布情况

资料来源:公开资料整理

2、价格情况

从活性炭价格情况来看,2021年以来,我国活性炭价格基本保持平稳增长的趋势,但增长幅度较小。据资料显示,2021年1月,我国活性炭均价为9966元/吨,到2022年10月,均价来到10735元/吨,增长769元/吨。

2021-2022年10月中国活性炭均价走势情况

2021-2022年10月中国活性炭均价走势情况

资料来源:公开资料整理

3、出口情况

我国活性炭主要以出口为主,出口规模远大于进口规模。随着近年来我国活性炭产业的不断发展,行业出口规模也随之增长。据资料显示,2021年我国活性炭出口量为29.64万吨,出口金额为4.56亿美元。截至2022年9月出口量为22.42万吨,出口金额为4.4亿美元。

2017-2022年9月中国活性炭出口量及出口金额情况

2017-2022年9月中国活性炭出口量及出口金额情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口分布来看,2022年1-9月我国活性炭出口金额中,占比前三的地区分别为日本、韩国和比利时,占比分别为13.33%、10.99%和9.47%。

2022年1-9月中国活性炭出口金额地区分布情况

2022年1-9月中国活性炭出口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国活性炭行业市场发展监测及投资前景展望报告》;

四、相关政策

由于活性炭从生产到功用都契合国家低碳、绿色、循环经济的发展理念,因此产业的发展得到了国家宏观产业及环保政策的大力扶持,尤其在“碳中和”“碳达峰”的战略目标下,行业景气度高涨。

中国活性炭行业部分相关政策一览表

中国活性炭行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

五、重点企业

1、营收情况

福建元力活性炭有限公司成立于1999年,是一家以活性炭为核心业务,横跨水玻璃、白炭黑等业务领域的企业集团。在全国有六个活性炭生产基地,凭借技术、品牌、市场三大核心竞争力,成为国内规模最大、综合实力最强的木质活性炭生产企业,同时也是全球最大的木质活性炭生产企业。据资料显示,2021年元力股份活性炭产品营收达10.49亿元,同比增长20.98%,毛利率为27.43%。

2015-2021年元力股份活性炭产品营收情况

2015-2021年元力股份活性炭产品营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、生产情况

从公司活性炭产品生产情况来看,2021年公司木质活性炭产量为113072吨,同比增长12.45%;销量为114063吨,同比增长20.08%;库存量为10189吨,同比下降8.86%。

2015-2021年元力股份木质活性炭生产情况

2015-2021年元力股份木质活性炭生产情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

七、发展趋势

我国虽然是世界活性炭第一生产和出口大国,但目前活性炭工业依然处在成长期,与国外活性炭产业相比还存在不少差距。目前存在生产过程有污染、产品质量不稳定、活性炭应用领域窄、高端产品部分依赖进口等问题。国外企业通过对活性炭微孔结构和表面化学基团进行精准调控,实现了活性炭产品的多样化、专用化和高端化。而国内活性炭企业主要通过碘吸附值、甲苯吸附率等吸附标准指标来评价活性炭产品的优劣,缺乏对活性炭产品结构、性质与其在应用领域的关键性能之间的构效关系的研究,活性炭制造企业和活性炭应用企业之间缺乏集成开发,进而导致了部分高端活性炭产品依赖进口的现状。国内活性炭产业一方面除已有活性炭产品外,在专用及精制活性炭制备及应用技术方面,需继续向包括电子行业、医药及生化行业、环境污染控制及石油化工高效催化剂载体等在内的应用领域延伸,扩大应用市场,提高国际竞争力;另一方面,国内公司应加大对高端产品的研发和市场推广力度,如电化学储能炭材料、碳气凝胶材料、炭基催化剂等创新领域,加大开拓发达国家市场的力度,提高对发达国家的销售份额,推动本土品牌向国际化发展。

华经产业研究院通过对中国活性炭行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国活性炭行业市场深度分析及投资战略研究报告》。

本文采编:CY1263

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