一、电商代运营市场规模预测
电商代运营行业市场空间巨大，且近些年增速极快，据统计，市场交易规模从 2010 年 142 亿元增长到 2015 年4248 亿元，复合年增速达 97%。网络零售市 场中的 B2C 市场是电商代运营生存的土壤，根据统计，我国 2015 年网络零售市场交易规模已达 3.8 万亿元，6 年复合增速达 57.3%。我国网络零售市场和电 商代运营市场均以一个非常高的增速发展，且电商代运营市场在网络零售市场中的 渗透率不断提高，2015 年已达到 11.1%。
假设未来五年网络零售市场以年均 25%的增速增长，且随着网络零售市场中 B2C 份额的逐年提高，电商代运营的渗透率在 2020 年达到 18%，则整个电商代运营市 场在 2020 年将达到 2.1 万亿，对应的 2014-2020 年的年均复合增速达 40.9%。
电商代运营市场规模及增速
网络零售市场交易规模及增速
电商代运营市场在网络零售市场的渗透率
我国网络零售市场结构组成
二、电商代运营平台分析
2015 年中国网络零售市场中 B2C 市场交易规模为 2.0 万亿元，在中国整体网络零售 市场交易规模中的占比达到 51.9%，较 2014 年的 45.2% 提高 6.7 个百分点，首次超 过 C2C。从增速来看，2015 年 B2C 网络购物市场增长 47%，远超 C2C 市场 19.5% 的增速。根据艾瑞咨询预测，2015 年 B2C 市场占比反超 C2C 后，预计 2020 年 B2C 市场份额将达到 68.1%。
网络零售 B2C 的崛起，侧面验证了中国社会的消费升级。相比于类似跳蚤市场的 C2C 模式，B2C 模式为消费者提供了更佳的购物体验和服务保障。另一方面，随着 中国“互联网+”概念的提出，更多品牌商、制造商也不甘居于幕后，开始走向台 前。以品牌商、制造商为主的 B2C 模式，逐渐取代过去以中小型、个体营业者为 主的网络零售市场，提升消费者用户体验的同时，也为企业本身的品牌化、互联网 化创造了契机。
从市场份额来看，B2C 市场中，天猫的市场份额位居第一，占比 58%，京东占比 23%， 两家合计占比超 80%。各平台也通过资本形式入驻各代运营企业，其中阿里巴巴持 有宝尊电商 18.2%股份，阿里巴巴也持有杭州悠可 2.3%股份。
2015 年我国 B2C 网络零售市场份额
我国 B2C 市场交易规模及增长率
天猫服务商汇和京东服务帮成为代运营主要平台。天猫平台自建天猫服务商汇，根 据品牌商的具体资质、能力和要求，向品牌商提供精准推荐的服务，以帮助天猫的 商家更好的在天猫这个平台上发展，同时向通过天猫平台推荐服务的品牌商提供服 务的保障。目前天猫服务商汇总计收录了符合服务商汇入驻标准的服务商 675 个， 已经进行了 1000 多个推荐服务，并对相关的重点品牌进行线下一对一的对接。根 据天猫官网公布的数据，2013 年全年，服务商运营店铺的成交额是自运营店铺成交 额的 2 倍，从 2013 年双 11 交易额较日常增幅来看，代运营服务商店铺增幅达 85 倍，而自营店铺增幅仅有 27 倍。同样京东也成立了自己的电商代运营服务平台— —京东服务帮，汇集各类优质电子商务外包服务商，这些服务商可为京东商城第三 方入驻卖家提供个性化电子商务产品。
天猫平台各行业服务商汇数量（个）
三、行业集中度
目前电商代运营行业呈现出高度分散的行业特征，行业龙头宝尊电商在 2014 年也 仅仅只有 1.9%的市场占有率。据天猫官方数据统计，服务店铺总数超过 50 家的电 商代运营公司只有 3 家，超过 80%的电商代运营公司代理的店铺总数不超过 10 家。 同时在这么多的电商代运营企业中，大约有 40%的代运营公司没有成功运营的天猫店铺案例。
截至 2016Q3 运营商服务天猫店铺数分布
天猫平台主要上市公司服务的品牌商个数
由于单个代运营企业服务的店铺数很少，这也造成了代运营企业对前几大客户非常 倚重，因此续签率是代运营企业能否持续快速发展的关键，从下表可以看出，整个 代运营行业上市企业的客户流失率还是比较高的，假设年均客户流失率一致，则年 均客户流失率在 10%左右。其他一些小的代运营企业的客户流失率会更高。
部分代运营行业上市公司天猫平台服务客户一览
| 目前成功托管店铺数（个） | 曾经服务过的客户（个） | 现存的续约的客户（个） | 新签的客户（个） |
宝尊电商 | 81 | 132 | 41 | 40 |
杭州悠可 | 10 | 13 | 7 | 3 |
丽人丽妆 | 30 | 46 | 21 | 9 |
小冰火人 | 43 | 23 | 8 | 35 |
若羽臣 | 45 | 1 | 0 | 45 |
嗨购科技 | 12 | 4 | 2 | 10 |
品牌商选择续约与否，很大程度上根据代运营企业所能提供的服务以及一些行业评 比来考核，物流仓储和 IT 技术目前是品牌商考虑较多的两个权重。从下表可以看出，行业龙头企业都采用自有仓储以及自已研发的 IT 系统，这也将会是这个行业未来的 壁垒所在。
天猫各行业金牌代运营服务商和银牌代运营服务商（2015 年下半年评比）
在早期，许多外资品牌对电商的保守态度，电商策略的滞后很大程度上影响了品牌 的发展；外资品牌最缺乏的就是国内线上运营的能力与经验，为了更迅速更有效的 拓展线上渠道，借力电商代运营自然成为了最佳选择。以家电市场为例，西门子对 电商的态度是在 2012 年双十一之后发生变化，因为西门子某天猫专卖店 24 小时的 销售额超过了 1000 万元，这样的意外让西门子的高层大力度投资电子商务，也使 得 2013 年之后西门子线上的业绩增长了几倍。
据统计，我国 2014 年淘宝和天猫的交易额中品牌占比较 2010 年而言提高 了 7 个百分点。这也验证了品牌加速电商渠道的布局。
2014 年品牌电商比例较2010 年提高 7%
经过长时间的发展，我国部分行业线上零售渗透率较高， 主要集中在服饰鞋帽、数码 3C、化妆品、图书音像与大家电上行业上。而诸如日用 百货、奢侈品、酒水、母婴、生鲜、OTC 药品等快消品行业上渗透率极低。快消品 在整个零售市场占据极其重要的地位，但线上销售占比只有 3%-4%，处于低位。我 们认为，未来我国快消品线上业务将处于一个高速增长的状态，比如随着二胎政策 的放开，母婴产品主要通过社群及口碑传播，随着新媒体的不断创新，未来母婴的 线上渗透率会大幅提升。因此，随着快消品行业电商的大量触网，快消品行业的电 商代运营业务也将逐渐普及。
2015 年我国各行业网络零售渗透率
