2022年中国粮油加工行业现状分析,集约化、规模化程度大幅提升「图」

一、粮油加工

粮油加工是指对原粮和油料进行工业化处理,制成粮油半成品、粮油成品、粮油食品以及其他产品的过程。粮油加工产业链上游为粮油专业工程服务行业,下游终端为粮油消费市场。

粮油加工产业链环节情况

粮油加工产业链环节情况

资料来源:公开资料整理

具体来看,粮油产业链上游为大宗商品大豆等农产品,下游客户包括商业零售商、餐饮服务业、食品加工业等。产业链中游通常为重资产企业,对大豆进行压榨形成毛豆油、豆粕,毛豆油经过精加工成为包装食用油,豆粕则直接作为饲料原料出售给饲料企业。粮油加工行业涉及品类包括油脂油料、小麦、稻米、玉米及饲料加工行业等,因此具备一定的平抑投资周期的能力。近年来粮油消费市场中,大米、玉米、食用植物油等行业消费量和产量均实现稳定增长;小麦消费量略有波动,产量相对平稳。

粮油产业链

粮油产业链

资料来源:公开资料整理

二、粮油加工行业政策环境

近年来,在中国关于粮油加工受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家出台陆续出台了多项政策,鼓励粮油加工《中华人民共和国食品安全法》《国家粮食和物资储备局关于公布规范性文件清理结果的公告》《食品安全国家标准植物油》等产业政策为粮油加工行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。

2020-2021年中国粮油加工行业相关政策梳理

2020-2021年中国粮油加工行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国粮油加工行业发展前景及投资战略咨询报告

三、粮油加工行业现状分析

1、粮油行业现状

从我国粮食结构及产量来看,我国粮食结构是以秋粮为主,夏粮为辅,早稻次之。据国家统计局数据,2021年我国粮食总产量为68285.1万吨,较2020年增长1335.95万吨,同比增长2%。其中,夏粮14595.7万吨、秋粮50887.8万吨、早稻2801.6万吨。

细分品类方面,2021年我国谷物产量为63276.1万吨,占粮食总产量的92.7%;豆类产量为1965.5万吨,占粮食总产量的2.9%;薯类产量为3043.5万吨,占粮食总产量的4.5%。

2016-2021年中国粮食产量情况统计

2016-2021年中国粮食产量情况统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从食用油供需情况来看,据统计,2020年我国精制食用植物油产量为5476万吨,销量为4109万吨。2021年产量降至4973万吨。

2016-2021年中国精制食用植物油产量及销量情况

2016-2021年中国精制食用植物油产量及销量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、粮油加工行业现状

从粮油加工业产值情况来看,据统计,2020年我国粮油加工业的工业产值达14221.7亿元,其中食用植物油加工业产值最高,为5988.9亿元,占比42.1%。其次为大米加工业,产值达到4589.8亿元,占比32.3%。

2020年中国粮油加工行业产值分布情况

2020年中国粮油加工行业产值分布情况

资料来源:国家粮食和物资储备局,华经产业研究院整理

就产品销售收入而言,食用植物油在粮油加工整体体量占比最大。据统计,2020年中国粮油加工行业产品销售收入为15162.5亿元,其中食用植物油加工业产品销售收入为6686.3亿元,占比44.1%。

2020年中国粮油加工业细分行业营收及占比情况

2020年中国粮油加工业细分行业营收及占比情况

资料来源:国家粮食和物资储备局,华经产业研究院整理

利润方面,粮油机械制造利润率大幅领先。据统计,2020年中国粮油加工行业利润总额为514.5亿元,产品利润率为3.4%。其中粮油机械制造业利润总额达到20.1亿元,利润率为8.8%。

2020年中国粮油加工业细分行业利润情况

2020年中国粮油加工业细分行业利润情况

资料来源:国家粮食和物资储备局,华经产业研究院整理

就粮油加工各类品种处理能力而言,我国粮油加工业在米、面、油加工企业的年原料处理能力和年实际原料处理量有较大幅度的增长。据统计,2020年中国小麦加工企业处理能力达到26423.2万吨/年,稻谷加工处理能力为37786.8万吨/年,食用植物油加工处理能力为17342.6万吨/年,较2015分别增长36.22%、22.9%、11.3%;处理量方面,2020年中国小麦加工企业处理量达到10054.8万吨/年,稻谷加工处理能力为11401.6万吨/年,食用植物油加工处理能力为9108.24万吨/年,较2015分别增长0.1%、31.7%和16.6%。

2015-2020年中国粮油加工主要品种处理能力情况

2015-2020年中国粮油加工主要品种处理能力情况

资料来源:国家粮食和物资储备局,华经产业研究院整理

四、粮油加工行业竞争格局

行业竞争格局方面,我国粮油加工企业数量大幅下降,主要系响应国家提升企业的集约化和规模化程度的要求。具体来看,据统计我国规模以上粮油加工入统企业为14950个(其中小麦粉加工企业2566个、大米加工企业9867个、食用植物油加工企业1637个、其他成品粮加工企业680个、粮油机械制造企业200个),较2015年的18108个(其中小麦粉加工企业3930个、大米加工企业11208个、食用植物油加工企业2171个、其他成品粮加工企业693个、粮油机械制造企业106个)减少了3158个、较2015年的企业数下降了17.44%。

2020年中国粮油加工行业企业数量分布情况

2020年中国粮油加工行业企业数量分布情况

资料来源:国家粮食和物资储备局,华经产业研究院整理

五、粮油加工行业未来发展前景

1、法律政策利好行业发展

国家相继出台了《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等一系列法律法规,对食品生产、加工、流通等各环节进行规范。上述相关法律法规的陆续出台进一步规范了食品行业市场,有效保护了消费者以及食品企业的利益,保障行业健康、有序发展。

2、消费升级催生新的市场机会

我国食品行业的终端需求主要来源于家庭消费、餐饮业和食品制造业三方面。近年来,随着居民消费能力的提升,家庭消费、餐饮业和食品制造业对于食品的需求均保持增长。

3、产业整合提升行业技术和竞争力

随着国际和国内竞争的不断加剧,以及众多行业新进入者进入食品行业,竞争力较弱的小企业会面临亏损甚至倒闭的风险。目前,食品行业发展已经进入产业整合阶段,越来越多的优势资源将会向龙头企业集中,中小企业生存空间越来越小。通过行业竞争、产业整合来淘汰落后产能,提升行业技术水平和竞争能力,有助于行业长期稳定健康发展;同时,对于行业龙头企业,规模化、品牌化的优势将愈加明显。

华经产业研究院对中国粮油加工行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国粮油加工行业市场调查研究及投资战略研究报告》。

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