2022年中国正面银浆行业需求现状分析,国内市场格局相对集中「图」

一、光伏银浆行业概况

1、光伏银浆分类

光伏导电银浆是光伏电池最重要的辅料,直接影响光伏电池光电转换效率。在光伏电池片中,银浆是除硅片外,成本占比第二的材料,约占光伏电池片成本的10%。光伏银浆主要有两种分类方法,其中按照银浆在电池片的位置,可分为正面银浆和背面银浆,目前正面银浆是主导产品;按照银浆烧结形成在基板导电的温度,光伏银浆又可分为高温银浆和低温银浆,目前高温银浆是主流产品。

光伏银浆分类

光伏银浆分类

资料来源:公开资料整理

2、生产工序

生产工艺方面,光伏银浆的生产流程主要包括配料、混合搅拌、研磨、过滤和检测五道工序,其中研磨是核心工序,需要根据配方对研磨过程的辊筒间隙、辊筒速度、研磨时间等关键参数进行设定。总体来看,正面银浆的制备过程中,除了对原材料品质、选型要求较高外,浆料的配料方案、制作工艺、量产稳定性需经过长期的研发攻关、持续优化,以确定适用于不同下游产品的最优配方,从而达到预期的导电和应用效果。

正面光伏银浆的生产工序及对产品性能影响

正面光伏银浆的生产工序及对产品性能影响

资料来源:公开资料整理

二、光伏银浆行业相关政策

光伏银浆是制备晶硅太阳能电池金属电极的关键材料,光伏银浆是电子浆料领域,属于电子材料行业,近年来国家政策鼓励新能源、新材料行业的发展,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出:“要发展壮大新能源、新材料等战略性新兴产业。构建现代能源体系,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,非化石能源占能源消费总量比重要提高到20%左右”。

电子浆料行业相关政策

电子浆料行业相关政策

资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国正面银浆行业市场全景评估及发展战略规划报告

三、正面银浆行业产业链

正面银浆由高纯度的银粉、玻璃体系、有机体系等组成。上游行业为银粉、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂行业,下游行业为太阳能电池片。

正面银浆行业产业链

正面银浆行业产业链

资料来源:公开资料整理

正面银浆主要用于制备晶硅太阳能电池上的金属电极,太阳能电池的市场规模决定了正面银浆的需求量。据统计,截至2021年我国太阳能电池片产量为198GW,同比增长46.80%,占全球总产量88.39%,全球太阳能电池产业持续向我国集中。

2012-2021年我国太阳能电池片产量及增速

2012-2021年我国太阳能电池片产量及增速

资料来源:CPIA,华经产业研究院整理

四、正面银浆行业发展现状分析

1、需求量

随着太阳能电池行业市场规模的持续扩大,正面银浆市场的需求逐步扩大。根据中国光伏行业协会的数据,全球及我国光伏银浆总消耗量呈现波动增长的态势,2021年全球银浆总耗量达3478吨,我国光伏银浆总耗量达到3074吨,较2016年增长了93.94%,占全球需求总量的比例达到88.38%。

2019-2021年全球及中国光伏银浆总消耗量情况

2019-2021年全球及中国光伏银浆总消耗量情况

资料来源:CPIA,华经产业研究院整理

2、需求量结构

据统计,2021年我国光伏银浆需求量为3074吨,其中正面银浆需求量为2546吨,占比73.19%,背面银浆需求量为932吨,占比26.81%。

2021年我国光伏银浆需求量结构(单位:%)

2021年我国光伏银浆需求量结构(单位:%)

资料来源:CPIA,华经产业研究院整理

3、国产化率

近年来国产正面银浆的技术含量、产品性能及稳定性持续提升,叠加国产浆料企业与本土电池企业的紧密合作,国产正面银浆综合竞争力不断加强、进口替代步伐提速,国产正面银浆市场占有率由2015年度的5%左右上升至2021年度的61%左右,预计2022年有望进一步提升至80%。

2015-2022年国产正面银浆市占率情况

2015-2022年国产正面银浆市占率情况

资料来源:CPIA,华经产业研究院整理

五、中国正面银浆行业竞争格局分析

1、市占率

国内正面银浆行业形成了以聚和股份、帝科股份、苏州晶银(苏州固锝子公司)为代表的三大国内浆料龙头企业。其中聚合股份占比27.15%,帝科股份占比14.15%,苏州晶银占比6.59%,其他企业占比52.10%。

2021年国内正面银浆市场竞争格局(单位:%)

2021年国内正面银浆市场竞争格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2、头部企业对比

聚和股份已于2020年成功收购三星SDI在中国的浆料业务,帝科股份也拟进行对杜邦在国内浆料业务的收购,未来将助推正银国产化步伐。从头部企业出货量来看,据统计,2021年聚合股份销量为944.32吨,帝科股份销量为492.27吨,苏州晶银销量为229.33吨。

2019-2021年国内正面银浆Top3企业出货量对比

2019-2021年国内正面银浆Top3企业出货量对比

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、正面银浆行业发展趋势分析

1、N型硅电池用银浆需求有望进一步提升

目前,晶体硅电池在全球太阳能电池市场中依然占据主导地位。根据使用硅衬底材料的不同,晶体硅电池可分为P型硅电池和N型硅电池。根据中国光伏行业协会数据,2021年N型电池中TOPCon电池、HJT电池平均转换效率分别为24.0%和24.2%,要高于目前市场主流的P型PERC电池的转换效率23.1%。

由于成本、技术等原因的限制,N型硅电池2021年度的市场占有率仅约为3%左右,较2020年基本持平。如未来N型硅电池生产成本下降、产品良率提升,其市场占有率预计将持续提升。根据中国光伏行业协会预测,到2025年,N型硅电池的市场占有率将超过25.50%。

着眼于未来N型硅电池市场,正银企业均开始在N型硅电池配套用银浆产品上发力,部分优秀的企业已经具备了生产TOPCon成套银浆和HJT银浆产品的能力,但限于下游市场的限制,未能量产供货。随着N型硅电池市场规模的扩大,与之配套的N型硅电池用银浆市场也将随之增长。

2、各类型正面银浆单位耗量随着技术革新,将保持一定程度下降

正面银浆直接关系着太阳能电池片的转换效率,有着用量大、价格昂贵、技术门槛高等特点,其成本约占太阳能电池片非硅成本的50%-60%,是太阳能电池片厂商实现降本增效的关键因素。如何通过技术革新,在不牺牲电池转换效率的同时降低银浆单耗显得至关重要。

太阳能电池金属电极主要包括主栅和细栅,主栅用于汇流、串联,细栅用于收集光生载流子,在不增加串联电阻的前提下,减小细栅宽度,可以降低遮光损失,提升入射光线的利用率的同时降低银浆用量。在不影响遮光面积及串联工艺的前提下,增加主栅数目有利于缩短电池片内电流横向收集路径,减少电池功率损失降,提高导电性。因此多主栅技术得到快速发展,在增加主栅数目的同时减小主栅和细栅宽度,尽量在不牺牲电池转换效率、增加组件可靠性的同时,降低银浆用量。

根据光伏行业报告显示,2021年市场主流的主栅数量是10BB及以上,细栅宽度控制在平均27μm左右,随着银浆技术的创新和印刷技术的提升,预计细栅宽度还会保持一定幅度的下降,到2022年底,细栅宽度或将下降至20μm左右。

3、未来市场规模预计将保持稳中有升

正面银浆是应用型产品,其市场规模与下游太阳能电池片的产量、技术革新以及不同技术的市场份额占比息息相关。

与正银耗量有关的下游技术可以大致分为电池技术和印刷技术。多主栅技术可归类为栅线印刷技术,其快速发展一定程度上降低了各类型电池片单位银浆的使用量,但不同类型电池本身单位银浆耗量也不尽相同。

以N型晶硅太阳能电池技术为例,其是天然的双面电池,N型硅基体的背光面亦需要通过银浆来实现如P型晶硅电池正面的电极结构;同时,N型晶硅电池的正面P型发射极需要使用相对P型晶硅电池更多的银浆,才能实现量产可接受的导电性能。因此,N型电池除转换效率要显著高于P型晶硅电池外,对银浆的需求量也要高于P型晶硅电池。根据中国光伏行业协会数据,N型电池中HJT电池对银浆的单位耗量(mg/片)是普通P型电池的2倍左右,从每瓦银浆耗量的角度上来说,N型电池每瓦耗量仍高于P型电池,随着N型硅电池的未来市场占有率增加,正面银浆市场需求量有望进一步增加。

华经产业研究院对中国正面银浆行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国正面银浆行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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责任编辑:叶檀_HN343
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