一、概述
1、定义
分析仪器是用于测量、检查、分析、计算、控制、数据处理和显示被测对象的物理量、化学量、生物量、电参数、几何参数及其运动状况的器具或装置。先进的仪器设备是科学研究和技术创新的基础条件，其创新、制造和应用水平是衡量一个国家科技发展水平和潜力的重要标志，对产业发展起到良好的助力作用。
2、分类
根据功能及应用的不同，分析仪器主要分为理化分析仪器、生化分析仪器、物化分析仪器、常规实验仪器、专用分析仪器、样品处理设备六大类。
分析仪器的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
实验室分析仪器产业链上游主要包括进样系统、离子源、分析器、检测器、计算机控制系统、数据处理系统等零部件；中游为实验室分析仪器生产供应环节；下游主要用于生命科学、医药、化工、材料、环境、地质、能源等领域的检验检测。
实验室分析仪器产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
近年来，随着社会的进步和发展，全社会对使用产品的质量、生活水平、生产生活的安全性、社会环境保护等方面要求不断提高，催生了更多的检测需求，检验检测行业市场规模迅速扩张，进而也带动了实验室分析仪器市场的发展。据资料显示，2021年我国检验检测服务营收达4090.22亿元，同比增长14.1%。
2015-2021年中国检验检测服务营收及增速情况
资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理
三、全球现状
1、市场规模
近年来，随着机械、电子、信息、软件等与实验分析仪器领域相关的基础行业不断发展进步，以及物理、化学、光学、生命科学等各学科领域分析技术的加速创新，实验室分析仪器也实现了快速发展。据资料显示，2021年全球实验室分析仪器行业市场规模为717.3亿元，同比增长7.1%。
2015-2021年全球实验室分析仪器行业市场规模情况
资料来源：SDI，华经产业研究院整理
2、区域分布
实验分析仪器行业是典型的高附加值、技术密集型产业。并且其下游市场覆盖了工业、农业、食品、医药卫生、科研、环保、航空航天等多方面，在各行业的运行中承担重要作用。从区域分布来看，北美市场份额排名全球第一，占比37%。其次为欧洲，占比27.1%，中国市场容量排在全球第三，占比11.7%。
全球实验室分析仪器市场区域分布情况
资料来源：SDI，华经产业研究院整理
四、中国现状
1、市场规模
实验分析仪器是仪器仪表产业细分赛道里典型的高附加值、技术密集型产业。近年来随着节能降耗、低碳经济、民生产业、战略性新兴产业的持续发展，经济结构调整和产业转型升级已成为国家的长期国策和战略部署，以及技术水平发展迅速，我国实验分析仪器行业发展势头良好，市场规模不断增加。据资料显示，2021年我国实验室分析仪器行业主营收入规模为346.5亿元，同比增长21.5%。
2019-2021年中国实验室分析仪器主营收入情况
资料来源：上海仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理
2、利润总额
从行业利润总额方面来看，随着行业的向好发展，我国实验室分析仪器行业利润总额也随之不断增长。据资料显示，2021年我国实验室分析仪器行业利润总额为61.67亿元，同比增长24.2%。
2019-2021年中国实验室分析仪器行业利润总额情况
资料来源：上海仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理
3、出口贸易
从行业出口交货值情况来看，2020年受疫情影响，我国实验室分析仪器出口交货值有所下滑，随着疫情被有效控制，2021年行业出口交货值开始回升。据资料显示，2021年我国实验室分析仪器行业出口交货值为55.4亿元，同比增长15.2%。
2019-2021年中国实验室分析仪器出口交货值情况
资料来源：上海仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国实验室分析仪器行业市场深度分析及投资战略研究报告》；
五、相关政策
近年来国内政策大力扶持高端仪器仪表行业发展。例如2010年科技部提出重点支持新型仪器仪表；十三五政策明确支持高端仪器仪表行业；2020年发布的《加强“从0到1”基础研究工作方案》表明了将推动高端科学仪器设备产业快速发展。2021年“十四五”规划指出将进一步落实“加强高端科研仪器设备研发制造”的方针。由此，在一系列政策的扶持下，高端仪器的国产替代有望逐步实现。
中国实验室分析仪器行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
六、重点企业
公司是专业从事分析检测、环境监测、生态治理及相关服务的高新技术企业。公司主营业务类别主要是分析检测仪器、环境监测仪器以及生态治理、体外诊断试剂及仪器、第三方检验检测服务等，其中实验分析仪器是公司核心产品，拥有齐全的实验分析仪器产品线。公司作为国内分析仪器行业的领航者，以先进的检测技术为核心，凭借团队强大的研发能力，不断丰富产品种类，拓展新的应用领域，通过收购完成公司在生态治理行业的布局，逐步由较为单一的分析仪器供应商发展为分析检测综合服务提供商。据资料显示，2021年公司实验分析仪器及系统营收为4.93亿元，同比增长4.13%，截至2022年上半年，公司实验分析仪器及系统营收为2.16亿元，同比下降12.19%。
2019-2022年H1天瑞仪器实验分析仪器及系统营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
七、发展趋势
1、行业技术急需突围
科学技术是第一生产力，科技发展水平体现一个国家的综合实力，而实验分析仪器行业是为科研工作者及质量控制人员提供工具和方法的行业，其技术水平和生产能力影响一个国家科技发展的速度。实验分析仪器属于典型的“卡脖子”行业，据海关总署历年数据显示，我国大型科研仪器整体进口率超70%，其中分析仪器的进口率超过80%，分析仪器中色谱仪、质谱仪等高端品类进口率接近90%。相较于发达国家，我国实验分析仪器行业起步较晚，在技术积累、产品质量、市场占有率等方面存在较大的差距，特别是在高端精密仪器领域尚难与实力雄厚的国外厂商竞争，国产品牌的市场占有率受到挤压，急需突围。
2、关键技术突破与研发成果转化
实验分析仪器与进口品牌产品的差距集中体现在关键部件的研制能力和仪器整体的可靠性设计层面。为解决上述问题，国产厂商需加强技术创新和工艺改进，以关键核心技术和部件的自主研发为突破口，聚焦高端分析仪器设备的研发和产业化，降低关键部件对外依存度，提升产品核心竞争力。此外，在国际化交流合作日益频繁的背景下，国产厂商应吸取先进的行业技术和经验，推进与分析仪器大型跨国公司建立合作关系。
3、政策助力行业的国产化进程推进
近年来，国家为推进工业转型升级、发展战略性新兴产业，出台了一系列仪器仪表行业产业政策，将实验分析仪器相关产品列为重点发展对象，为行业快速发展提供有力的政策支持，促进国产化进程。2021年，财政部联合工信部发布《政府采购进口产品审核指导的标准（2021年版）》的通知，明确对部分分析仪器、试验仪器、测量仪器等的国产比例做出指导，掌握相关产品自主知识产权的国产品牌厂商将迎来利好。
华经产业研究院通过对中国实验室分析仪器行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国实验室分析仪器行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
