一、概述
1、定义
轴承钢是指用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢。有高而均匀的硬度和耐磨性,以及高的弹性极限。对轴承钢的化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分严格,是所有钢铁生产中要求最严格的钢种之一。
2、分类
轴承钢主要可分为全淬透型轴承钢(高碳铬轴承钢)、表面硬化型轴承钢(渗碳轴承钢)、不锈轴承钢和高温轴承钢四大类。
轴承钢的分类及相关介绍
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
轴承钢行业产业链上游为原材料环节,主要包括铁矿石、废钢、合金等;中游为轴承钢生产供应环节;下游用于轴承及相关部件的生产,最终应用于汽车、电工、机械、机床、冶金、风电、机器人等领域。
轴承钢行业产业链示意图
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、下游端分析
随着我国经济的持续发展,在汽车、机械、机床等轴承下游需求领域发展的带动下,我国轴承行业也随之稳步发展,形成了较为完善的工业体系,我国也逐渐成为世界轴承制造大国,并朝着制造强国的目标稳步前进。据资料显示,2021年我国轴承行业市场规模约为2278亿元,同比增长18%。
2015-2021年中国轴承行业市场规模及增速情况
资料来源:中国轴承工业协会,华经产业研究院整理
三、行业现状
1、特钢
从我国特钢整体市场来看,随着我国经济的高速发展,汽车、军工、航空航天等制造业快速发展,拉动特钢需求增多,近年来我国特钢产量稳定增长,但整体产量偏低,且产量多以碳素钢、低合金钢等偏低端特钢产品为主。据资料显示,2021年我国特钢产量为1.37亿吨,同比增长52%。
2015-2021年中国特钢产量及增速情况
资料来源:特钢协,华经产业研究院整理
2、轴承钢
改革开放以来,特别是进入新世纪以来,我国轴承钢技术质量特别是纯净度与夹杂物控制水平,有了长足的进步。同时,在近年来行业下游汽车、机床、机械等领域快速发展的带动下,我国轴承钢需求量保持持续增长的态势,进而推动了我国轴承钢产量的增长。据资料显示,截至2022年10月我国轴承钢粗钢产量为370.96万吨,同比下降6.2%;轴承钢材产量为336.91万吨,同比下降2.9%。
2019-2022年10月中国轴承钢粗钢及钢材产量情况
资料来源:特钢协,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国轴承钢行业市场发展监测及投资战略咨询报告》;
四、相关政策
轴承钢的使用范围是非常广泛的,目前市面上绝大部分的各种精密仪器都需要轴承,而生产轴承就必须要质量合格的轴承钢。但是由于我国生产技术与发达国家相比仍有差距,生产高质量轴承钢受到阻碍,为此,国家陆续出台了相关政策,引导轴承行业突破关键核心技术,促进该行业向高质量方向发展。如2022年发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中,提到强化交通运输领域关键核心技术研发,加快研发轴承、线控底盘、基础技术平台及软硬件系统等关键部件,推动实现自主可控和产业化。
中国轴承钢行业部分相关政策一览表
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前,我国轴承钢行业集中度较高,从产量方面来看,截至2022年10月,我国轴承钢行业CR3为63%左右,其中中信特钢产量占比最高,为43%左右。具体来看,2022年1-10月我国轴承钢主要生产企业中,石钢、莱钢、济源、建龙、巨能等钢厂产量较去年同期相比小幅增加,西宁、北满、中天、邢钢、本特、南钢、沙钢、中信等钢厂产量均有所减少。
2022年1-10月中国轴承钢行业市场格局分布情况
资料来源:特钢协,华经产业研究院整理
2、重点企业
公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业,具备年产 1600 多万吨特殊钢材料的生产能力。公司工艺技术和装备具备世界先进水平,拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列。据资料显示,2022年公司特钢业务营收为983.45亿元,同比下降0.25%,毛利率为14.74%。
2019-2022年中信特钢特钢业务营收情况
资料来源:公司公报,华经产业研究院整理
六、发展趋势
轴承是高端装备制造业的关键基础件,在高铁、汽车、机床以及航空航天等领域应用广泛。近年来,在国家的一系列稳增长政策的支持下,以及高端装备制造业的不断发展,轴承钢行业市场规模不断扩大。此外,随着我国社会经济的发展,基建工程的持续推进,促进了轴承需求量的增长。但是随着市场的不断发展,已不满足对普通轴承产品的需求,转向对精度高、噪音低、寿命长的产品的需求,另外,在2021年,全国重点优特钢企业的轴承钢粗钢产量仅占优特钢总量的5%左右,大部分产量仍然是以非合金钢和低合金钢为主的低端特钢,我国在轴承钢等中高端特钢领域仍有较大的发展空间。由此可见,国产轴承相关企业通过加大研发力度、引进国外先进制造设备、加强产学研融合发展等手段,不断提高研发设计水平及制造水平,是行业发展的必然趋势。
华经产业研究院对中国轴承钢行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国轴承钢行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。