2022年全球及中国药用胶塞行业现状、竞争格局及趋势分析,覆膜胶塞市场渗透率逐步提升「图」

一、药用胶塞综述

药用胶塞作为一类直接接触药品的一次性耗用的药用包装材料,法规上禁止重复使用,具有批量大、尺寸要求严格、且有洁净和生物安全性要求高的特点。常规胶塞的原材料以卤化丁基橡胶为主,该橡胶具有气密性好,耐化学腐蚀性好,耐水性好,减震性好等优点,是中国医药行业使用最普遍的药用胶塞,国内市场占比达到90%。

药用胶塞分类情况

药用胶塞分类情况

资料来源:公开资料整理

药用胶塞的生产流程主要包括原材料的领用、配合、混炼和预成型,硫化、冲边和清洗、包装以及入库前的测试和检验等工序。

药用胶塞生产工艺

药用胶塞生产工艺

资料来源:公开资料整理

二、药用包装行业相关政策梳理

随着近年来我国医药包装行业的不断发展,国家有关部门陆续出台一系列相关政策及标准,规范行业的发展,带动医药包装行业向着规模化方向发展。

近年来中国医药包装行业相关政策梳理

近年来中国医药包装行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国药用胶塞行业市场深度分析及投资潜力预测报告

三、药用包装材料产业链

药用包装材料产业是医药工业的重要组成部分,包装材料的选择及其质量对药品制剂的研发、生产、流通、使用安全意义重大。从产业链角度来看,目前医药包装的上游原材料行业主要包括有色金属、玻璃、塑料、橡胶、造纸等行业;对医药包装业有需求的下游产业主要有化学原料药、化学药品制剂、中药、生物制药等制药行业。

药用胶塞其主要原材料为卤化丁基橡胶,辅料包括高阻隔性膜材料、煅烧高岭土、氧化镁、钛白粉等。其中,卤化丁基橡胶和高阻隔性膜材料的成本大约占到药用胶塞材料成本中50%-60%。国内目前的丁基橡胶产品质量大多难以达到生产药用胶塞所需原材料的标准,因此,药用胶塞生产企业为保证产品质量,一般会采购进口卤化丁基橡胶。

药用包装材料产业链

药用包装材料产业链

资料来源:公开资料整理

随着近年来我国健康体制的改善,医药包装无序、落后的局面将发生根本转变,加上产业下游制药领域的快速发展,为行业的发展提供了强劲动力。据资料显示,2021年我国医药包装行业市场规模达1358.6亿元,同比增长16%。其中医用塑料包装市场占比最高,达46.3%;其次为医用金属及复合包装盒、医用玻璃包装、医用橡胶包装,占比分别为25.1%、16.5%和9.1%。

2015-2021年中国药用包装行业市场规模及增速情况

2015-2021年中国药用包装行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

四、药用胶塞行业现状分析

从市场规模来看,据相关数据统计,2021年全球药用胶塞行业市场规模约为71.71亿元,其中覆膜胶塞市场规模为33.39亿元,常规胶塞市场规模为38.32亿元。

2019-2025年全球药用胶塞行业市场规模情况

2019-2025年全球药用胶塞行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

市场应用方面,药用胶塞下游应用广泛,包含各类注射剂、疫苗、生物制剂、抗生素、输液、采血、抗肿瘤药物等。具体来看,据统计,2021年全球市场药用胶塞销量约为643.95亿只,其中国内市场销量约为400亿只。

2019-2025年全球药用胶塞行业销量情况

2019-2025年全球药用胶塞行业销量情况

资料来源:公开资料整理

五、药用胶塞行业竞争格局

1、市场竞争格局

从市场竞争格局来看,国内格局分散,海外龙头集中。目前,我国生产药用胶塞企业众多,但企业规模通常较小,产业集中度低,多为同质化产品竞争,市场的参与者如华兰股份、华强科技、盛州医药等国产头部企业,以及美国西氏、瑞士德特威勒、法国 Stelmi、日本大协精工等国外企业,全球市场份额亦主要集中在海外龙头企业。其中,美国西氏公司的市场份额超过 50%。

全球药用胶塞行业主要参与者情况介绍

全球药用胶塞行业主要参与者情况介绍

资料来源:华兰股份招股书,华经产业研究院整理

具体来看,据相关数据披露,2021 年国内药用胶塞龙头企业华兰股份、华强科技药用胶塞销量分别为 67.16亿只、48.41 亿只,市占率约为 16.8%、12.1%,合计仅28.9%。

2021年中国药用胶塞行业市场竞争格局(按销量)

2021年中国药用胶塞行业市场竞争格局(按销量)

资料来源:华兰股份招股书,华经产业研究院整理

2、代表企业-华兰股份经营情况

华兰股份成立于1992年,专业从事直接接触各类注射剂类药物包装的研发制造和销售,主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等,并广泛用于输液、冻干、粉针、单抗、小水针、采血、中药复方制剂等药品制剂领域,是国内首家取得覆膜胶塞生产注册证的药包材生产企业。

从公司经营情况来看,据公司公告,2021年华兰股份实现营业总收入8.21亿元,净利润为2.16亿元,其中药用胶塞业务营收占比超过98.7%。药用胶塞业务方面,2021年华兰股份覆膜/常规胶塞销量为11.7/55.4亿只,销售均价分别为3629.9/694.3元每万只。

2018-2021年华兰股份药用胶塞业务销售情况

2018-2021年华兰股份药用胶塞业务销售情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、药用胶塞行业未来发展趋势

未来,我国药用胶塞市场具有覆膜胶塞市场渗透率提升、药用胶塞行业集中度提高、进口替代加速及出口海外扩大等发展趋势。

三大趋势推动国产药用胶塞品牌发展

三大趋势推动国产药用胶塞品牌发展

资料来源:华兰股份招股书,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国药用胶塞行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国药用胶塞行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。

本文采编:CY1260

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