一、企业基本概况
1、行业定义
CMOS图像传感器是一种典型的固体成像传感器，其将接收到的光学信息转换成电信号，是数字摄像头的重要组成部分。CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成,这几部分通常都被集成在同一块硅片上。其工作过程一般可分为复位、光电转换、积分和读出。CMOS图像传感器主要应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等。
2、重点企业基本情况对比
韦尔股份半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成，作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，产品已经广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、汽车电子和医疗成像等领域。
格科微为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。格科微在 CMOS 图像传感器领域和显示驱动领域深耕多年，拥有业内领先的工艺研发和电路设计实力。
CMOS图像传感器行业重点企业基本情况对比
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
二、行业重点企业发展历程对比
上海韦尔半导体股份有限公司于2007年5月15日成立于上海市，从2013年开始，韦尔股份围绕自身业务转型方向，进行了多次外延并购和内部设立，2019年8月，韦尔完成了收购北京豪威及思比科的重大资产重组事项，正式合并成为豪威集团。
格科微有限公司创立于2003年，是中国领先的CMOS图像传感器芯片、DDI显示芯片设计公司，2022年格科微有限公司“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”推进迅速，整套生产线中的最关键设备——ASML先进ArF光刻机于3月成功搬入。
CMOS图像传感器行业重点企业发展历程
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
三、行业重点企业经营情况对比
1、企业总资产和净资产
从资产来看，2022年韦尔股份的总资产为351.9亿元；净资产达到180.2亿元，较上年增加了18.2亿元，同比增长11.2%。截至2022年底格科微的总资产为181.5亿元，同比增长36.5%；净资产为79亿元，同比增长4.6%。
2016-2022年CMOS图像传感器行业重点企业总资产统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2022年CMOS图像传感器行业重点企业净资产对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、企业营业收入和营业成本
从营收和营业成本来看，2022年韦尔股份实现营业收入为200.8亿元，较上年减少了40.2亿元，同比下降16.7%。2022年营业成本为183亿元，较上年减少了11.8亿元，同比下降6.1%。2022年格科微实现了营业收入为59.4亿元，同比下降15.1%；2022年营业成本为50.8亿元，同比下降8.7%。
2016-2022年CMOS图像传感器行业重点企业营业收入对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2022年CMOS图像传感器行业重点企业营业成本对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
3、企业营收结构
2022年韦尔股份的主要产品有CMOS图像传感器产品、特定用途集成电路产品（ASIC）和硅基液晶投影显示芯片（LCOS）等，其中CMOS图像传感器产品的营收占比为62.2%，在该企业主营产品中排名第1；格科微的主要产品有CMOS图像传感器-手机和CMOS图像传感器-非手机等，CMOS图像传感器-手机的营收占比为66.9%。
2022年CMOS图像传感器行业重点企业营业收入结构图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
4、企业净利润
2022年韦尔股份实现归属于上市公司股东的净利润为9.9亿元，同比下降77.9%。2022年格科微实现归属于上市公司股东的净利润为4.4亿元，同比下降65.1%。
2016-2022年CMOS图像传感器行业重点企业归属母公司净利润对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
5、企业ROE
从盈利能力来看，2016-2021年期间，韦尔股份平均每年的加权平均净资产收益率为18.4%；格科微（2018-2021年）平均每年的加权平均净资产收益率为46%。2022年，韦尔股份的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。
2016-2022年CMOS图像传感器行业重点企业加权平均净资产收益率对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国CMOS图像传感器行业市场发展现状及投资策略咨询报告》
6、企业研发投入对比
2022年韦尔股份和格科微的研发费用分别为32.18亿元和5.45亿元，研发投入占营业收入的比例分别为16.03%和9.18%。比较2022年和2021年的研发投入增量，韦尔股份研发费用较上年增加5.98亿元，研发费用率较上年增加了5.16个百分点。2022年格科微研发费用较上年增加0.25亿元，研发投入占营业收入的比例增加了1.74个百分点。
2021-2022年CMOS图像传感器行业重点企业研发投入金额统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
四、重点企业CMOS图像传感器产品经营情况对比
1、CMOS图像传感器产品营业收入和营业成本
从历年各企业的CMOS图像传感器产品的营业收入来看，韦尔股份的成绩相对较好。2022年韦尔股份的CMOS图像传感器产品实现营业收入124.82亿元，同比下降23.3%。2022年格科微CMOS图像传感器实现营业收入50.43亿元：其中手机业务实现39.76亿元，同比下降17.47%；非手机业务实现10.67亿元，同比下降4.7%。
2019-2022年韦尔股份VS格科微CMOS图像传感器营业收入统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2022年韦尔股份在CMOS图像传感器产品上的营业成本为85.50亿元，同比下降20.8%。2022年格科微在CMOS图像传感器产品上的营业成本为35.95亿元。
2019-2022年韦尔股份VS格科微CMOS图像传感器营业成本统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、CMOS图像传感器产品毛利率
2022年韦尔股份在CMOS图像传感器产品上的毛利率为31.5%，较上年同期减少2.14个百分点。2022年格科微在CMOS图像传感器-手机产品上的毛利率为27.54 %，较上年同期减少0.86个百分点；在CMOS图像传感器-非手机产品上的毛利率为33.06%，较上年同期减少2.08个百分点。
2019-2022年韦尔股份VS格科微CMOS图像传感器毛利率走势图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
3、CMOS图像传感器产品产销、存量
2022年韦尔股份在CMOS图像传感器产品上的生产量为13.8亿颗，同比下降22.7%；销售量为9.9亿颗，同比下降36.8%；存量为14.4亿颗。2022年格科微在CMOS图像传感器产品上的产销量分别为12.01亿颗和13.91亿颗，存量为4.26亿颗。
2019-2022年韦尔股份VS格科微CMOS图像传感器产品产、销量统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2019-2022年韦尔股份VS格科微CMOS图像传感器产品存量统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
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