2022年中国密封件行业分析,国产替代进程稳步推进,市场规模持续扩张「图」

一、概述

1、定义

密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。是我国国防、化工、石油、煤炭、交通运输和机械制造等国民经济主要行业中的基础部件和配件,在国民经济发展中占有相当重要的地位

2、分类

密封件种类多样,其中按作用可分为导向环、轴用密封、孔用密封、固定密封、回转密封、防尘密封;按材料可分为金属、橡胶、塑料等。

密封件的主要分类

密封件的主要分类

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

密封件行业产业链上游产业主要为钢铁、合金、塑料、橡胶、陶瓷、石墨等原材料;中游为密封件生产供应环节;下游广泛应用于石油化工、煤化工、工程机械、冶金、制药、食品、纺织、汽车、家电等各个领域。

密封件行业产业链示意图

密封件行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

从行业上游来看,钢铁、橡胶和塑料是密封件最主要的原材料,随着我国钢铁工业及石油化工产业的不断发展,我国钢铁、橡胶及塑料的产量也随之不断增长,为我国密封件行业的发展提供了充足的原料基础。据资料显示,2021年我国钢材、合成橡胶及初级形态塑料产量分别为13.37亿吨、8.12百万吨和1.1亿吨,分别同比增长0.9%、9.7%和5.8%。

2015-2021年中国钢材、合成橡胶及初级形态塑料产量情况

2015-2021年中国钢材、合成橡胶及初级形态塑料产量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、市场规模

密封件作为我国重要的基础元件之一,近年来随着我国经济的不断发展,下游产业的需求量也随之不断增长,推动了我国密封件产业的发展。据资料显示,2021年我国密封件行业市场规模达1571亿元,同比增长8.5%。

2015-2021年中国密封件行业市场规模情况

2015-2021年中国密封件行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

2、市场结构

从行业市场结构来看,金属密封件是我国最大的细分种类,2021年市场占比为57.7%,橡胶密封件占比为27.8%,塑料及其它密封件占比为14.5%。随着近年来密封件需求产品逐渐高端化发展,对密封技术要求越来越高,而橡胶密封件具备较好的弹性、机械强度等优势,市场占比不断提升,有望逐步取代金属密封胶成为市场主流。

2021年中国密封件行业市场结构分布情况

2021年中国密封件行业市场结构分布情况

资料来源:公开资料整理

3、需求量

目前,我国密封件下游客户分为存量和增量两类市场,由于密封件价值量占比很低,一般为1%左右,对于投资百亿级的大型炼化设备而言,密封件价值量甚至可以忽略。但密封件属于易耗品,1-3年就需要更换。且密封件重要程度很高,压缩机、泵等设备应用于高温、高压、高危介质的环境下,一旦泄漏,对环境、工作人员和经济效益的影响都不言而喻。因此,相比于增量市场,存量市场的附加值更高。据资料显示,2021年我国密封件需求量为160.3万吨,同比增长5.5%。

2015-2021年中国密封件需求量及增速情况

2015-2021年中国密封件需求量及增速情况

资料来源:公开资料整理

从需求结构来看,2020年我国密封件需求量中,金属密封件需求量82.08万吨,占比为54.03%;橡胶密封件需求量37.75万吨,占比为24.85%;塑料及其他密封件需求量32.08万吨,占比为21.12%。

2020年中国密封件需求量结构分布情况

2020年中国密封件需求量结构分布情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国密封件行业市场深度分析及投资战略研究报告》;

4、产值规模

从行业产值规模情况来看,近年来行业产值规模保持稳定,根据对行业26家企业统计资料显示,2020年我国密封件行业工业总产值为186.3亿元,销售产值为179.7亿元。截至2021年上半年,工业总产值为92亿元,销售产值为89.8亿元。

2018-2021年H1中国密封件行业26家企业产值情况

2018-2021年H1中国密封件行业26家企业产值情况

资料来源:中国液压气动密封件工业协会,华经产业研究院整理

5、价格情况

近几年我国密封件市场均价总体保持波动上行态势,行业市场价格波动主要受经济运行的景气程度,原材料价格波动,已经相关政策影响,同时下游各主要行业景气程度,产品的需求结构对行业产品价格走势也有较大的影响。据资料显示,2020年我国密封件均价增至9.53万元/吨,较上年增长0.24万元/吨。

2014-2020年中国密封件均价走势情况

2014-2020年中国密封件均价走势情况

资料来源:公开资料整理

6、机械密封

机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一,是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等设备的关键部件。机械密封广泛应用于石油化工、煤化工、油气输送、核电、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空、军工等各个工业领域,主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题,凡是压缩机、泵、反应釜等输送或搅拌流体的旋转机械都需要使用机械密封,密封产品的性能直接影响项目的安全。据资料显示,2020年我国机械密封行业营收规模为48.3亿元,同比增长15.2%。

2018-2020年中国机械密封行业营收规模情况

2018-2020年中国机械密封行业营收规模情况

资料来源:中国液压气动密封件工业协会,华经产业研究院整理

7、进出口贸易

我国密封件行业经过不断发展,现阶段已经取得了长足进步,生产的产品基本可以满足国内需求,成为我国机械工业发展所需的重要基础产业。据资料显示,2020年我国密封件进口量为3.33万吨,进口金额为19.31亿美元;出口量为10.87万吨,出口金额为13.76亿元。

2015-2020年中国密封件进出口贸易情况

2015-2020年中国密封件进出口贸易情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、相关政策

密封件为支撑装备制造业发展的基础元器件,其水平直接决定着重大装备和主机产品的性能、质量和可靠性,是我国高端制造发展进程中不可或缺的部分。针对我国高端密封件仍然薄弱这一现状,近年来,国家及地方政府部门针对密封件、密封材料等机械基础零部件颁布多项扶持政策,极大地促进了行业的发展。

中国密封件行业部分相关政策一览表

中国密封件行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

五、重点企

中密控股股份有限公司的前身是四川省机械研究设计院密封技术研究所,成立于1978年,是中国最早开展密封技术研究的单位之一,也是国内机械密封行业唯一的A股上市公司,是我国密封件行业的龙头企业。据资料显示,2021年公司主营业务营收达11.32亿元,同比增长22.43%。

2015-2021年中密控股主营业务营收情况

2015-2021年中密控股主营业务营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

从行业营收结构来看,2021年公司主营业务营收中,机械密封占比最高,为31.48%,其次额为干气密封及控制系统和机械密封辅助系统,占比分别为22.69%和12.35%。

2021年中密控股主营业务营收结构分布情况

2021年中密控股主营业务营收结构分布情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、材料技术带动行业发展

近年来,在我国新材料产业政策及技术发展推动下,包括发行人在内的密封件制造厂商已逐步加大在聚氨酯密封材料、改性工程塑料等密封材料领域持续研发投入,密封材料技术取得了长足的进步。尤其在聚氨酯密封材料领域,国内密封件制造厂商根据全球聚氨酯密封材料发展路线发展并予以自主研发创新,逐渐掌握聚氨酯密封材料研发、生产的核心技术,产品材料性能已满足部分高端应用市场领域装备要求,具有一定市场竞争力。密封材料的快速发展将进一步推动液压气动密封件行业的快速发展,并进一步推动高端应用市场密封件国产化进程。

2、进口替代加速

目前,国内密封件高端应用市场国产化率较低,国内市场供给主要以派克汉尼汾、NOK、特瑞堡、赫莱特等少数国际知名外企为主。国际优势企业通过在中国国内成立合资公司、发展代理商、经销商将密封件产品销售给工程机械、煤矿机械等主机厂。随着国内密封件制造厂商技术工艺陆续取得突破,产品性能得以提升,同时发挥本土化优势,将逐步实现国产替代进口。国产品牌依托性价比优势和地域优势,将打破国内主机厂对国际品牌的依赖,市场渗透率将逐渐提升,同时凭借成本价格优势,国产品牌在国际市场的占有率也将进一步扩大。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对密封件行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国密封件行业市场深度分析及投资战略研究报告》。

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责任编辑:刘纪鹏_HN378
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