一、地下储气库行业概况
1、概念及构成
地下储气库是将天然气压缩以后通过不同方式注入地下自然或人工构造空间而形成的储气场所。天然气地下储气库由地下气藏储气层、注采井和观察井以及中央脱水装置等部分组成。地下储气库的主要储存主体是枯竭油气田、废弃矿井、地下盐穴及盐矿层等，具有储量高、单位储气成本低等优势，常被应用于季节性调峰。
地下储气库的结构组成及特点
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、分类
储气库的分类标准较多，按构造地形进行分类，可分为气藏、油藏、盐穴、岩洞、废弃矿坑、含水层等多种类型。根据用途的不同，地下储气库通常可分为气源储气库、基地型储气库、调峰型储气库和储存型储气库等四种类型。
地下储气库按用途分类
资料来源：华经产业研究院整理
二、储气库建设相关政策分析
2022年11月11日，国家能源局组织召开加快储气能力建设专题推进会，要求油气企业强化政治站位、保持战略定力，整体上不折不扣完成年度工程建设和储气任务目标，实现“应储尽储”，为采暖季天然气保供稳价奠定了坚实基础。会议研究了2023年度储气能力建设工作，要求主要油气企业站在保障国家能源安全、支撑行业高质量发展的高度，对照全国储气能力建设总体安排，立足“大库大站”逐项细化工作方案，强化资金和工作量投入，强化注气资源落实，强化关键节点把控，确保年度任务按期实现。同时，强化储气设施储运销协同，服务季节调节和尖峰保供。
近年来我国储气库建设相关政策
资料来源：政府官网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国地下储气库行业市场发展现状及投资规划建议报告》
三、全球地下储气库行业现状
1、地下储气库数量
20世纪初，欧美等发达国家率先研究地下储气库，历经百余年技术沉淀国外的建库技术已比较成熟完备、运行规范。根据CEDIGAZ数据，近年来全球地下储气库数量稳中有升，2022年全球地下储气库数量增至679座，较2021年增加12座。
2019-2022年全球地下储气库数量变动情况
资料来源：CEDIGAZ，华经产业研究院整理
2、区域结构
全球地下储气库主要分布于北美和欧洲等地，2022 年北美地下储气库数量占比达到66.13%，欧洲占比约为20%。此外，以中国为代表的亚太地区地下储气库行业起步较晚，当前地下储气库数量较少，未来发展潜力较大。
2022年全球地下储气库区域分布情况
资料来源：华经产业研究院整理
四、中国地下储气库行业现状
1、天然气产量
我国天然气资源丰富，国产天然气产量逐年攀升，根据国家统计局数据，2022年，我国天然气产量突破2100亿立方米，达到2178亿立方米，较2021年增加102亿立方米，主要系受国内经济增速放缓及天然气价格改革等影响。
2013-2022年中国天然气产量变化趋势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、投资情况
按照库容计算，目前国内地下储气库建设投资成本在1.0至2.0亿元/亿立方米之间，按照1.5亿元/亿立方米均价，以完工时间节点计算，2021年我国地下储气库建设投资完成额为4.5亿元，2022年投资完成额达到76.7亿元。
2011-2022年中国地下储气库建设投资完成额统计图
资料来源：华经产业研究院整理
3.地下储气库数量
地下储气库是最常用的气态存储形式，是当前储存天然气技术的前沿。据不完全统计，2011年国内地下储气库数量约为12座，2022年全国地下储气库数量提升至36座。
2011-2022年中国地下储气库数量及增速
资料来源：华经产业研究院整理
4、区域分布
2022年我国地下储气库数量约为36座，其中天津市地下储气库数量处于全国领先位置，年底数量达9座；湖北省地下储气库数量为8座，排在第二；此外，江苏、河南、黑龙江等地的地下储气库数量均在5座以下。
2022年中国地下储气库数量区域分布情况
资料来源：华经产业研究院整理
5、累计库容
受到国内地下储气库建设技术的不断进步以及国家政策等因素的影响，我国地下储气库累计库容持续增长，2022年全国地下储气库累计库容达到613.73亿立方米，同比增长9.09%。近几年中国加快地下储气库建设，以保障天然气长期稳定供应。
2011-2022年中国地下储气库累计库容及增速
资料来源：华经产业研究院整理
6、专利情况
根据佰腾网数据，我国地下储气库行业相关专利申请始于2001年，2022年申请专利22件，公开专利数量25件。并于2021年达到了申请量的阶段性顶峰，该年专利申请量为历年之最共计29件。
2015-2022年中国地下储气库行业相关专利数量
注：仅搜索关键词：“地下储气库”。
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
五、地下储气库行业竞争格局
储气库建库地域分布不均，气库主要集中在中西部地区，而主消费城市位于东南部地区，对于此供需分离现状，国字号战略工程“西气东输”与储气库同步规划，实现了气能源供给与需求的无缝衔接。储气库在保障骨干管网安全平稳运行方面发挥了不可替代的作用。
中国石油及其附属公司是国内地下储气库最大运营主体，2022年其地下储气库设计库容374.37（108m3)，占国内总设计容量的一半。
2022年主要企业地下储气库（群）设计库容占比
资料来源：华经产业研究院整理
六、地下储气库行业面临的挑战及发展建议分析
1、挑战
虽然我国储气库调峰技术应用前景好，开发潜力大，但其中也包含了一些仍需突破的关键技术和不足，主要包含以下几个方面：
地下储气库行业面临的挑战
资料来源：华经产业研究院整理
2、建议
1）立足“双碳”目标，在中国天然气消费持续增长、“全国一张网”基本成型的背景下，积极发展储气库建设，形成联网协调的储气库群，实现储气能力翻番，满足社会经济发展对清洁能源的需求。
2）加快储气库技术革新，在拓宽建库方向、提高建设速度的同时，加大储气库空间多元化利用，积极发展压缩空气储能、储油、储氢、储氦等新技术，促进能源结构转型，实现储气库的绿色发展；同时，需加快储气库向数字化转型、智能化发展，为储气库的建设及运行管理提供决策支持。
3）加快储气库商业化运行模式转变，保证储气库在调峰应急正常运行的同时，针对多元化市场需求，优化资源配置，达到收益最大化。激发更多投资主体参与储气库建设，加快中国储气库建设和运营步伐。
华经产业研究院通过对中国地下储气库行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国地下储气库行业市场发展现状及投资规划建议报告》。
