一．榨菜行业概述
榨菜产品种类、口味众多，目前行业进入快速发展阶段。榨菜作为佐餐开胃菜的主要子品类之一，是家庭餐桌上的常见食品，产品种类、口味众多，满足不同消费者的需求，长期以来深受各地消费者喜爱。据史料记载，榨菜最早始于1898年，目前行业处于快速发展阶段，历史上的发展大致经历以下四个阶段：
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二、榨菜行业的销售现状
包装榨菜行业增速有望保持在7%左右。2003年至2017年间，包装榨菜行业收入规模由19.6亿元增长至49.7亿元，年复合增速为6.9%，增长动力主要来自于包装产品对散装的替代带来的销量提升，以及消费升级、产品结构升级带来的均价提升。未来随着生活节奏加快、对方便食品需求增加，包装产品替代散装的趋势会持续，叠加消费群体不断扩散、消费场景多元化，销量有望保持3%左右增速；在消费升级的利好因素下，龙头企业主动引领行业产品走向高端化，预计吨价增速在4%左右；整体来看，估计榨菜行业收入增速将继续保持7%左右。
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三、榨菜行业的区域分布特征
榨菜行业的区域性较明显，一方面受榨菜原料产地约束，榨菜加工企业主要分布在重庆涪陵、浙江、四川等地；另一方面我国地域宽广、民族众多，不同地域的居民饮食习惯存在一定差异，但随着人口流动、八大菜系走向全国化，饮食习惯差异逐渐被弱化。目前行业较有影响力的品牌集中在重庆、浙江，包括乌江、备得福、铜钱桥、辣妹子、鱼泉等，除了涪陵榨菜集团完成全国化布局以外，其他企业尚是地域性销售，铜钱桥销售地主要在哈尔滨，鱼泉集中于成都、北京以及部分出口，辣妹子在南京、九江、柳州较为强势，备得福主销区在沈阳。
我国榨菜主要品牌及其地域分布
品牌名称 | 主营产品 | 主要区域 |
涪陵-乌江 | 榨菜、泡菜、海带丝、萝卜干、瓶装下饭菜、榨菜酱油等 | 全国34个省市自治区 |
宁波-铜钱桥 | 榨菜、海带丝、香辣萝卜、酸辣豇豆、辣椒酱、雪菜、干菜、泡菜等，以及番茄酱、沙司、玉米浆等 | 哈尔滨 |
重庆-鱼泉 | 榨菜、萝卜、竹笋、魔芋、雪菜等 | 成都、北京、国外 |
涪陵-辣妹子 | “辣妹子”、“靓妹子”系列榨菜、泡菜、酱菜 | 南京、九江、柳州 |
余姚-备得福 | “备得福”牌系列榨菜、萝卜干、大头菜、雪菜等 | 沈阳 |
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四、榨菜市场竞争格局
行业格局分散，区域龙头凸显，乌江榨菜一家独大。榨菜行业属于完全竞争性行业，由于进入壁垒较低，导致行业竞争激烈，行业格局较为分散。榨菜行业的竞争集中在品牌竞争、产品质量竞争和原材料竞争方面，品牌力较强、产品质量较高的企业的竞争优势更为明显，从而形成了涪陵榨菜一家独大、其他区域龙头割据局面。目前涪陵榨菜集团是全国最大的佐餐开胃菜企业，市场占有率、品牌知名度均为行业最高，2017年涪陵榨菜销售额占包装榨菜的比例高达29.7%，第二大品牌鱼泉的市占率为12.6%，其他领先品牌的市占率则在个位数。
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近年受原料成本上涨、环保监管趋严等影响，行业集中度进一步提升。2008年受外部经济影响，榨菜行业销量严重下滑，部分中小企业生存受阻而不得不退出。近年来，青菜头价格不断上涨，食品安全整治力度加大，再加上17年环保政策明显趋严，产能落后、盈利能力较差的企业逐渐退出。且消费升级是大背景，品牌企业技术实力雄厚，不断引领升级趋势。因此在消费升级与中小企业承压退出的双重作用下，行业集中度不断提升，龙头企业尽享红利。2008年至2017年期间，涪陵榨菜的市场份额提升8.4个百分点，且提升速度快于其他领先品牌，整体CR6的市占率由50.0%提升至63.2%水平。
五、榨菜行业的需求推动因素
1）随着居民可支配收入的不断提高，
消费结构和消费方式的转变，人们更加关注食品的质量、安全、营养等，消费品牌产品成为必然趋势。近年来随着“低盐”的健康意识提高，行业内规模以上企业率先改造生产工艺，研发出低盐榨菜产品，逐步取得较高的市场认知度，消费者对品牌的忠诚度也不断提升。
2）受益于城镇化，家庭腌制逐渐转向市场购买，购买时大都按需购买，再加上食品安全敏感性，越来越青睐于选择包装产品产品，而非散装产品。农民工的榨菜消费习惯扩散，消费群体逐步扩大化。榨菜消费最早兴起是作为农民工的咸辣调味菜，后将消费习惯扩散到当地居民，消费群体逐渐扩大。近年数据显示，2012年以后农民工数量和榨菜收入相关性并不明显，但农民工依然是主要消费群体之一。
2017年农民工总量达到28652万人，比上年增加481万人，增长1.7%，增速比上年提高0.2个百分点。
资料来源：国家统计局
目前食品需求主要由消费者口感与喜好决定，榨菜产品不断升级，且榨菜作为含有人体所需的微量元素、维生素和多种氨基酸的佐餐开味菜，越来越受到城市居民消费者的喜爱，城市居民目前也是高端榨菜产品的主要消费者。消费群体的扩散很好地解释了榨菜的销量增长，而价格的增长则随着GDP增速、通胀、居民可支配收入等因素而增长。
在国内榨菜、泡菜等主要用于佐餐开胃，比如配粥、拌面、夹馒头等，后来开发出多种新吃法，比如和肉丝、鱼、鸡蛋等搭配炒菜，可代替盐和味精进行调味。乌江榨菜开发出的脆爽、酸甜可口的脆口榨菜和脆口萝卜可作为休闲零食，进一步将消费场景多元化，目前15g小包装产品已在航空、电商渠道可以看到。随着摆脱佐餐开胃用途的局限，消费场景多元化，有望贡献消费增量。
本文采编：CY237
