2019年我国婴儿纸尿裤行业产销情况、竞争格局及发展前景展望分析「图」

陈银 2018-12-10 17:00

　　一、婴儿纸尿裤行业概述

　　婴儿纸尿裤是婴儿护理产品，主要由外包覆材料、内置吸收层和防漏底膜组成，外包覆材料一般为无纺布，起渗透、隔离作用；内置吸收层为绒毛浆和高分子吸水树脂，起吸收作用；防漏底膜的作用是防止渗透，避免污染衣物，部分产品使用透气性底膜来增强纸尿裤的透气性。婴儿纸尿裤依据婴儿体重及成长情况一般分为大、中、小以及初生儿等规格。

　　婴儿纸尿布主要包括两种产品：纸尿片和纸尿裤。其中，纸尿片的使用方法与传统棉质尿布类似，生产工艺较为简单，价格较低，消费群体以三、四线城镇和农村地区为主；纸尿裤相比纸尿片增加了防侧漏功能，吸收能力更强，通过腰围魔术贴还可以自行调整松紧，宝宝使用更舒服，但价格稍贵，在一、二线城市和富裕城镇的市场渗透率较高。

　　婴儿纸尿裤的主要原料即有高吸水性树脂（SAP）、无纺材料、绒毛浆以及聚乙烯薄膜等。下游主要是0-2岁的婴儿。

资料来源：华经产业研究院整理

　　二、婴儿纸尿裤产销情况分析

　　根据中国造纸协会生活用纸专业委员会数据：2016年，婴儿纸尿布的市场继续保持增长。根据生活用纸专业委员会的统计，婴儿纸尿布总产量约321.3亿片，其中婴儿纸尿裤产量约271.3亿片，婴儿纸尿片产量约50亿片。2017年国内婴儿纸尿布总产量达到353.5亿片，其中婴儿纸尿裤产量约300.2亿片。近几年我国婴儿纸尿裤产量情况如下图所示：

资料来源：华经产业研究院整理

　　2016年，婴儿纸尿布的市场继续保持增长。根据生活用纸专业委员会的统计，婴儿纸尿布总产量约321.3亿片，总销售量约314.6亿片，总消费量约349.1亿片，其中婴儿纸尿裤约289.0亿片，婴儿纸尿片约60.1亿片。婴儿纸尿布的工厂销售额合计约238.4亿元（婴儿纸尿裤按平均出厂价0.81元/片计，婴儿纸尿片按平均出厂价0.55元/片计）；市场规模达到374.0亿元（按零售加价率40％计），比2015年增长6.1％。婴儿纸尿布的消费量比2015年增长11.0％，其中，婴儿纸尿裤增长11.2％，婴儿纸尿片增长9.9％。市场渗透率由2015年的51.6％上升到55.6％，提高了4个百分点。

　　2017年国内婴儿纸尿布预计消费量约为397亿片，其中婴儿纸尿裤消费量为326.8亿片，婴儿纸尿片消费量为70.2亿片。

资料来源：华经产业研究院整理

　　三、婴儿纸尿裤行业竞争格局

　　目前，我国纸尿裤市场上排名靠前的多是实力强劲的外企品牌，如宝洁公司的“帮宝适”、金佰利公司的“好奇”、尤妮佳公司的“妈咪宝贝”等。我国本土生产纸尿裤的企业有上千家，不过大多数都集中于中低端市场、全国性品牌不多，市场份额分散、竞争力较弱，只有恒安公司的“安儿乐”能与外企品牌相抗衡。

　　现在市面上的婴儿纸尿裤品牌多样，国内外品牌竞争格外激烈。在2017年婴儿纸尿裤排行榜上，可以看到国产品牌仅有3家，分别是安儿乐、雀氏和爹地宝贝。

2017年婴儿纸尿裤排行榜

序号	名称	主要内容
1	好奇HUGGIES	好奇HUGGIES纸尿裤位居纸尿裤排行榜榜首，好奇HUGGIES纸尿裤始于1978年的美国，经过几十年的发展，技术跻身于世界前列。
2	帮宝适	帮宝适纸尿裤是纸尿裤排行榜上的亚军，也是中国宝妈最喜爱的品牌之一。帮宝适纸尿裤自1997年在中国面世以来，知名度达到了99%。
3	妈咪宝贝	妈咪宝贝纸尿裤是纸尿裤排行榜上的第三名，是日本知名的婴幼用品。妈咪宝贝纸尿裤拥有专注于适应宝宝各个成长阶段产品设计，吸收力强。
4	花王	花王纸尿裤位居纸尿裤排行榜第四，花王纸尿裤是日本的王牌纸尿裤，它的综合性能优秀，无论是干爽性、柔软性、包裹感、立体舒适感等各方面都颇有口碑。
5	安儿乐	安儿乐纸尿裤位居纸尿裤排行榜第五，是排名最前一位的国产纸尿裤品牌。安尔乐婴儿纸尿裤是国内最大恒安集团旗下产品，于2009年荣获中国世界纪录协会中国婴儿纸尿裤销量第一，创造了新的中国之最。
6	大王GOON	大王GOON是日本规模最大的纸业生产商之一，一经进入中国，就冲上了热销纸尿裤排行榜。大王GOON纸尿裤运用世界领先的纸浆科技，采用高分子吸收材料，提高了传统纸尿裤的吸收性与透气性，超薄，柔软，贴身，并添加天然维E，有效的防止宝宝红屁股。
7	菲比Fitti	菲比Fitti致力于为宝宝提供优质舒适的服务，菲比Fitti纸尿裤是专业的纸尿裤品牌，旨在加倍呵护宝宝的小屁屁。菲比Fitti位居纸尿裤排行榜第七。菲比最早推出超薄型纸尿裤，超强吸水层，海量吸收尿液的同时，还能将尿液均衡的锁住在纸尿裤底层，菲比Fitti纸尿裤尿湿后不结团不断棉，保障小屁屁的时刻干爽舒适。
8	Moony	Moony纸尿裤是日本尤妮佳集团旗下的婴儿洗护产品。Moony系列在日本四大品牌纸尿裤中，享有“尿裤之王”的美誉。具有全面棉柔干爽透气外层，加倍柔软，更透气；加强型尿液吸收带，立体防漏侧边；特别的U型裁剪，自然贴合宝宝的腿部曲线等特点。
9	雀氏	雀氏也是少数登上纸尿裤排行榜的国内品牌。雀氏纸尿裤超薄、透气性强、吸收量大，特有打孔瞬吸层和棉芯速渗定位，长效吸收，快速锁住尿湿，帮助小屁屁长时间保持干爽。更有特别添加的天然芦荟精华，呵护宝宝幼嫩肌肤。
10	爹地宝贝	爹地宝贝是中国纸尿裤排行榜上的最后一位，爹地宝贝是少有的国内纸尿裤行业领先品牌。爹地宝贝纸尿裤采用超薄吸收层设计，国际进口高分子，能够快速立体吸收尿液，在保持小屁屁干爽的同时更让宝宝活动轻便自如。特别添加天然薄荷及芦荟护肤精华，给宝宝清爽新感觉。

资料来源：公开资料整理

　　四、婴儿纸尿裤行业的需求前景分析

　　1、人口高峰及政策红利加速直接带动市场需求

　　全面两孩政策效果显著，出生人口稳定波动。“全面两孩”政策自2015年决定实施以来，2016年和2017年，我国出生人口分别为1786万人和1723万人，比“全面两孩”政策实施前的“十二五”时期的年均出生人数分别多142万人和79万人，出生率分别提高了0.84和0.32个千分点。2017年出生人口数虽较2016年有所减少，但依旧是2000年以来的历史第二高值。