2022年中国银行卡发卡数量、交易量、交易金额及产业面临的问题及建议分析「图」

一、银行卡产业基本概述

银行卡是指商业银行向社会公开发行的,具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能,作为支付结算工具的各类卡的统称。银行卡业务具有以下三个特点:

银行卡业务特点

银行卡业务特点

资料来源:华经产业研究院整理

简单来说,银行卡可以分为两大类,即借记卡和信用卡,借记卡又分为一类卡、二类卡、三类卡。信用卡分为贷记卡和准贷记卡,借记卡可以储蓄、转账、理财,信用卡可以透支消费。

银行卡主要分类

银行卡主要分类

资料来源:华经产业研究院整理

二、银行卡产业政策

2016年3月,发改委和央行发布了《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》,对银行卡收单业务的收费模式和定价水平进行了重要调整,于2016年9月6日正式实施,因此被业内称为“96费改”。“96费改”后,支付的收费总体原则确定:即区分商户类别制定商户手续费,以餐娱类1.25%、一般类0.78%、民生类0.38%和公益类0,并按7:2:1的比例在发卡银行、收单机构及卡组织之间分配。借贷合一,政府指导定价,特定行业实施上限管理。

“96费改”前后费率对比

“96费改”前后费率对比

资料来源:国家发改委,中国人民银行,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国银行卡行业市场全景评估及投资战略规划研究报告

三、银行卡产业现状

1、发卡数量

根据央行数据,截至2021年末,全国银行卡发卡数量达到92.47亿张,较2020年增加2.93亿张,同比增长3.27%。2011年以来,我国银行卡渗透率从38.6%增长到49.2%。

2011-2021年中国银行卡发卡数量及渗透率

2011-2021年中国银行卡发卡数量及渗透率

资料来源:央行,华经产业研究院整理

2、人均持有量

据中国人民银行披露的数据,2015-2021年期间,我国人均持有银行卡数量持续增长,2015年人均持有量仅3.99张,2021年提升至6.55张。

2015-2021年中国人均持有银行卡数量变化情况

2015-2021年中国人均持有银行卡数量变化情况

资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

3、交易情

从交易数量上看,2011-2021年,我国银行卡交易数量从318亿笔增至4290亿笔,年均复合增速为29.72%;交易金额方面,银行卡交易额从324万亿元提升至1002万亿元,年均复合增速为11.95%。

2011-2021年中国银行卡交易数量及金额2011-2021年中国银行卡交易数量及金额

资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

从交易类型上看,目前我国银行卡业务的交易主要集中在消费业务和转账业务,2021年两大业务的交易量占比分别为54%、43%。

2021年中国银行卡各类业务交易量占比情况

2021年中国银行卡各类业务交易量占比情况

资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

四、银行卡产业主要参与者

中国工商银行(简称ICBC)成立于1984年,基本业务主要有银行卡业务、电子银行、电话银行、公司金融、个人金融和金融衍生,是国内最大信用卡发卡行及信用卡品牌最齐全的发卡行之一。从公司的银行卡发卡数量来看,2020至2022年上半年,发卡量依次为11.27亿张、11.69亿张和11.85亿张。

2020-2022年上半年工商银行银行卡发卡量情况

2020-2022年上半年工商银行银行卡发卡量情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、银行卡产业面临的问题

数字化时代的到来给银行卡产业发展带来了新的机遇,为银行卡产业转型创新注入了新的活力。与此同时,随着市场化改革的深入推进和数字化转型的深化,银行卡产业各方面临的问题和挑战呈现出许多新特征,需要产业各方共同关注和研究。

我国银行卡产业面临的问题

我国银行卡产业面临的问题

资料来源:华经产业研究院整理

六、银行卡产业相关建议

1.守正创新,巩固银行卡产业赖以生存的根基

作为零售金融的正规军,银行卡从诞生之日起就肩负着普惠便民的重要使命,现今已经成为中小商业银行发力零售金融业务的前沿阵地。银行卡产业必须坚守“支付为民”初心,坚持“支付为国”理念,把人民群众的需要作为产品创新和服务升级的着力点。不论载体形式如何变化,银行卡要持续成为人民群众信得过的零售支付工具,守护好人民群众的钱袋子,成为我国支付产业的中流砥柱。

2.顺势而为,积极拥抱数字化发展的浪潮

新冠肺炎疫情使百年未有之大变局加速演进,数字经济已成为世界各国争相布局的新高地,全球数字经济发展已经进入快车道。银行卡产业应主动把握数字时代新特征,积极应对数字化发展带来的挑战,稳步推进银行卡产品、渠道、营销、运营、风控等全方位数字化转型,快速响应客户需求,将银行卡服务融入客户日常生活消费场景。

3.砥砺奋进,练好应对风云变幻的内功

针对数字经济时代银行卡产业发展面临的问题和挑战,产业各方应从内控制度建设、金融科技运用、人才培养等方面协调发力,提高应对外部形势变幻的整体水平;及时根据法律法规和监管政策发展变化,优化完善内控制度和业务操作流程,定期开展从业人员教育培训,积极组织参加监管政策和自律规范解读,降低制度合规风险;更加注重金融科技在银行卡业务全流程风险防控中的应用,加强大数据技术在持卡人异常消费和商户可疑交易监测中的运用。

4.开放共享,力促产业各方合作共赢

数字化转型的深入推进促动银行卡产业主体多元化发展,银行卡市场参与主体从传统的商业银行和卡组织,发展为非银行支付机构、特许清算组织、互联网企业、特约商户、电信运营商、收单外包服务机构等共同参与的多元化市场主体。产业各方应坚持开放共享、合作共赢理念,推动构建跨行业、跨主体的产品创新和风险防控合作机制,从单纯竞争向竞合迈进,提升金融服务与社会公共服务效率。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对银行卡行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国银行卡行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:艾青_HN349
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