一、车载屏显行业概述
1、分类
车载屏显为车内设备，可安装在风挡玻璃或驾驶台任意位置，由汽车车载电源连续供电，并配有充电电池，在车辆熄火后能维持开机一段时间，车辆启动后，显示屏一直处于开启状态。根据车载屏显装载位置的不同，车载屏显也可为仪表屏显、抬头屏显（Head-Up Display，简称HUD）、后视镜屏显、中控屏显与副驾驶及后排娱乐屏显。
2、技术
TFT-LCD为主流技术路线，其中a-Si渗透率持续走低、LTPS快速提升。近年来随着车载屏显的用量、尺寸、技术同步进阶升级，作为车载显示市场主流技术的a-SiLCD市场渗透率持续走低，主机厂在高端车型加紧部署LTPS-LCD。目前TFT-LCD是最普遍的产业化方案，但在智能座舱上应用性能有局限。OLED、MiniLED以轻薄的特点逐渐被厂商接受。MiniLED显示技术和OLED显示技术也开始在车载领域露峥嵘，主机厂同时加紧部署OLED、Mini-LED、Micro-LED等创新技术量产装车。
二、车载屏显行业发展背景
1、行业相关政策
中国政府与各地方政府陆续出台了多项政策，提供上游设备、原材料、元器件技术方面的帮助与税收扶持，助力推进新型显示的发展与突破，提高优质电子显示企业的技术创新能力，逐步摆脱国际企业在技术上的垄断。
2、智能座舱
2022年中国智能座舱市场规模约为739亿元，预计2025年整体市场规模达到1030亿元，5年复合增长率预计达到12.7%。预计全球复合增长率为10.4%，我国智能座舱市场复合增长速高于全球水平，增长潜力较大。许多车型智能化程度较低，未来随着智能座舱成本进一步的降低、旧款车型开始换代，我国智能座舱装配率还有很大的提升空间。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国车载屏显行业市场深度研究及投资规划建议报告》
三、车载屏显行业产业链
1、产业链
车载显示屏传统产业链由上游面板厂：主要负责面板的前段工序，将玻璃基板等原材料通过TFT阵列和CELL成盒工序加工为液晶玻璃。中游模组厂：主要负责面板后段工序，将液晶玻璃与IC、PCB以及背光模块等组装为显示模组；系统集成商：负责系统组装，模块化采购后，嵌套上外壳等零部件形成最终的屏幕显示总成产品。下游整车厂共同构成。
2、下游行业
与传统车相比除电动化差异外，智能化是新能源车另一大特点，车载显示在辅助驾驶的同时需要满足驾乘人员的智能化和娱乐需求，是“智能化入口”，各新能源车企不断推出新形态新尺寸的车载显示屏产品，以提高品牌竞争力，抢占市场份额。2015-2022年，中国新能源汽车销量从33.1万辆增长至688.7万辆，复合年增长率达54.28%；2023年1-10月，新能源销量为728万辆，同比上涨37.8%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的30.4%。
四、车载屏显行业现状
1、市场规模
汽车内显示系统是用来反映汽车和发动机的一些重要运行状态、参数的大小的综合信息显示系统。2022年国内车载屏显市场规模为873亿元，预计到2025年将突破1505亿元，2022-2025年复合年增长率高达20%。
2、细分产品
从分产品市场规模可以看出，电子外后视镜预计2025年在车载屏市场占比将达到5%，HUD预计将由2022年的2.5%提升至2025年的13.4%。
3、新能源车
车载中控屏显已成为目前新车的标配，我们以中控屏显为例，2020年7-8英寸中控显示屏占整体中控市场的61%，9英寸及以上的中控器仅占27%左右。2021年前三季度中国市场新能源乘用车中控显示屏12.0英寸及以上尺寸段的销量占比为48%，较传统燃油车同尺寸段提升29%；中国市场新能源乘用车液晶仪表12.0英寸及以上的占比为45%，较燃油车搭载同尺寸段的液晶仪表提升2%。
4、抬头屏显
汽车抬头屏显是抬头显示，也被称车辆平视显示系统。HUD以车辆驾驶员为中心，用盲操作方式将重要的行车信息（如时速、导航等）投影到驾驶员前面的风挡玻璃上，让驾驶员尽量做到不低头、不转头就能看到时速、导航等重要的驾驶信息。2022年中国AR-HUD市场规模为214亿元，W-HUD市场规模为88亿元，渗透率55.00%，HUD渗透率不断提高，预计2026年渗透率达到55%，市场规模达到302亿元，投资潜力可期。
5、抬头屏显装机量及市场份额
2023年1-7月HUD累计装车量达到192.7万辆，相比2022年同期同比增长29.16%；渗透率增长至17.5%，远超2022年全年渗透率。当前HUD渗透率仍处于较低水平，随着消费者对HUD的关注度进一步上升，以及整车厂商逐步将HUD作为标配提供，HUD的渗透率有望继续快速提高。
五、车载屏显行业竞争格局
1、竞争格局
由于车载显示面板行业存在较高的资金和技术壁垒，头部效应较为明显，不过京东方等中国大陆企业在近几年受益于政策面的支持，通过收并购等方式积极扩张得以成功崛起，目前已与日本、韩国和中国台湾形成了四足鼎立的局面。在2023年上半年全球车载显示屏供应商的排名中，大陆企业深天马、京东方分别位列第一、四位，出货量分别为13.6亿片、10.9亿片，市占率分别达到15.6%、12.5%，排名二、三的是日本的JDI和友达。在国内新能车快速发展的背景下，内地企业有望在下游强劲需求的拉动下占据更多份额。
2、重点企业
2021年受到供货量产车型销量不及预期，而新接项目订单推迟放量，同时下半年受原材料价格上涨导致缺货的影响，华安鑫创营收同比有所下降。通过与芯片、显示面板、光学件等核心部件供应商达成战略合资或合作，深度锁定了核心部件的采购渠道资源摆脱供应链紧缺影响。2022年华安鑫创实现营收8.9亿元，同比增长22.8%。
六、车载屏显行业
随着新能源与智能驾驶汽车的渗透，车载显示面板的分辨率越高、尺寸越大、数量越多，并朝着设计多元化、技术多样化、功能集成化等方向发展。舱内除了传统中控、仪表需要显示屏外，还新增了HUD、副驾显示屏、后排娱乐显示屏、电子后视镜以及透明A柱等新产品，车载显示屏装配量将会迎来高速增长。目前LCD仍为车载主流显示技术，随着汽车智能化的推广，车载显示新技术的应用将在未来5-10年蓬勃发展。
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