一、石英晶振产业概述
1、石英晶振的定义及分类
石英晶振是利用石英晶体（SiO₂）的压电效应制成的频率控制元器件，可以产生稳定的脉冲，为微芯片提供基准频率信号，是电路中必不可少的电子元器件。石英晶振可按照属性划分为石英晶体谐振器（无源晶振）和石英晶体振荡器（有源晶振），按生产封装技术划分为DIP 型和SMD型。
两类石英晶振对比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、石英晶振生产工艺流程
石英晶振主要原材料为晶片、基座、外壳、锌白铜、上盖等。生产流程包括切割、镀膜、点胶、起振芯片（有源晶振工序）、密封等数十项环节。由于工艺流程繁复，生产过程中每一道工序都需要严格的品质把控。比如，保证优良的气密性，避免微尘掉落，严控石英切割研磨角度等。
石英晶振生产工艺流程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、石英晶振行业发展相关政策
近年来，相关利好政策的相继发布，对于石英晶振行业吸引社会资本、扩大市场需求、升级产业结构起到了积极推动作用。2017年发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》将“新型片式元件”“通信基站用石英晶体振荡器”和“压电晶体材料”作为电子核心产业列入指导目录；2021年工业和信息化部发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》，指出重点发展高频率、高精度频率元器件。
石英晶振行业发展相关政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国石英晶振行业市场调查研究及发展战略规划报告》
三、石英晶振行业产业链
石英晶振上游主要包括石英晶片、基座以及封装材料，其中石英晶片的国内供应商较多。石英晶体元器件中游企业一般生产滤波器、谐振器、振荡器等各类石英晶体元器件。石英晶体元器件下游的应用场景广泛，包括通信网络、移动终端、物联网、汽车电子、航空航天、智能家居、家用电器等领域。
石英晶振产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、全球石英晶振行业现状分析
2017年至2019年，宏观经济增长下行压力加大，电子消费、汽车等传统需求放缓，这导致石英晶振市场出现较为明显的收缩；2020年新冠疫情开始影响全球，在通信需求的增长、供应链迟缓等因素的影响下，石英晶振市场开始重回增长轨道，并在2021年创造新高；2022年石英晶振产能大量释放，但全球主要国家的宏观经济开始下行，电子消费等市场需求显著下降，这导致石英晶振市场的供需关系发生逆转，市场规模大幅度收缩，仅新能源汽车用石英晶振保持了增长势头，全球市场规模下降至238.96亿元。
2017-2023年全球石英晶振市场规模走势
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、中国石英晶振行业现状分析
1、中国石英晶振行业市场规模
2022年中国国产石英晶振市场规模下降至110.15亿元，后续若宏观经济下行压力得到有效缓解，中国国产市场有望在2027年扩大至161.57亿元。
2017-2023年中国石英晶振市场规模走势
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国石英晶振进出口量
由于我国石英晶振企业起步晚，产品和技术仍与国外龙头企业有较为明显的差距，而我国电子产品、通信、汽车等市场规模大，因而我国对石英晶振有较大的进口需求。2022年受制于新冠疫情、市场需求疲软、全球石英晶振扩产导致供大于求等因素，已装配压电晶体进口额明显收缩，下降至193.65亿元，为近年来的最低值。
2017-2022年中国已装配的压电晶体进出口金额变化
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
六、石英晶振行业竞争格局
1、石英晶振行业竞争格局
从全球角度来看，石英晶振企业主要集中在日本、美国、中国台湾及大陆。其中日本企业在市场中具有明显竞争优势，生产规模和技术水平全球领先；中国台湾受益于过去电子产业从发达国家的转移，产品生产能力大幅度提升，技术更新速度快，成本优势已有明显体现，龙头企业已处于石英晶振行业头部；中国大陆企业起步较晚，生产能力还在逐步提升中，产品仍以中低端为主，但成长速度远超其他国家与地区。
2021年全球石英晶振行业企业竞争格局
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、石英晶振行业重点企业营收
泰晶科技是专业从事晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件产品设计、生产、销售以及相关工艺、设备研发、制造的高新技术企业。泰晶科技主要产品涵盖KHz、MHz晶体谐振器及晶体振荡器。2022年泰晶科技实现营业收入9.16亿元，同比减少26.14%；实现归母净利润1.88亿元，同比减少22.95%。2022年泰晶科技晶体元器件实现营业收入8.68亿元，同比下滑24.8%。
2016-2022年行业重点企业石英晶振营业收入
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
七、石英晶振行业未来发展趋势
1、需要开发更多的应用领域来创造新的增长点
石英晶振市场规模与下游需求端的变化紧密相连，一方面电子消费、通信等传统需求市场在宏观经济、地缘政治等因素的干扰下容易出现波动，这会给石英晶振市场带来较大冲击；另一方面石英晶振也需要开发更多的应用领域来创造新的增长点，例如新能源汽车需要更多车规级石英晶振的支持，这是未来石英晶振市场能否实现向好增长的重点之一。
2、国内晶振产业将迎来良好的发展机遇
从世界范围和石英晶振发展史看，美国等西方国家处在理论创新的前沿，日本处在创新技术储备和市场产业化的前沿，在中高端应用领域具备较强的规模效应和技术优势，中国台湾和大陆先后承接日本产业化技术，实现石英晶振在本土的规模化生产。近十年来，凭借国内资本市场推动和产业链下游旺盛的市场需求，国内晶振企业在原材料开发、生产设备升级、产能规模等方面均取得发展，成长率显著高于其他国家，已经成为无源领域主要的制造大国，高端有源产品的技术研发亦取得一定突破。国内晶振企业的竞争实力不断加强，高端晶振产品国产替代进程加快，国内晶振产业将迎来良好的发展机遇。
华经产业研究院对中国石英晶振行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国石英晶振行业市场调查研究及发展战略规划报告》。
