2022年中国IT培训行业现状分析,线上培训占比大幅提升「图」

一、IT培训综述

“IT”即指信息技术,主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。“IT培训”是指让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程,根据“是否颁发学历证书”可划分为学历IT培训和非学历IT培训两类,非学历IT培训又分为IT职业技术培训和IT认证培训。学历IT教育:以公办教育为主,分为中等职业教育和高等职业教育两类。非学历IT教育:以民办教育为主,由IT认证培训和IT职业技能培训两大细分板块构成。

IT培训分类

IT培训分类

资料来源:公开资料整理

二、IT培训行业发展背景

1、政策端

从政策端来看,2021年4月,习近平总书记对职业教育工作作出重要指示全国职业教育大会召开。习近平总书记强调在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为;要求加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,主要围绕贯彻落实习近平总书记重要指示和全国职业教育大会精神,着眼于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍,推动职业教育高质量发展。

近年中国职业教育行业相关政策梳理

近年中国职业教育行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

2、社会端

从IT行业整体运行情况来看,据工信部数据显示,2021年我国IT行业整体收入达到94994亿元,同比增长16.39%,利润达到11875亿元,同比增长11.23%,IT从业人数达到809万人,同比增长14.80%。伴随IT行业的快速发展及技术变革的加快,专业化、精细化的IT人才需求旺盛,IT教育培训行业得以不断增长。

2012-2021年中国IT行业整体收入、利润及从业人数情况

2012-2021年中国IT行业整体收入、利润及从业人数情况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

根据相关数据调查研究,在找工作最看重的因素中,选择薪酬福利的毕业生所占比例为60.8%,居于首位。而据国家统计局数据显示,2021年年平均工资最高的行业为信息传输、软件和信息技术服务业,就业人员年平均工资为20.2万元,是全国平均水平的1.89倍,显著高于其他行业。因此IT行业作为高薪行业,就业市场的景气有望传导至IT培训需求。

2021年中国城镇非私营单位分行业就业人均工资水平TOP10

2021年中国城镇非私营单位分行业就业人均工资水平TOP10

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国IT培训行业市场全景评估及投资战略规划研究报告

三、职业教育产业链

IT培训属于职业教育一部分,从职业教育产业链来看,完整的职业教育产业链应该包括内容提供方、资源整合方、教育服务提供方以及行业监管机构。在线职业教育还包括技术设备提供方等。

职业教育产业链

职业教育产业链

资料来源:公开资料整理

四、IT培训行业现状分析

1、职业教育市场现状

从职业教育市场规模来看,受我国有利的监管环境推动,加上就业市场竞争日趋激烈,以及就业市场对人才资历的要求不断上升,我国职业教育市场规模从2016年的5167亿元增长至2020年的7242亿元,预计2021年达到7843亿元。其中非学历职业教育培训市场规模为2247亿元。

2016-2021年中国职业教育培训市场规模及细分情况

2016-2021年中国职业教育培训市场规模及细分情况

资料来源:公开资料整理

非学历职业教育培训主要包括职业考试培训和职业技术培训。从学员情况来看,2020年中国职业技术培训学员约为1970万人,2021年预计达到2060万人。

2016-2021年中国非学历职业教育培训行业独立学员数量情况

2016-2021年中国非学历职业教育培训行业独立学员数量情况

资料来源:公开资料整理

从职业教育培训渠道来看,据统计,2020年中国线上职业培训市场规模为816.7亿元,占比39.1%。

2016-2021年中国职业教育培训及线上渠道市场规模情况

2016-2021年中国职业教育培训及线上渠道市场规模情况

注:职业教育培训与上图数据不一样,系数据来源出处不同。

资料来源:公开资料整理

2、IT培训市场规模

从IT培训市场规模来看,据相关数据统计,2020年我国IT培训市场规模为480亿元,预计2021/2022年市场规模分别达到539/603亿元。

2013-2022年中国IT培训行业市场规模及增速情况

2013-2022年中国IT培训行业市场规模及增速情况

资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理

五、IT培训行业竞争格局

从IT培训行业企业成立情况来看,我国IT教育培训行业在2006-2008年逐渐兴起并快速发展,2016年以来行业景气度持续下降。据企查查数据,2021年我国IT培训行业新成立企业数量下降至27家,2022年(截至10月10日)新成立企业数量仅为8家。

2008-2022年中国IT培训行业企业成立数量情况统计

2008-2022年中国IT培训行业企业成立数量情况统计

注:2022年数据统计截止至2022.10.10。

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

从行业集中度情况来看,行业竞争格局分散。目前我国规模相对较大的相关公司为达内科技、传智教育、火星时代(百洋股份收购)、光环国际、翡翠教育(文化长城收购)等。以上公司在2019年的市占率均未超过4%,其中达内科技为3.02%,传智教育为1.16%,其他三家公司则不足1%。

2019年中国IT培训行业主要企业市场份额占比情况

2019年中国IT培训行业主要企业市场份额占比情况

资料来源:传智教育招股说明书,华经产业研究院整理

从IT培训行业主要企业销售费用情况来看,2022年上半年传智教育的销售费用率为17.71%,同期达内教育为25.88%,中国东方教育是23.55%。

2017-2022年中国IT培训主要企业销售费用占比情况

2017-2022年中国IT培训主要企业销售费用占比情况

注:传智教育、中国东方教育2021年为半年报数据,达内教育2021年为一季报数据。

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、IT培训行业未来发展趋势

1、国家相关政策将进一步明确,促进行业更好发展

《中华人民共和国民办教育促进法》颁布实施后,《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》正在修订过程中。司法部2018年8月10日发布的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》第十五条,“设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升、个性发展的教育教学活动的民办培训教育机构,以及面向成年人开展文化教育、非学历继续教育的民办培训教育机构”,直接申请法人登记即可,不需办理办学许可证等培训资质。

新修订的《民办教育促进法实施条例》颁布实施将进一步明确教育培训行业的分类管理细则,从而使IT在线教育培训行业可以依法更好发展。

2、行业需求旺盛,市场前景广阔

IT技术的不断创新和IT行业的蓬勃发展,对IT人才产生了旺盛的需求,未来,随着人工智能的进一步发展和普及,未来各行业对IT技术人才的需求将会呈现上升趋势,同时对IT人才的技术水平也会有更高的要求,而从目前的IT人才的供需状况来看,我国高等教育培养的毕业生尚不能满足行业快速发展对人才的需求,供需矛盾日益突出,这为IT在线教育培训提供了广阔的市场空间,并且这一市场空间将随着IT行业的高速发展快速扩大。

华经产业研究院通过对中国IT培训行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国IT培训行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:左小蕾_HN376
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