国内运动营养学起步较晚。研究始于20世纪50年代后期,北京大学运动医学研究所营养生化研究室是国内最早的运动营养研究机构。20世纪90年代初,一些健美爱好者从国外带回部分具有增强肌肉效果的运动营养补剂,运动营养的市场应运而生,德国英豪(Inkospor)X-TREME系列最早被引入国内。21世纪初,国外的欧普特蒙(Optimum)进入中国,本土企业康比特等成立。肌肉科技(Muscletech)、BSN、美瑞克斯(MET-RX)、EAS 等国外品牌也逐步进入国内健身市场。
做为后起之秀,国内运动营养表现毫不逊色。2015年国内市场规模约1亿美元,同比+25%,五年CAGR25%,主要的驱动力是良好的政府政策和消费热衷于体育运动的热潮。预计到2020年规模将增至3.2亿美元,未来五年CAGR高达26%。
国内运动营养市场规模及增长率
与发达国家相比,国内运动营养在市场规模和人均消费两方面都有巨大的提升空间。规模:做为世界上最大的运动营养市场,2015年美国以66亿美元的规模遥遥领先,中国市场规模仅为美国的1/67和日本的1/2。人均:2015年国内运动营养人均消费仅0.1美元,相比美国和日本,分别还有206倍和16倍的提升空间。
各主要国家运动营养规模(百万美元)
各主要国家运动营养人均消费(美元)
国内运动营养市场集中度较高,2015年CR5占81%,其中国内品牌占44%,国外品牌占37%,北京康比特以41%的市占率继续做领头羊。康比特凭借其在运动营养行业中的良好的品牌声誉和专业的品牌形象,2015年市占率虽然依旧保持在40%以上,但份额逐年略被剥夺。原因在于国内运动营养日益普及,行业竞争加剧,越来越多的品牌加大投入以挖掘潜在的消费者。例如康比特赞助了2015年国际田联世界锦标赛,无独有偶,NBTY也与北京马拉松签署成为其运动营养的官方独家供应商。
国内运动营养市场集中度较高,CR5占81%
国内运动营养CR5核心单品
传统的粉质类产品仍是国内运动营养品市场的主旋律。2015年国内运动营养品中蛋白产品占91.9%。蛋白产品中蛋白粉占比93.2%,蛋白棒占比6.8%。2015年蛋白粉规模增速+29%,持续保持双高位数增长,预计2020年规模达15亿元,五年CAGR24%。
国内运动营养品中蛋白产品占91.9%
国内蛋白产品中蛋白粉占93.2%
2015年国内蛋白粉规模增速+29%