一、农业保险的分类
农业保险是专为农业生产者提供的在种植业、养殖业等生产过程中，对遭受自然灾害、意外事故疫病、疾病等保险事故所造成的经济损失提供保障的一种保险。目前我国农业保险有多种产品，例如按农业种类可分为种植业保险、养殖业保险、森林保险；按保险责任可分为基本责任险、综合责任险或一切险。
农业保险分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、中国农业保险行业相关政策
农业保险作为新时期乡村振兴战略体制机制以及政策体系中的重要抓手，是一种具备强农惠农特点的政策工具，可行性价值较强。结合近年发展情况来看，随着我国农业保险业务规模以及体制建设的不断完善，农业保险在保障农业产业安全以及稳定农民收入等领域取得了良好应用成果。近年来我国农业保险行业相关政策如下：
中国农业保险行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国农业保险行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、中国农业保险行业发展现状分析
1、中国农业保险保费收入
农业保险是乡村振兴的“助推器”，也是保障农民收益的“稳定器”。据统计，截至2022年，我国农业保险保费收入达到1192亿元，同比增长26.30%，是全球农业保险保费规模最大的国家。
2011-2022年我国农业保险保费收入及增速
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
2、中国农业保险保障水平
农业保险保障水平从产业发展角度衡量农业保险的保障程度，农业保险保障水平=保障深度×保障广度。我国农业保险起步较晚，2007年保障水平仅约2%。财政部2007年起开始试点农险保费补贴，农险乘此东风迅速发展出燎原之势，截至2022年我国农业风险保障高达5.46万亿元，同比增长14.23%。
2011-2022年我国农业保险保障额及增速
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
3、中央财政农险保费补贴额
2015年，我国农险保费补贴287亿元，在当年农险保费中占比77%，其中中央财政补贴145亿元（保费占比39%）、省级财政补贴89亿元（占比24%）、地市县财政补贴54亿元（占比14%）。2015年后，中央财政补贴金额逐年增加；截至2022年我国中央财政农险保费补贴额为434.53亿元，同比增长30.31%。
2011-2022年我国中央财政农险保费补贴额及增速
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
五、中国农业保险行业竞争格局分析
1、中国农业保险行业市场份额
从各企业2022年保费收入占比来看，其中人保财险是我国农险业务的领跑者。虽然随着农险公司数量越来越多，但人保财险仍保持着遥遥领先的市场地位，市场份额接近半壁江山；据统计，2022年我国农业保险市场占比前三分别是人保财险、中华财险与太保产险，CAR3为65.73%。
2022年我国农业保险市场占比（单位：%）
资料来源：中国银保监会，各公司公告，华经产业研究院整理
2、农业保险行业重点企业
2022年8月，人保财险荣登美国《财富》“世界500强”第110位。人保财险主动服务乡村振兴和农业农村现代化，助力地方特色优势农业产业升级和“菜篮子”保障工程，完全成本保险和收入保险在试点省份全面落地扩面，养殖险特色险种加大业务布局，农险实现原保险保费收入520.54亿元，同比增长22.0%。
2014-2022年人保财险农险保费收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、中国农业保险行业发展建议
1、实行多元化、合理化的财政补贴
农业保险标的的特殊性和经营的特殊性导致供需双冷的局面，而财政补贴是解决供需矛盾、促使农业保险有效发挥其保险功能，为农业发展服务的有效手段。对地方政府开发特色险种及创新险种给予政策上的扶持，以鼓励创新，优化供给。
2、构建农业风险管理体系
农业生产技术的提高并未真正改变农业生产的弱质性，灾害事件比较容易发生，且损失的范围比较大，在农业保险价值难以衡量的背景下，赔偿金艰难估算，极有可能会导致投保农户和保险公司“双输”的局面。尽管保险经营机构是农业保险供给主体，是农业风险的实际承担者，但仅仅依靠保险经营机构来进行风险管理是远远不够的，必须整合农业部门、环境与气象部门等各方面的资源，全面构建全面的农业风险管理体系，才能将损失减到最小。
3、建立巨灾风险防控机制
为了有效发挥农业保险的风险转移功能，政府可以模仿发达国家并结合我国国情建立多层次的防灾体系，比如设立农业大型灾害的风险保障基金。在资金的来源上可以选择多渠道。
4、坚持政策推动，完善相关法规
农业保险标的特殊性以及农业风险的季节性和多样性导致农业保险市场普遍存在信息不对称，进而导致道德风险和逆向选择，造成农险市场供给和需求双向不足的困境。要坚持政府进行组织推动，采用财政补贴支持的方式，才能克服农险的供需矛盾。
华经产业研究院对中国农业保险行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国农业保险行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
