各专业体检机构门店和收入对比
总部 | 体检公司 | 连锁店数 | 成立日期 | 2015营收(亿) |
上海 | 美年大健康 | 200余家(公司公告) | 2004 | 21.01 |
北京 | 爱康国宾 | 96(截止至2016年9月) | 2007 | 23.96 |
北京 | 慈铭体检 | 80余家(官网披露) | 2004 | 10.15 |
上海 | 瑞慈体检 | 24(官网披露) | 2000 | 8.03 |
西安 | 普惠 | - | 2005 | - |
上海 | 红鬃马 | 15(官网披露) | 2004 | - |
北京 | 天健阳光 | - | 2002 | - |
北京 | 九华 | 12 | 1997 | - |
天津 | 民众 | 近30家(官网披露) | 2008 | - |
目前,整个体检行业处于快速发展阶段,每年保持20%以上的增长,加上公立医院每年向专业体检机构转移10%左右,所以我们预计整个专业体检行业在正常经营情况下可以保持3-5年30%以上的平稳增长,5-10年期间15%-20%的增速。假设未来五年我国民营专业健康体检市场的复合增长率为28.99%,到2020年市场规模可达586亿元。
预计2020年民营专业体检机构市场规模将达到 586 亿元
专业体检市场增速快于整体市场增速。根据预测,未来五年民营专业体检市场份额逐年提升,到2020年提升至23.1%,五年复合增长率28.99%,而总体检市场16-20年的复合增长率为21.99%,说明民营专业健康体检市场具有更大的增长潜力。
专业体检市场具有更大的增长潜力
专业体检机构与医院附属体检中心及其他医疗机构相比具有良好的竞争优势。这种优势主要体现在检验设备配置齐全、避免交叉感染(医院体检设备由病患和健康人群共用,易造成交叉感染)、复制能力强、与大数据紧密结合等方面。参考第三方检测、第三方影像这些细分服务行业,专业化分工是大趋势。我们认为在健康体检层面,专业体检机构能够对医院体检形成部分替代。
专业体检和医院体检的比较
类别 | 专业体检 | 医院体检 |
运营模式 | 连锁体检机构经营、易于复制,体检中心覆盖范围广 | 单点经营状态,不具备连锁经营的条件 |
专业化程度 | 以体检为主要业务,专业化程度高 | 以临床、科研、教学为主要功能定位,体检业务仅作为辅助业务 |
设备与环境 | 设备配置较高,环境较好 | 高精尖设备配备齐全,体检环境一般 |
服务内容 | 服务态度好,流程高效,增值服务,业务延伸至健康管理 | 服务内容多限于体检 |
服务质量 | 市场化运作、市场服务意识强、经营机制灵活 | 服务理念、服务质量方面存在劣势,用户体验感一般 |
风险因素 | 医检分离,交叉感染风险小 | 与患病人群共用,交叉感染风险大 |
品牌影响力 | 连锁体检机构在全国范围内网点覆盖,品牌影响力大 | 仅在特定区域具有品牌影响力 |
总体而言,专业健康体检行业的现状还是依赖增加门店和提升价格来增加市场,整个体检行业的痛点依然是:1)体检套餐千篇一律;2)体检报告专业词汇较多,客户难以读懂;3)后续服务缺失。而医疗行业的发展趋势必然是精细化、个性化和系统化。我国健康体检行业正处于成长期,从政府导向和市场需求来看,主要有以下几点发展趋势:
1.健康体检与大数据相结合
对于民营专业体检机构而言,他们掌握着大量客户的体检信息,如何利用大数据来创造价值是他们可以突破的地方。目前在大数据的使用方面还处于摸索的过程,但可以预见的是,医疗大数据将在预防和精准治疗领域有帮助。利用体检数据建立用户电子病历,为后续针对性疾病治疗提供基础数据支持,有利于医疗诊断、健康管理、慢病管理等纵向业务发展。针对海量疾病症状和治疗记录构建的疾病数据平台,有利于养老服务、药物研发、精准医疗等横向业务延伸。
大数据改变行业规则:5个新的价值路径
正确的生活方式 | 消费者参与健康管理,选择适合自己的生活方式 |
正确的医疗保护 | 消费者获得及时、最优的医疗保护,避免重复、次优的方案 |
正确的提供者 | 健康管理的提供者(包括护士和理疗人员)能提供最合适的健康护理 |
正确的价值 | 相同的质量水平,通过降低成本来创造价值 |
正确的创新 | 提高医药创新的效率 |
大数据将促进医疗产业链的延伸
2.健康体检与商业保险相结合
一方面,目前国内体检费用还是由单位或个人买单,从某种程度上制约了健康体检行业整体推进的速度。如果有第三方商业健康保险能为部分客户买单,将极大推进健康体检和健康保险双方的市场规模。保险公司提供的保险产品可以涵盖体检,或者给客户提供购买合作体检机构体检套餐的优惠。
另一方面,专业体检机构手中往往有大量客户的身体健康数据,在保护好消费者个人隐私的前提下,将这些数据进行统计分析,可以区分出具有不同大小风险患某种疾病的人群,帮助商业保险公司有针对性地制定保险政策和保费费率;同时可以防止保险市场上消费者隐瞒真实信息(逆向选择)的发生。
大数据将促进健康体检商业保险的发展
3.健康体检机构需要延伸产业链
专业体检机构的发展壮大,应以提高健康管理服务水平为目标,拓展产业链,为客户提供全方位健康管理。以基因检测为例,基因检测和传统体检之间的区别就是通过基因检测可以准确的告诉客户,未来某个生命时段是否存在发生某种疾病的可能,给客户一个预警,以便及早采取有效的预防措施。目前有1000多种遗传性疾病可以通过基因检测做出诊断。提早在基因检测领域的布局,将有利于民营专业体检机构未来的发展和突破。