一、电动自行车行业概况
1、对比
在中国，电动两轮车一般分为三个类别，即电动自行车、电动轻便摩托车及电动摩托车。电动自行车通常拥有骑行功能，且相对较轻及便于携带。外观通常与塑件包覆较少的普通自行车类似，有较多车架部分外露。电池通常置于脚踏板或座位的后方。电动自行车、电动轻便摩托车与电动摩托车对比如下：
电动自行车与其他电动两轮车对比
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
电动自行车是最具中国特色的原创产品之一，1995年我国第一辆轻型电动车问世，自此，电动自行车逐渐成为我国最重要的短途交通工具之一。我国电动自行车行业的发展主要经历了四个阶段：起步阶段、初步规模化阶段、高速发展阶段、成熟阶段：
我国电动自行车行业发展历史
资料来源：公开资料整理
二、电动自行车行业标准
2017年2月10日，国家标准委下达了对GB17761-1999[1]的修订。目前，GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》(新标准)已正式发布并实施。与此同时，认监委将电动自行车的生产许可证管理调整为CCC认证管理，新规于2018年8月1日实施。2018年12月28日由市场监管总局和国家标准委联合发布GB/T36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》、GB/T36944-2018《电动自行车用充电器技术要求》，该两个标准于2019年7月1日正式实施。
电动自行车新旧标准对比
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国电动自行车行业市场深度分析及投资战略研究报告》
三、电动自行车行业产业链
我国电动自行车的参与者包括原材料供应商、零部件制造商、电动自行车制造商、经销商及客户服务供应商。中游制造商受原材料及零件价格波动以及下游需求及市场偏好影响：
电动自行车行业产业链
资料来源：公开资料整理
碳酸锂是生产电动自行车用锂离子电池的主要原材料，约占锂离子电池成本的30%。自2021年第三季度起，电池级碳酸锂的价格大幅上涨，并于2022年第二季度达到平均484500元/吨，主要是由于锂供应短缺及新能源汽车及储电行业对锂的需求旺盛所致。展望未来，随着锂的供应及生产能力不断增加，预期电池级碳酸锂的价格将逐步回复至正常水平，约20000元/吨-30000元/吨之间。
铅是电动两轮车用铅酸电池的关键原材料，占铅酸电池成本的约40%。在过去两年中，铅的价格有所波动，但总体上稳定在每吨14000元/吨-16000元/吨。作为关键的大宗原材料，铅被应用于各种垂直下游行业，具有稳定的供应链。因此，预计未来铅的价格走势将保持稳定。
2021-2022年我国碳酸锂与铅价格走势
资料来源：公开资料整理
四、中国电动自行车行业发展现状分析
1、营业收入
新中国成立后，特别是1978年改革开放以来，我国传统制造业中的电动自行车产业，无论是产业规模还是技术水平都取得了令世界瞩目的成就，产业链和配套体系日趋完备，自行车制造继续保持着全球领先的优势，据统计，2018年我国电动自行车规模以上企业营收额达到1119亿元，截至2021年1-8月我国电动自行车规模以上企业营收额为750.3亿元，同比增长23.90%。
2012-2021年我国电动自行车规模以上企业营收额及增速
资料来源：中国自行车协会，华经产业研究院整理
2、产销量
产量来看，2014年起行业进入成熟期，电动自行车产量几乎无增长，新国标正式实施之后，行业由高速增长阶段转向高质量增长阶段。据统计，截至2021年我国电动自行车产量为3590.3万辆，同比增长21.04%。
2012-2021年我国电动自行车产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
餐饮外卖、电商及按需配送以及智能技术初步兴起，带动我国电动自行车行业快速发展，蓬勃发展的平台经济及智能技术的发展也是电动自行车市场的主要驱动因素。据统计，截至2021年我国电动自行车销量为4130万辆，同比增长1.23%，预计2022年销量达到4400万辆左右。
2017-2022年我国电动自行车销量及增速
资料来源：公开资料整理
3、产量区域分布
我国电动自行车产业具有明显的区域性，主要聚焦在华北、华东两大区域，2021年华北产量为1510.7万辆，华东产量为1160.3万辆，合计占比达74.4%。其中天津、浙江、江苏三地成为我国电动自行车的主要生产区，并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心，产业聚集优势明显。2021年天津市电动自行车产量为1493.9万辆，占比41.61%。
2021年我国电动自行车主要地区产量分布（单位：%）
资料来源：中国自行车协会，华经产业研究院整理
五、中国电动自行车行业竞争格局分析
在雅迪、爱玛、台铃、新日、绿源等龙头品牌中，爱玛与其竞争对手雅迪的优势最为明显，据统计，2021年雅迪与爱玛电动两轮车市场份额合计占比44.7%，而排名第三的台铃市占率不足15%，目前电动自行车行业已经进入行业整合阶段，行业参与者未来主要面临内销市场饱和、企业之间竞争加剧、外销市场遇到欧盟反倾销和美国高关税等问题。
2021年我国电动两轮车市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
六、中国电动自行车行业机遇挑战及发展建议
1、产业转移对行业的机遇和挑战
随着行业从东南亚、中东欧国家逐步转向南美洲、非洲等新兴市场，企业“走出去”的步伐越来越广阔，也更扎实。“走出去”企业获得了更广阔的市场空间，也获得了大量的优质劳动力，有效降低了企业的生产成本，实现了生产模式转型升级。为了落实惠企政策，支持企业走入“一带一路”沿线国家，我国发起建立亚投行和设立了丝路基金。同时，在RCEP生效后，企业在东南亚国家的投资成本将大大降低。东盟国家自行车生产成本低，又具备一定的配套设施，产业合作前景十分广阔。
企业在“走出去”时还应注意与之相伴的风险挑战。在“走出去”的国家中，有些可能经济发展相对落后，基础设施不完备，增加了企业投资建设的风险。另外，企业进入当地还面临政治、文化、宗教、风俗习惯差异较大等情况，有诸多不确定性风险。同时，企业还需熟悉当地市场规则、产品标准，准备迎接当地市场竞争的挑战。
2、行业海外布局建议
目前，我国已成为全球最大的自行车生产和出口国，自行车产量和贸易量均占世界生产和贸易总量的60%以上；电动自行车内销市场基本稳定，急需拓展“走出去”的新发展空间。在竞争压力加大、成本上升、国际贸易壁垒增多的背景下，行业“走出去”开展对外投资成为必然选择。
部分行业骨干企业已经在东南亚和中东欧国家投资获得成功。下一步，行业将往北美、南美、西亚、非洲等国“走出去”，这些国家还有巨大的发展空间。行业企业宜根据《行业“十四五”“走出去”指导意见》中的任务要求，主动适应全球自行车电动自行车发展的新形势，抢抓发展新机遇，加快“走出去”步伐。相关企业在“走出去”时，要充分考虑相关国家国情和市场特点，有针对性地采取贸易、合资、独资等多种形式，有序推进国际合作，注重与当地政府和企业互利合作、共建共赢，实现共同发展。
华经产业研究院通过对中国电动自行车行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国电动自行车行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
