一、换电重卡行业概况
1、充电重卡和换电重卡对比
纯电动汽车一般分为两种，充电式和换电式。所谓充电式，就是将汽车的动力电池与电网或充电站相连，好比手机电池的线充模式。所谓换电式，就是直接用充满电的动力电池替换车上已经用完电的动力电池，好比手机电池的座充模式。
目前电动重卡的充电时间约1到2个小时，对于重卡的运营效率造成一定的影响。但电池快充技术在不断突破，已颇有成效。从现阶段上看，换电重卡可以降低购车成本、提升运营效率，更具优势。
充电重卡和换电重卡的优劣势比较
资料来源：公开资料整理
2、换电模式
换电模式通过换电站对大量电池进行集中储存、集中充电，于站内为新能源汽车提供电池更换服务，集电池的充电、物流调配及换电服务于一体，与充电共同构成新能源汽车的补能方式。
重卡换电模式对比
资料来源：专汽通，华经产业研究院整理
二、换电产业链
1、示意图
换电产业链由上游换电建设，中游换电运营，下游终端消费组成。换电行业产业链上游由电池供应商、换电站基础组件供应商、配套充电系统供应商组成，分别负责提供对应应用范围的动力电池和换电站设备、软件系统等，经过多次技术迭代，大部分厂商已经可以提供成套换电站设备。中游主要为整车制造商、运营商和电池银行，整车制造商和运营商负责换电站的搭建和运营，面向市场提供换电服务，电池银行对电池进行集中管理与租赁，很好地实现了消费者、新能源车企、电池银行的三赢。下游主要由换电服务用户和动力电池回收方组成，目前商用车、出租车等B端用户对换电模式需求更加强烈。
换电产业链
资料来源：公开资料整理
2、上游
动力电池是换电行业产业链上游重要的原材料，是为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。2021年中国动力电池产量达到219.7GWh，销量为186GWh。
2018-2021年中国动力电池产量及销量情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国换电重卡行业市场全景评估及投资规划建议报告》
三、换电重卡行业现状
1、新能源重卡销量结构
进入2022年，在重卡行业跌入低谷之时，新能源重卡逆势大涨，市场渗透率继续扩大。据电车资源数据，2022年全年新能源重卡累计销售25477辆，其中，换电重卡销量超12000辆，占比48.79%，已成为新能源重卡第一补能车型。
2022年新能源重卡各产品销量占比
资料来源：电车资源，华经产业研究院整理
2、换电重卡销量
换电重卡因其具有补能效率较高、灵活商业模式等优势，越来越受到人们的青睐和追捧，2022年市场销量表现抢眼。2022年1-12月，换电重卡共销售12431辆，同比增长273.64%，其中，12月份换电重卡销量呈井喷式增长，共销售3349辆。换电重卡展现出强大的性能优势，其市场空间巨大。
2020-2022年中国换电重卡销量及增长情况
资料来源：第一商用车网，电动卡车观察，香橙会，华经产业研究院整理
3、细分车型
在国家“双碳”战略的持续发力之下，在港口、矿山、钢厂、建筑工地等短距离、行驶范围和作业时间较为固定的高碳排放运输领域被视为新能源重卡最好的应用场景，换电牵引车、自卸车市场需求也迎来“黄金时代”。从换电重卡的各车型来看，2022年换电牵引车（含半挂牵引车）共销售8567辆，占比接近7成，高达68.92%，成为换电重卡主流车型。
2022年中国换电重卡销量车型分布情况
资料来源：电车资源，华经产业研究院整理
4、区域分布
换电重卡高效、环保，优势明显，深受用户“青睐”，在各城市销量节节攀升，在政策的推动下，销售换电重卡的城市也持续增加。其中，唐山市、上海市、石家庄市、邯郸市和马鞍山市的销量排在前五位，2022年的销量依次为1762辆、1133辆、1025辆、647辆、396辆。
2022年换电重卡城市销量TOP15（限量超200辆）
注：仅统计车辆总质量≥12000kg。
资料来源：电车资源，华经产业研究院整理
四、换电重卡行业政策梳理
作为重卡电动化的重要途径之一，各省市陆续发布政策鼓励换电重卡应用推广。与新能源乘用车一样，新能源重卡同样存在续航里程短、充电时间长、充电站建设不足等突出问题，更大的电池包容量带来更长的充电时间。工信部于2021年10月启动新能源汽车换电模式应用试点工作，确定了11座新能源汽车换电模式应用试点城市，其中宜宾、唐山、包头为重卡特色类城市。海南、重庆、武汉等地也相继推出针对换电运营车、换电重卡的补贴政策，进一步推动车企、动力电池企业对车电分离模式的探索，加快换电重卡市场发展
各省市换电运营车及重卡补贴政策
资料来源：各部门网站，华经产业研究院整理
五、换电重卡行业市场竞争格局
2022年，汉马科技的换电重卡销量超过2400辆，市占率维持第一，占比约为20%；其次是徐工重卡、上汽红岩和东风汽车，市场份额分别为18%、13%、11%。
2022年换电重卡市场份额
资料来源：商用汽车总站，华经产业研究院整理
六、换电重卡行业前景展望
新能源重卡重要的组成部分为纯电动重卡，由于重卡用电量需求大，充电速度慢、整车成本高等特点，其不能满足用户日常运营需求。重卡换电的方式逐渐成为纯电重卡最重要的技术路线之一，具有巨大的潜力，随着相关技术标准的完善以及《电动汽车换电安全要求》国家标准的出台，重卡换电模式将进入快速高质量发展时期，换电站的建设也进入高速发展阶段，国家后续也会继续出台更多的政策和标准，来鼓励换电模式发展。
华经产业研究院通过对中国换电重卡行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国换电重卡行业市场全景评估及投资规划建议报告》。
