一、概述
1、定义
光伏设备指光伏制造型企业用于生产原料、电池组件、零部件等产品中使用的，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的机器设备。
2、分类
根据用途的不同，光伏设备主要分为硅棒/硅锭制造设备、硅片/晶圆制造设备、电池片制造设备、晶体硅电池组件制造设备、薄膜组件制造设备等五大类。
光伏设备主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
光伏设备行业产业链上游为钢材、铝材、橡胶、塑料、电线电缆等机械设备制造原材料；中游为光伏设备生产供应环节；下游应用于硅料、硅片、电池、组件等产品生产环节，最终应用于光伏发电领域。
光伏设备行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
从光伏产品产量情况来看，随着近年来我国光伏行业飞速发展，相关产品产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227GW、198GW、182GW。2022年上半年，我国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到36.5万吨、152.8GW、135.5GW和123.6GW。
2015-2022年H1中国光伏主要产品产量情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、全球规模
近年来，随着全球光伏行业的高速发展以及技术进步，全球光伏设备行业市场规模持续增长，2021年受中国市场增长的拉动，全球光伏设备行业市场规模达446.52亿元，同比增长16.4%。
2017-2021年全球光伏设备行业市场规模情况
资料来源;CPIA，华经产业研究院整理
2、中国规模
我国作为全球最大的光伏市场，在近年来有关政策的大力扶持下，我国光伏设备行业市场规模也随之不断增长。据资料显示，2021年我国光伏设备行业市场规模达400亿元，同比增长42.9%。
2018-2021年中国光伏设备行业市场规模情况
资料来源：CPIA，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光伏设备未来发展预测及投资方向研究报告》；
四、驱动因素
1、政策
目前，国内光伏行业内补贴政策正在逐步退出市场，同时政策鼓励加快推动光伏行业关键基础材料、设备、零部件等技术升级，提升产品全周期智能化、信息化水平，如将HJT电池等性能更高的光伏产品列入高新产品技术研发之列，持续推动光伏产业技术迭代加速，产业链下游厂商降本增效需求大幅增长，对上游光伏设备行业产品各方面精度要求持续提升，全面拉动光伏设备行业产品技术革新，推动行业各领域高技术发展。
光伏设备行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、社会
目前，我国发电能源结构仍以火力发电为主，国内正逐步调整发电能源结构，随着国内新能源推广力度持续增加，新能源发电市场机制初步构建，我国光伏发电装机量直线上升，带动光伏设备行业持续增长。据资料显示，截至2022年9月，我国光伏累计装机容量达358.07GW，新增装机容量为52.6GW。
2015-2022年9月中国光伏装机容量情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、主要企业
光伏设备行业属于高新技术行业，行业技术研发门槛较高。同时由于光伏系统组成部件多，因此，光伏设备行业细分领域也较多，业内各企业专注研发产品也各有不同。目前，我国光伏设备行业主要上市企业包括迈为股份、帝尔激光、晶盛机电、奥特维、高测股份、宇晶股份京山轻机、金辰股份等。
中国光伏设备行业主要上市企业及相关介绍
资料来源：各公司公报，华经产业研究院整理
2、经营情况
从企业经营情况来看，这八家上市企业中，仅晶盛机电的光伏设备业务营业收入达50亿以上，迈为股份和京山轻机的业务收入达20亿以上，奥特维、金辰股份、帝尔激光3家的光伏业务收入规模在15-20亿元之间，剩余两家企业在光伏设备行业的营业收入规模皆在1亿以下。迈为股份、帝尔激光、晶盛机电及金辰股份的产品皆主要应用于光伏行业，企业光伏设备业务收入占比在90%以上。
2021年中国光伏设备行业主要上市企业经营情况
资料来源：各公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
目前，我国正加速调整国内能源结构，光伏行业将进入加速发展阶段，终端市场光伏装机需求持续增长，带动光伏行业内硅片厂商、太阳能电池厂商等对相关加工制造设备需求增长，从而拉动国内光伏设备行业持续发展。国内光伏设备行业内产能建设情况无法满足市场需求增长，行业市场供给情况偏紧。因此，为应对未来加速发展的下游市场、拥有足够的市场产能竞争力，国内光伏设备相关企业正持续增加企业产能建设投入，加速产品生产产能扩张。在下游市场需求增长的同时，产业技术迭代技术正持续加速，企业面对的市场技术要求难度持续增加。为满足市场需求、增加企业产品市场竞争力，业内企业持续提升设备研发投入，加速打造企业核心竞争力。此外随着国内光伏产业技术迭代更新加速，我国光伏设备行业竞争难度持续提升，企业间竞争持续加剧，产品技术核心竞争要求提升。因此，光伏设备行业市场份额将进一步向更有实力积累、技术创新能力更高的行业头部企业集中，行业市场集中度将进一步得以提升。
华经产业研究院通过对中国光伏设备行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国光伏设备未来发展预测及投资方向研究报告》。
