2022年中国防爆电器行业发展现状及竞争格局分析,新兴领域需求逐步释放「图」

一、防爆电器行业概况

1、分类

防爆电器,指在含有易燃易爆气体、可燃性粉尘等危险气体或混合物的场所中能够防止爆炸事故发生的电器。根据有关国标,防爆设备分为I、II、III类。其中,Ⅰ类防爆设备为矿用防爆电器,用于煤矿瓦斯气体(甲烷)环境;II、III类防爆设备为厂用防爆设备,具体来讲,II类防爆设备用于除煤矿瓦斯气体(甲烷)以外的其他爆炸性气体环境,Ⅲ类防爆电器则用于爆炸性粉尘环境。此外,根据产品功能,防爆电器可分为防爆控制开关、防爆接线盒、防爆通信设备和防爆照明灯具等多个大类,数百个品种。

防爆电器分类

防爆电器分类

资料来源:公开资料整理

2、发展历程

防爆技术起源于英国,最早应用在煤矿开采中。1953年,中国第一台防爆电器产品问世,拉开了中国防爆电器产品生产的序幕。我国防爆电器行业的发展历程可以分为三个阶段:

中国防爆电器行业发展历程

中国防爆电器行业发展历程

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、防爆电器行业相关政策

防爆电器是安全生产的重要保障,随着国内安全生产意识的增强,监管力度也在不断加大。2016年以来,我国政府相关部门陆续发布一系列安全生产相关政策规划,如《安全生产“十三五”规划》、《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》、《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》等,其中均提到规范企业安全生产、提高生产工艺设备要求,带动了防爆电器需求的增长。

近年我国有关防爆电器的重点监管政策梳理

近年我国有关防爆电器的重点监管政策梳理

资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国防爆电器行业市场全景评估及发展战略规划报告

三、防爆电器行业产业链

防爆电器行业相关产品类别广泛,包括在易燃易爆危险环境下所需的各类电气设备,所需原材料范围较广泛,相对而言主要原材料为铝制品、钢铁制品、光源件、外购电器等。因此,防爆电器行业的上游行业为铝制品行业、电子元器件、照明元器件行业等。下游主要是石油、化工、煤矿、天然气等领域。

防爆电器行业产业链

防爆电器行业产业链

资料来源:公开资料整理

矿用防爆电器主要用于含有沼气、甲烷等爆炸气体和煤尘的煤矿井下,受国际油价推动和疫情影响,至2022年6月,我国原煤产量持续增长,同比也成上升趋势。煤炭行业景气提升刺激防爆产品的需求。

2022年1-6月我国原煤产量及增速

2022年1-6月我国原煤产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、中国防爆电器行业发展现状分析

1、市场规模

随市场发展,近年来,催生出更多新兴市场和行业,如白酒、新能源、轻工业、国防军工、船舶海洋工程等,这些领域对防爆电器的需求日益增多,防爆电器市场规模有望持续成长。据统计,2021年我国防爆电器市场规模为85亿元,预计到2025年我国防爆电器市场规模增长至124亿元。

2019-2025年我国欧防爆电器市场规模及增速

2019-2025年我国欧防爆电器市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

2、质检抽查不合格率

强制性资质认证是进入防爆电器行业的主要障碍之一。我国防爆电器的低端市场上,中小规模企业较多,产品质量良莠不齐,据市场监管总局,2021年我国防爆电气产品质检抽查不合格率为23.6%,虽较往年有所下降,但不合格率水平仍较高。

2019-2021年我国防爆电器产品质检抽查不合格率

2019-2021年我国防爆电器产品质检抽查不合格率

资料来源:市场监督总局,华经产业研究院整理

五、防爆电器行业竞争格局分析

1、全球市场份额

据统计,2022年全球防爆市场中,Eaton与Emerson分别占据市场20%与12%的市场份额,国内企业华容股份排第三,市场占比8%。Bartec、Velan与R.Stahl分别占比5%、5%与4%,其他市场占比44%。

2022年全球防爆市场份额分布(单位:%)

2022年全球防爆市场份额分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2、国内重点企业

华荣股份主要产品包括厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备等。公司目前各类防爆电器、专业照明产品共50多个大类,300余种不同系列,千余种不同型号规格,因此可提供出全面的产品配套、个性化的定制服务以及全方位的防爆电器、专业照明整体解决方案,具备良好的整体兼容性。据统计,截至2022年上半年华荣股份厂用防爆产品收入8.73亿元,同比增长14.87%,矿用防爆产品收入1.3亿元,同比增长38.3%,业绩增长强劲。

2017-2022年H1华荣股份防爆产品收入情况

2017-2022年H1华荣股份防爆产品收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、中国防爆电器行业发展趋势分析

石油、石化、煤化以及煤矿等行业景气度提升,防爆电器的市场需求增强;同时,市场监管趋严,对于存在安全风险但不强制使用防爆电器的行业,如白酒、粉尘等行业,国家出台安全防护要求,催生出对防爆电器新的需求。另外,石化、煤化等相关企业作为防爆电器的主要用户,因该些用户工艺环节复杂、安全防护要求高、生产装置精密性强及管理难度大。在生产加工过程中,涉及大量过程数据的实时采集与分析、生产现场设备与物料的监控、生产调度优化及能源合理供应等问题。因此,防爆电器产品用户端主动拥抱数字化、智能化转型,以“三桶油”为代表的石油化工企业大力推动智慧油田、智慧化工等项目的进程,用户对智能化程度高、控制精准、通讯数字化类产品需求不断增多,这也将派生出防爆电器行业未来新的产品需求。

国际方面,近两年受疫情影响市场需求较为疲软,目前疫情趋势尚未明朗,如果疫情对国际石油、石化大项目影响逐步解除,预计未来会进入发展快车道。

华经产业研究院通过对中国防爆电器行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国防爆电器行业发展监测及投资战略咨询报告》。

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