2022年全球及中国数码相机行业分析,行业受智能手机冲击严重,出货量持续走低「图」

一、概述

1、定义

数码相机又称数字相机,是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件,具有数字化存取模式,与电脑交互处理和实时拍摄等特点。

2、分类

按用途的不同,数码相机主要可分为单反相机、微单相机、卡片相机、长焦相机四类。

数码相机的主要分类

数码相机的主要分类

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

数码相机行业产业链上游为零部件环节,主要包括光学镜头、芯片、传感器、光学取景器、液晶屏、闪光灯、存储卡、电池等;中游为数码相机生产供应环节;下游为销售环节,主要分为线上及线下销售渠道,最终达到终端消费者手中。

数码相机行业产业链示意图

数码相机行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、消费者画像

从我国数码相机消费者年龄结构分布来看,50岁以上的消费人群依然是行业市场消费主力,2021年占比最高,达26.84%。其次35-50岁及24-35岁年龄段人群,占比分别为24.63%和22.54%。

2021年中国数码相机行业消费者年龄占比分布情况

2021年中国数码相机行业消费者年龄占比分布情况

资料来源:ZDC,华经产业研究院整理

从消费者购机核心诉求来看,画质、品牌、价格、视频、对焦是2021年我国消费者购机主要诉求。其中画质是消费者购机最主要诉求,占比为45.21%;其次为品牌、价格,占比分别为39.51%、32.51%。

2021年中国数码相机行业消费者核心诉求TOP10情况

2021年中国数码相机行业消费者核心诉求TOP10情况

资料来源:ZDC,华经产业研究院整理

三、全球现状

1、出货量

2010年前后,全球数码相机达到了行业的最鼎盛时期,随着手机厂商逐渐重视手机拍照功能的研发,手机拍照功能越来越优秀,不断挤压相机的市场,数码相机的出货量不断下降,2020年的疫情爆发,使得全球旅游人数锐减,进一步导致了全球数码相机需求的减少。据资料显示,2021年全球数码相机出货量为836.2万台,同比下降5.9%。

2015-2021年全球数码相机出货量及增速情况

2015-2021年全球数码相机出货量及增速情况

资料来源:CIPA,华经产业研究院整理

从出货量结构来看,2021年全球数码相机出货量中,无反相机出货量为310.7万台,同比增长5.9%,占总出货量的37.2%;不可更换镜头相机(卡片机)出货量为301.3万台,同比下降15.8%,占总出货量的36%;单反相机出货量为224.2万台,同比下降5.6%,占总出货量的26.8%。

2021年全球数码相机出货量细分结构分布情况

2021年全球数码相机出货量细分结构分布情况

资料来源:CIPA,华经产业研究院整理

从出货量区域分布来看,2021年全球数码相机出货量情况,欧洲占比最高,为30.5%,其次为亚洲(除日本)和美洲,占比分别为26.5%和26.2%。

2021年全球数码相机出货量区域分布情况

2021年全球数码相机出货量区域分布情况

资料来源:CIPA,华经产业研究院整理

2、销售规模

从行业销售规模情况来看,由于近年来市场需求下降导致出货量持续下降的影响,近年来全球数码相机行业市场规模整体呈下降的趋势。据资料显示,2021年全球数码相机行业市场规模为4889亿日元,同比增长16.4%。

2015-2021年全球数码相机销售规模情况

2015-2021年全球数码相机销售规模情况

资料来源:CIPA,华经产业研究院整理

3、产量

从行业产量方面来看,由于近年来市场需求量的不断较少,全球数码相机产量也呈持续下降的趋势。据资料显示,2021年全球数码相机产量为833.7万台,同比下降4.6%。

2015-2021年全球数码相机产量及增速情况

2015-2021年全球数码相机产量及增速情况

资料来源:CIPA,华经产业研究院整理

4、产值规模

从行业产值规模来看,由于产量及出货规模的减少,全球数码相机行业产值规模也随之不断下降。据资料显示,2021年全球数码相机行业产值规模为3206.9亿日元,同比增长5.9%。

2015-2021年全球数码相机行业产值规模情况

2015-2021年全球数码相机行业产值规模情况

资料来源:CIPA,华经产业研究院整理

四、中国现状

1、出货量

近年来,受智能手机拍照功能不断完善的影响,我国数码相机行业市场受到不小的冲击,我国数码相机出货量也随之不断下降。据资料显示,2021年我国数码相机出货量为119.7万台,同比下降0.8%。

2015-2021年中国数码相机出货量及增速情况

2015-2021年中国数码相机出货量及增速情况

资料来源:CIPA,华经产业研究院整理

从出货量结构来看,2021年全球数码相机出货量中,无反相机出货量为310.7万台,同比增长5.9%,占总出货量的37.2%;不可更换镜头相机(卡片机)出货量为301.3万台,同比下降15.8%,占总出货量的36%;单反相机出货量为224.2万台,同比下降5.6%,占总出货量的26.8%。

2021年中国数码相机出货量细分结构分布情况

2021年中国数码相机出货量细分结构分布情况

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国数码相机行业市场深度分析及投资战略研究报告》;

2、市场规模

从行业市场规模来看,由于近年来我国数码相机出货量的不断下降,行业市场规模也随之下降,2021年产业规模有所回升,主要是由于数码相机价格大幅增长。据资料显示,2021年我国数码相机行业市场规模为63.4亿元,同比增长17.6%。

2015-2021年中国数码相机行业市场规模情况

2015-2021年中国数码相机行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

3、价格情况

从行业价格情况来看,在产品需求结构以及消费升级的双重推动下,我国数码相机产品销售均价呈明显上升态势,2021年数码相机销售均价超5000元/台,较2015年增加了3364.1元/台。

2015-2021年中国数码相机销售均价走势情况

2015-2021年中国数码相机销售均价走势情况

资料来源:CIPA,华经产业研究院整理

五、竞争格局

目前在我国数码相机市场上,依旧是以佳能、索尼、尼康等为代表的日本品牌占据了绝对优势,国内厂商产品竞争力仍较低,其中佳能相机依然占据头把交椅;索尼凭借全画幅微单相机的优势,市场销量与地位正快速上升。从品牌关注度方面来看,据资料显示,虽然相比于前几年,消费者对佳能整体关注度有较大幅度下降,但2021年关注度仍高达41.85%。其次为索尼和尼康,关注度分别为24.87%和19.1%。

2021年中国数码相机行业品牌关注度分布

2021年中国数码相机行业品牌关注度分布

资料来源:ZDC,华经产业研究院整理

六、发展趋势

随着近年来智能手机市场规模持续扩大,智能手机产品功能日益完善,在摄影领域,智能手机内置摄像头性能不断提升,已经成为手机厂商宣传的噱头之一。由于智能手机市场崛起,中低端数码相机逐渐被取代,市场空间急速缩小,数码相机行业规模持续缩减。而相对于中低端数码相机产品逐渐被智能手机所替代的局面,专业相机拍出的照片画质更清晰,细节更丰富,在光线等外在条件不佳的情况下,也可以拍出更优的画面,且可以在后期进行处理,相较于智能手机仍有一定优势,在一些专业领域仍然有一定市场空间。因此,尽管数码相机市场逐步萎缩,但专业数码相机仍有一定市场空间。而我国数码相机市场中,微单相机快速崛起,主要是因为微单相机在对焦、续航等领域逐步接近于单反相机,同时微单相机视频拍摄功能更具优势,此外,微单相机还具有NFC功能,可以实时与智能手机进行照片传输,更受年轻消费者欢迎。

华经产业研究院对中国数码相机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国数码相机行业市场深度分析及投资战略研究报告》。

相关研报

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2023-2028年中国数码相机行业市场调查研究及发展战略规划报告,主要包括行业国内主要企业分析、发展环境分析、市场发展趋势、发展战略分析等内容。

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责任编辑:lifei_HN378
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