一、行业综述
1、定义
工业软件是指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。工业软件常用于能源、采矿、原材料、制造业等行业，是工业生产、智能制造的核心支撑。
工业软件特征
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、发展历程
工业软件是工业技术或知识、流程的程序化封装与复用，能够在数字空间和物理空间定义工业产品和生产设备的形状、结构，控制其运动状态，预测其变化规律，优化制造和管理流程，变革生产方式，提升全要素生产率，是现代工业的“灵魂”
工业软件发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、政策环境
工业互联网是实现第四次工业革命的重要手段，企业可以通过数字化转型提升效率，减低成本，增强自身竞争力。在"机器代人"和疫情等外部因素影响下，这一进程正在逐步加快。为此政府出台了一系列相关政策，为行业制定相应的规范和标准，使得行业健康稳定持续有序发展。
工业软件行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国工业软件行业市场发展监测及投资前景展望报告》
三、产业链
工业软件产业链包含三个部分：上游软硬件厂商：主要包括操作系统、开发工具、中间件和硬件设备；中游工业软件：主要包括嵌入式软件、研发设计类软件、生成控制类及管理类软件、协同集成类软件；下游应用领域：主要包含工业通讯、汽车制造、能源电子、机械设备、安防电子等。
工业软件产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、行业发展现状
1、全球工业软件市场规模
工业软件应用广泛，承接产业链上游硬件设备、操作系统、开发工具和中间件等行业，服务下游发电、建材、化工、冶金、煤矿等应用领域。根据中国工业技术软件化产业联盟的数据，2021年全球工业软件市场规模逐渐增长，从2016年3531亿美元增长到2021年4561亿美元，年复合增长率为5.3%。2021年市场规模较去年同比增长4.66%，预计2022年将继续增长，达到4779.5亿美元。
2018-2022年全球工业软件市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国工业软件市场规模
近年我国工业软件市场保持高速发展。数据显示，截至2022年度，我国工业软件市场规模已达到2,407亿人民币，同比增长14.3%，市场规模增速远高于国际平均水平。但是我国工业软件市场规模占全球市场规模的比例远低于我国GDP的全球占比，说明我国工业软件普及率远低于世界平均水平，国内工业软件市场发展空间巨大。
2018-2022年中国工业软件市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、中国工业软件相关企业注册量
相关企业注册量总体呈现增长趋势。数据显示，2018-2021年我国工业软件相关企业注册量增速较快，由2018年的8.5万家增至2021年的19万家，年均复合增长率30.8%。截至2022年，我国新增工业软件企业22.6万家。
2018-2022年中国工业软件相关企业注册量
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、中国生产管控类工业软件市场规模
从中国生产管控类工业软件来看，该类工业软件发展平稳，市场规模逐年攀升。据统计2021年市场规模达到448.9亿元，同比增长16.21%，2018年到2021年市场规模复合增长率为16.27%，增长较快。
2018-2021年中国生产管控类工业软件市场规模
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
5、中国管理运管类工业软件市场规模
中国管理运管类工业软件市场规模逐年增加，据统计2021年市场规模达到448.1亿元，同比增长16%，2018年到2021年复合增长率为16%，预计在未来随着国家产业化得升级，市场规模将持续增长。
2018-2021年中国管理运管类工业软件市场规模
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、市场竞争格局
目前我国工业软件市场上主要企业有海尔卡奥斯物联科技有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、用友网络科技股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司等。
中国工业软件市场上主要企业竞争优势情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、国产化率稳步提升带动行业发展
随着经济的不断发展和信息化的不断加深，国家对软件安全的需求日益增长，尤其是政务、军事、金融等重点领域，软件安全已经成为信息安全的重要组成部分，关乎国家信息安全。同时，国际形势为国产市场提供更大空间，我国工业软件市场前景广阔。
2、技术进步促进行业发展
云计算推动了带来了工业互联网和工业APP，大数据技术的应用能提高工业软件的数据分析能力，帮助用户进行决策。未来，随着国产软件企业深耕行业，提高自主研发能力，国产软件的功能和性能都将逐渐赶上国外软件。
3、下游产业需求增速快，带动行业发展
随着中国制造的转型升级，涉及智能制造的高端制造产业迎来快速增长期，3C产业、新能源汽车、工业机器人、机床行业及集成电路芯片等高端制造产业近年来均保持了较快的增长速度，工业软件尤其是自主可控的中高端研发设计类工业软件作为产业前端将迎来需求的快速增长，行业快速发展。
华经产业研究院通过对中国工业软件行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国工业软件行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
