2022年中国中小型电机行业市场现状及竞争格局分析,高效节能电机加速渗透「图」

一、电机产品分类

电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置。广义的电机包括电动机、发电机和特种电机。按照电机的能量转换方式分类,可分为发电机、电动机;按照馈电电源的方式分类,可分为直流电机和交流电机。

电机产品分类

电机产品分类

资料来源:公开资料整理

二、中国电机行业相关政策

2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施,淘汰IE3以下能效电机,2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》,要求到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达20%以上(而当前渗透率不到10%)。2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。在政策大力支持下,未来节能电机渗透率有望加速提升。

近年来我国电机行业相关政策

近年来我国电机行业相关政策

资料来源;各政府部门网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国中小型电机行业市场深度分析及投资战略规划研究报告

三、电机行业产业链

电机行业产业链上游是电解铜(电磁线)、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商以及轴承、换向器、冷却器等配件供应商,下游是冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材等行业固定资产投资需求方。

电机行业产业链

电机行业产业链

资料来源:公开资料整理

电机行业主要原材料价格高位徘徊,居高不下。硅钢片2021年四季度末平均采购单价为7648元/吨,同比增长9.1%,较2019年增长35.2%;电磁线2021年四季度末平均采购单价为76378元/吨,同比增长22.1%,较2019年增长38.1%;碳结钢2021年四季度末平均采购单价为5826元/吨,同比增长13.2%,较2019年增长25.5%;

2019-2021年电机主要原材料季度末平均采购价走势

2019-2021年电机主要原材料季度末平均采购价走势

资料来源:公开资料整理

四、中国中小型电机行业发展现状分析

1、销售收入与利润

2021年,面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验,我国经济持续稳定恢复,保持在合理区间运行。据统计,2021年我国中小型电机行业销售收入为702.02亿元,同比增长9.6%,利润总额为33.99亿元,同比下降24.7%。

2019-2021年我国中小型电机行业销售收入与利润

2019-2021年我国中小型电机行业销售收入与利润

资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会,华经产业研究院整理

2、销售总量

销售总量来看,2019-2021年我国中小型电机行业销售总量逐年增长,2021年销售总量为23789.9万千瓦,同比增长7.9%。

2019-2021年我国中小型电机行业销售总量及增速

2019-2021年我国中小型电机行业销售总量及增速

资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会,华经产业研究院整理

3、产量区域分布

据国家统计局统计:2021年我国交流电动机产量为40501.8万千瓦,同比增长22.6%,2021年各省市交流电动机累计产量前十省市合计为35405.0万千瓦,占总产量87.4%。产量主要分布在华东地区,华东地区产量合计为23916.0万千瓦,占总产量59.0%。

2021年我国各地区中小型电机产量Top10(单位:%)

2021年我国各地区中小型电机产量Top10(单位:%)

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

五、中国中小型电机行业竞争格局分析

1、重点企业产量对比

据统计,2021年我国产量超过600万千瓦的企业有8家,其中小型交流电动机产量前十合计为11334.5万千瓦,占比73.5%。大中型交流电动机前十产量为5636.3万千瓦,占大中型交流电动机的81.2%。产量排第一的是卧龙控股,2021年产量为7747.6万千瓦,同比增长9.3%。

2020-2021年产量超过600万千瓦的企业产量情况

2020-2021年产量超过600万千瓦的企业产量情况

资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会,华经产业研究院整理

2、主要企业出口对比

2021年我国中小型电机出口额超过2000万美元的企业有10家,10家企业出口额占总出口额的85.6%,具体对比情况如下:

我国主要企业出口情况对比

我国主要企业出口情况对比

资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会,华经产业研究院整理

六、中国中小型电机行业发展趋势

2022年,我国经济面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力,以及国际疫情持续冲击、贸易保护主义抬头和地缘政治等不确定性增多,全球供应链局势趋紧,美联储启动加息进程,大宗商品价格高位运行,对我国经济运行带来诸多不利影响,虽然2022年一季度我国经济同比增长4.8%,但2022年以来,国内多地出现疫情,部分地区出现人员、物流不畅的情况,原材料和产成品运输受阻,企业停产限产明显增加,加之国际地缘政治不稳定因素显著增加,我国企业生产经营活动受到一定影响,经济下行压力进一步加大。4月份制造业采购经理指数PMI为47.4%,制造业生产经营活动有所放缓,但随着局部地区疫情得到有效控制,受抑制的产需将会逐步恢复,市场有望回暖。

2022年经济发展仍面临诸多挑战,对于劳动密集型电机制造行业来说,同质竞争、主要原材料价格高位运行、持续不断的疫情均给行业带来不小的冲击,一方面大中企业加快智能制造数字化转型的步伐,减少对人工的依赖;另一方面中小企业走细分市场,打造专精特新产品增强市场竞争力,进一步提升企业的生产能力和盈利能力。

2021年10月工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。因此扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化、数字化提升,将是电机行业重点工作,在“双碳”政策持续推进下,冶金、电力、石化等领域也会在节能改造方面加快投入,高效电机市场需求进一步提升,电机能效提升必是大势所趋,电机企业要从技术、装备、工艺、材料和销售等各方面做好充分的准备。

华经产业研究院对中国中小型电机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国中小型电机行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》。

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