一、概述
1、定义
客车即载客汽车的简称，是指设计和技术特性上主要用于载运人员的汽车，包括以载运人员为主要目的专用汽车。
2、分类
按车辆规格不同，客车可分为大型客车、中型客车、小型客车；按用途不同，客车可分为客运车、商旅车和旅居车；按等级不同，客车可分为高档客车、中档客车和基本客车。
客车的分类及相关介绍
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
客车行业产业链上游主要为原材料及零部件环节，主要包括钢材、铝材、橡胶、发动机、变速箱、仪表盘等；中游为客车生产制造环节；下游主要用于客运环节。
客车行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游端分析
城市客运是我国城市交通运输业的重要组成部分，是城市功能运行的大动脉，也是繁荣城巿经济联系的纽带。近年来，随着国民经济水平的提升及汽车产业的发展，我国居民私家车保有量不断提升，使得城市客运量整体处于下行趋势，2020年疫情的爆发，更是使得客运量大幅下降。随着疫情被有效控制，我国城市客运量有所回升。据资料显示，2021年我国城市客运量为993.84亿人，同比增长14%。
2015-2022年中国城市客运量及增速情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、产销量
客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。近年来，受疫情影响、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内客车行业需求总量逐年下降；2021年，随着疫情逐步受控，在旅游复苏、国六排放切换等因素影响下，客车产销量有所上升。随后，2022年产销量有所回落。据资料显示，截至2023年4月，我国客车产量为14.3万辆，同比增长24.6%；销量为13.8万辆，同比增长18.7%。
2015-2022年中国客车产量及销量情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
2、销量结构
近年来，我国客车轻型化趋势明显，从销量结构方面来看，轻型客车销量占据了我国客车销量的绝大部分。具体来看，2022年我国客车销量中，轻型客车占比约为78.8%，而大型客车和中型客车销量占比分别为12.5%和8.7%。
2022年中国客车销量结构分布情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
3、出口贸易
我国客车主要以出口贸易为主，出口规模远大于进口规模。随着近年来我国客车行业的不断发展，我国客车出口规模也随之不断扩张，2020年受疫情影响，全球客运遭受重大冲击，市场需求大幅下降，使得我国客车出口规模出现大幅度下降。随着疫情被有效控制，全球市场需求逐步回升，出口规模开始逐步回升。据资料显示，2022年我国客车出口量为4.82万辆，同比增长21.1%；出口金额为25.8亿美元，同比增长26.6%。
2017-2022年中国客车出口量及出口金额情况
注：统计口径为海关编码“8702”，下同
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口分布来看，2022年我国客车出口量中，占比前三的地区分别为秘鲁、埃及和智力，占比分别为11%、10.5%和6.4%。
2022年中国客车出口量地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国客车行业发展监测及投资前景展望报告》；
四、竞争格局
目前，我国客车行业市场集中度较高，行业头部企业占据了市场绝大部分份额。具体来看，2022年，我国客车市场CR10和CR5分别为86.47%和65.78%。其中排名前三的分别为江铃股份、上汽大通和长安汽车，占比分别为19.01%、15.19%和13.32%。
2022年中国客车行业市场格局分布情况(按销量)
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
五、发展趋势
随着我国新冠疫情影响逐步缓解，海内外市场需求复苏；客车行业即将迎来新一轮替换周期，新车购置需求将不断释放；海外新能源客车需求增长，中国客车占有优势，未来海外市场有望扩大。由于各地方政府在公共领域积极推广新能源汽车，给予大量财政补贴，未来新能源客车的市场规模将得到提升。此外，目前企业积极布局新能源客车领域，预计新能源客车工业水平将提升，进而赢得消费者青睐。
华经产业研究院通过对中国FFF行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国客车行业市场发展现状及投资策略咨询报告》。
