一、企业基本概况
1、行业定义
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理，通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。气体传感器是传感器的重要分支，与居民的安全与健康、工业过程的安全与效率息息相关。随着社会经济的不断发展和生活水平的不断提高，人们对各类环境中的空气质量的关注度也越来越高，环保、安全意识的提升为整个气体传感器产业的发展按下了快进键。气体传感器的应用领域多为朝阳产业，市场需求具有良好成长性及可持续性。
2、行业集中度
目前，国际气体传感器企业主要集中于美国、日本和欧洲等地，国内企业的气体传感技术水平整体落后于国外传感器企业。据Yole报告，德国博世（Bosch）、美国德尔福（Delphi）、日本特殊陶业株式会社（NGK-NTK）、日本电装（Denso）、美国霍尼韦尔城市技术（CityTechnology）和德国盛思锐（Sensirion）等综合性气体传感器厂商享有较高市场声誉，分别占全球高端市场份额的22%、13%、9%、8%、6%和1%。相较而言，2020年国内气体传感器出货量最大的汉威科技（含旗下炜盛科技）仅占全球4%份额，中国总体气体传感器市场占比低于9%，未来存在成长空间。据《2022气体传感器十大企业报告》，汉威科技位列榜首，四方光电等公司位列其后。
2020年全球气体传感器行业市占率图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、重点企业基本情况对比
四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器研发、生产和销售的高新技术企业。四方光电构建了基于非分光红外（NDIR）、光散射探测（LSD）、超声波（Ultrasonic）、紫外差分吸收光谱（UV-DOAS）、热导（TCD）、激光拉曼（LRD）、金属氧化物半导体（MOX）等原理的气体传感技术平台，形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业生态、百余种不同产品，广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监控、医疗健康、智慧计量等领域。
汉威科技主要是以传感器为核心，将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案，业务应用覆盖传感器、物联网综合解决方案、公用事业及居家智能与健康等行业领域，在所涉及的产业领域中形成了相对领先的优势。
气体传感器行业重点企业基本情况对比
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
二、行业重点企业发展历程对比
四方光电股份有限公司2003年成立于武汉光谷，形成了包括光学（红外、紫外、光散射、激光拉曼）、超声波、MEMS金属氧化物半导体（MOX）、电化学、陶瓷厚膜工艺高温固体电解质等原理的气体传感技术平台。
汉威科技集团股份有限公司始创于1998年，2009年10月在深圳证券交易所创业板上市。
气体传感器行业重点企业发展历程
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
三、行业重点企业经营情况对比
1、企业总资产和净资产
从资产来看，2022年四方光电的总资产为11.3亿元；净资产达到8.9亿元，较上年增加了0.6亿元，同比增长7.1%。截至2022年底汉威科技的总资产为60.9亿元，同比增长2.4%；净资产为27.6亿元，同比增长13.8%。
2016-2022年气体传感器行业重点企业总资产统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2022年气体传感器行业重点企业净资产对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、企业营业收入和营业成本
从营收和营业成本来看，2022年四方光电实现营业收入为6亿元，较上年增加了0.5亿元，同比增长10%。2022年营业成本为4.5亿元，较上年增加了0.9亿元，同比增长25.1%。
2022年汉威科技实现了营业收入为24亿元，同比增长3.4%；2022年营业成本为23.2亿元，同比增长11.7%。
2016-2022年气体传感器行业重点企业营业收入对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2022年气体传感器行业重点企业营业成本对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
3、企业营收结构
2022年四方光电的主要产品有气体传感器和气体分析仪器等，其中气体传感器的营收占比为80.1%，在该企业主营产品中排名第1；汉威科技的主要产品有传感器和智能仪表等，传感器的营收占比为11.4%。
2022年气体传感器行业重点企业营业收入结构图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
4、企业净利润
2022年四方光电实现归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元，同比下降19%。2022年汉威科技实现归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元，同比增长4.9%。
2016-2022年气体传感器行业重点企业归属母公司净利润对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
5、企业ROE
从盈利能力来看，2016-2021年期间，四方光电（2018-2021年）平均每年的加权平均净资产收益率为34.8%；汉威科技平均每年的加权平均净资产收益率为6.8%。2022年，四方光电的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。
2016-2022年气体传感器行业重点企业加权平均净资产收益率对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国气体传感器行业市场全景评估及投资前景展望报告》
6、企业研发投入对比
2022年四方光电和汉威科技的研发费用分别为0.56亿元和1.8亿元，研发投入占营业收入的比例分别为9.35%和7.53%。比较2022年和2021年的研发投入增量，四方光电研发费用较上年增加0.12亿元，研发费用率较上年增加了1.36个百分点。2022年汉威科技研发费用较上年增加0.22亿元，研发投入占营业收入的比例增加了0.71个百分点。
2021-2022年气体传感器行业重点企业研发投入金额统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
四、重点企业气体传感器产品经营情况对比
1、气体传感器产品营业收入和营业成本
从历年各企业的气体传感器产品的营业收入来看，四方光电的成绩相对较好。2022年四方光电的气体传感器产品实现营业收入4.83亿元，同比下降0.6%。2022年汉威科技传感器实现营业收入2.73亿元，同比下降1.6%。
2016-2022年四方光电VS汉威科技气体传感器营业收入统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2022年四方光电在气体传感器产品上的营业成本为2.85亿元，同比增长18.5%。2022年汉威科技在传感器产品上的营业成本为1.66亿元，同比下降0.5%。
2016-2022年四方光电VS汉威科技气体传感器营业成本统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、气体传感器产品毛利率
2022年四方光电在气体传感器产品上的毛利率为41.1%，较上年同期减少9.49个百分点；2022年汉威科技在传感器产品上的毛利率为39.1%，较上年同期减少0.7个百分点。
2016-2022年四方光电VS汉威科技气体传感器毛利率走势图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
3、气体传感器产品产销、存量
2022年四方光电在气体传感器产品上的生产量为1048.4万个，同比下降10.4%；销售量为908.8万个，同比下降17.0%；库存量为81.8万个。
2020-2022年四方光电气体传感器产品产、销量统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2022年四方光电气体传感器产品产、销量和库存量对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
五、气体传感器行业发展SWOT分析
近些年在智慧工业、智能家居、环境监测等物联网场景需求剧增下，气体传感器开始大幅度拓展应用范围，下游应用领域涵盖工业过程、环境监测、智能家居、汽车电子、消费电子、可穿戴设备、医疗等众多行业，加之“双碳战略”的加速推进，风电、光伏、氢能、储能、新能源汽车等产业“黄金时代”即将来临；绿色节能、碳排放监测、分布式储能安全等相关业务增长潜力巨大，相关机会在未来几年会逐步得到释放，给气体传感器带来了新一轮的增长需求。即将到来的万物互联时代，全社会智慧化、数字化转型深入将带动传感器的应用越来越广，气体传感器也迎来了从工业领域加速向消费领域溢出的机会，将拓展出更多的应用空间。尤其是当前气体传感器下游的智能家居、智能家电、汽车电子、智慧医疗等智慧生活产业正处于高速发展期，显现出良好的发展前景，下游产业的蓬勃发展将释放大量的传感器需求，这也将推动气体传感器行业的稳步增长。
气体传感器行业发展SWOT分析
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国气体传感器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国气体传感器行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。
