一、概述
1、定义
水果零售是指将水果直接销售给终端消费者的一种商业活动，是水果从流通领域进入消费领域的最后环节。
2、种类
目前，零售模式主要可分为传统零售、电商零售和新零售三种模式，其中新零售是指以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。与传统零售、电商零售相比，新零售的区别体现在运营模式不同、业务主体不同和依托手段不同三个方面。
零售模式的种类及对比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
水果产业链共可分为三个端口，种植端、渠道端和需求端。种植端人均耕地面积少，种植集中度较低，农业生态专业化以及机械化程度不高，且缺乏科学的栽培技术和采后处理技术，导致产品质量参差不齐。渠道端链条长，传统模式下，水果销售需要经过供销合作社、产地批发市场、销地批发市场等到达零售端或团体客户，最终才能接触最终消费者。
水果行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游端分析
我国幅员辽阔，水果品种繁多，水果种植面积及产量居全球前列。据资料显示，近年来，我国水果种植面积稳步增长，2021年我国果园面积达12807.99千公顷，同比增长1.3%。
2015-2021年中国果园面积及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、生鲜零售
近年来，随着我国经济的不断发展，居民消费水平的提升和健康意识的增强，生鲜食品在国民经济中的重要地位日益凸显。目前，中国正处于消费升级的关键期，一方面生活水平提高及生活节奏加快，进出口贸易活跃，另一方面人口老龄化和亚健康趋势导致健康支出增加，人民追求美好生活，对生鲜食品的消费需求增长。据资料显示，2021年我国生鲜零售行业市场规模为56350亿元，同比下降3.9%。预计到2023年行业规模将增长至66160亿元。
2016-2023年中国生鲜零售行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、水果零售
随着我国人均消费支出的增加、饮食消费升级和居民健康意识的提升，使得消费者对水果的需求日益增加。同时，得益于供应链的发展和冷链仓储物流技术的升级、互联网及电子商务高速发展，水果的配送时效提升，水果损耗率降低，消费者可以及时享受到新鲜高品质水果。此外，伴随水果零售商业模式趋于多样化，给消费者提供了更便利的购物体验和更多的选择，推动了我国水果零售行业的发展。据资料显示，2021年我国水果零售行业市场规模为12290亿元，同比增长10.5%。预计到2023年行业规模将增长至14320亿元。
2016-2023年中国水果零售行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、市场结构
目前，我国水果零售的渠道主要包括农贸市场、现代零售（包括商超、生鲜超市、便利店）、电商渠道、水果专营零售（包括水果专营连锁零售及夫妻店）。对比现代零售，水果专营零售深耕水果品类，在水果的选品上更为专业，通常对果品的品质、规格有一定的标准要求。而在水果专营零售中，对比传统的夫妻店，水果专营连锁零售通常有统一的管理体系，在采购、产品分类分级、仓储物流及销售环节具有一定的标准化。从市场占比方面来看，2021年我国水果零售市场中，现代零售占比最高，为36.9%；其次为农贸市场和水果专营连锁零售，占比分别为25%和13.5%。
2021年中国水果零售市场细分渠道分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国水果零售行业市场深度研究及投资战略规划报告》；
四、相关政策
近年来，国家推出一系列覆盖种植、物流、销售等方面的利好政策，大力支持水果产业发展。政策突出强调农业质量安全对国民生活的重要性，鼓励农产品转型升级、物流仓储标准化以及农产品新零售等。
中国水果零售行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国水果零售行业市场高度分散，现有市场参与者直接竞争激烈。具体来看，2021年我国水果零售市场CR5仅为4%左右，其中百果园作为市场龙头，市场占比也仅为1%左右。前五大水果零售企业中，百果园是水果专营连锁零售商，永辉超市是传统生鲜超市龙头，美团、多多买菜和盒马鲜生均为生鲜电商平台。在生鲜电商平台中，O2O平台模式、前置仓模式、社区团购模式以及“到店+到家”等多种商业模式并存，提供差异化的零售服务，以满足不同层级消费者的消费需求。
2021年中国水果零售行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业
深圳百果园实业（集团）股份有限公司成立于2001年，是一家集水果采购、种植支持、采后保鲜、物流仓储、标准分级、营销拓展、品牌运营、门店零售、信息科技、金融资本、科研教育于一体的大型连锁企业。据资料显示，2022年公司水果及其它食品销售收入为109.82亿元，同比增长9.91%。
2019-2022年百果园水果及其它食品销售收入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
目前，传统农贸市场正在被电商和采用新零售一体化的现代零售、水果专营连锁零售所替代。中国大规模的城市改造，使得农贸市场数量不断减少。同时多元化的销售渠道进入市场，满足了消费者对消费便利性和购物环境的需求，尤其是新零售一体化全渠道，覆盖多样化消费场景。一方面，线下的面销增强了顾客的体验感。另一方面，线上和线下销售结合也满足了消费者即时性购买及便利性的需求。消费者正逐步从农贸市场转向采取新零售模式的零售商。随着，线上电商和新零售一体化全渠道覆盖等新零售模式不断崛起，新零售依靠科技手段把握客户的购买习惯，给消费者提供更便利的购物体验和更多的选择，在水果零售渠道中市场份额不断提升。而具有社区属性的线下水果专营连锁零售则可覆盖一至三公里的社区，方便快捷的体验，因此可带来更高的复购率。离消费者更近，也同样增加了对消费者购买习惯的了解，从而通过变换不同销售品类，可摆设相对更少的SKU（最小存货单位），减少水果的损耗。同时，水果新零售参与者依靠优化种植与销售端对接环节，缩短物流时间，降低损耗等优势成为后起之秀，促进水果零售行业的进一步增长。
华经产业研究院对中国水果零售行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国水果零售行业市场深度研究及投资战略规划报告》。
