一、数据中心行业概述
数据中心行业（IDC），是指设计用于容纳服务器，存储和网络设备的专用），是指设计用于容纳服务器，存储和网络设备的专用场地，并提供关键任务业务应用程序，数据和内容。数据中心一般会布局在电力和网络资源附近，以支持计算设备的运行。由于其往往为客户的关键任务提供基础设施支撑，数据中心必须保证持续运作，因此监控和网络安全对数据中心非常重要。数据中心连续运作的能力通过电力基础设施（电池和发电机），专用冷却设备（计算机房空调机组），环境控制系统和安全系统共同辅助实现。这些关键的基础设施和系统组件都需要大量的资本支出。
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一般来说，数据中心可以由企业自行建造和运营，也可以外包给第三方托管服务提供商。如今越来越多的企业将数据中心基础设施外包给第三方托管服务提供商，以避免大量与建设设施相关的资本开支，同时还可以获得第三方托管服务厂商更高质量的基础设施和IT服务。第三方托管服务厂商可以为不同类型的客户提供服务，满足不同的空间、功率和配臵要求。凭借这种灵活性，托管提供商在为客户提供更专业、高效的数据中心的解决方案的同时，还能实现规模经济。托管服务通常包括核心数据中心服务（如空间和电力），附加增值服务（如远程维护人员），与其他设备租户交叉连接以及管理服务（如业务连续性和灾难恢复），网络管理服务等。
与标准数据中心不同，高性能数据中心能够为客户提供更高水平的功率密度、可用性和效率。高性能数据中心的设计和构建旨在实现高水平的基础设施可用性。发达国家和地区市场通常将等于或高于三级（TierIII）的数据中心指定为高性能数据中心。鉴于中国市场的成熟度不同，高性能数据中心通常是根据当地标准，达到五星级、A级标准或三级以及更高标准的数据中心。由于企业客户越来越多地将涉及企业关键任务的基础设施托管工作交付给数据中心，高性能数据中心对客户而言变得越发有价值。
二、全球数据中心行业概述
全球IDC市场兴起于上世纪90年代初期，目前正处于发展的第三阶段。随着各个阶段客户需求和技术的发展，主要业务类型从主机托管、网站托管逐步转型为新型网络服务，服务内容也向大型化、虚拟化和综合化方向发展。
当前数据中心服务市场主要发展特点为大规模新建数据中心以及改建部分原有数据中心。由于多国政府在政策上的大力鼓励，将网络数据与信息资源看成影响国家科技创新和产业发展的战略性资源和核心竞争力的重要体现，全球IDC市场规模扩张迅速，2017年底市场规模达到534.7亿美元，同比增长18.3%。
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本地运营商的崛起成为全球大型数据中心的发展趋势。截至2017年，美国拥有全球44%的大型数据中心。其次是中国、日本和英国，三者合计占20%。澳大利亚、德国、新加坡、加拿大、印度和巴西分别占3-5%。全球24家大型云服务供应商平均拥有16个数据中心，其中分布最广泛的供应商包括亚马逊、微软、IBM和谷歌，每家公司拥有超过45个超大数据中心，且每个地区（北美，拉丁美洲，亚太地区，欧洲，中东和非洲）至少有三个数据中心。其他供应商则主要集中在美国（苹果、Twitter、Facebook、eBay、LinkedIn和雅虎）和中国（腾讯和百度）。
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未来超大规模数据中心将在未来超大规模数据中心将在IDC数据、流量及处理能力方面发挥越来越数据、流量及处理能力方面发挥越来越重要的作用。到2021年超大规模数据中心数量将从2016年的338个增长到628个，而超大规模数据中心将占全部数据中心服务器安装量的53%，占公共云服务器安装量的85%，占公有云负载总量的87%。到2021年，超大规模数据中心内部流量或将增加4倍，占所有IDC内部流量的55%。
三、中国IDC市场发展现状
相比于国外市场，中国的数据中心市场仍有很大的成长空间。近年来，我国网民规模继续保持平稳增长。互联网模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。截至2017年底，我国网民规模达7.72亿人，全年共计新增网民4074万人。互联网普及率为55.8%，同比增长2.6个百分点。
人工智能、云计算等新兴领域的发展，推高了国内对网络的需求，使互联网流量持续高增长。到2018年6月，我国移动互联网接入流量达每月56.69亿GB，同比增长212.3%；月户均移动互联网接入流量达到4341.76MB，同比增长172.9%。
作为数据的产生、传输和存储中心，作为数据的产生、传输和存储中心，IDC行业景气度与互联网行业高度相关，行业景气度与互联网行业高度相关，移动互联网、视频和游戏等行业的高速增长，电子商务、直播等垂直行业客户数量及客户业务规模的持续扩大以及传统行业信息化渗透率的提升都将驱动IDC市场规模增长。
在中国互联网行业的高速发展下，中国的IDC市场规模增速远高于全球水平。根据最新数据，2017年中国IDC市场总规模为946.1亿元，同比增速32.4%。预计随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现指数级增长，同时对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求将随之拉升，2018年市场规模将超过市场规模将超过1200亿元，2020年将超过2000亿元。
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通过分析类比，目前市场上主要有三类公司在参与数据中心的建设。
第一类为运营商，占据了带宽和土地资源，在数据中心云业务刚刚兴起之时，即大规模的将已有中心机房改造后租赁出去，具有先天优势，但由于运营商的主业在通信服务，且早期的中心机房基础设施较差，能耗较高，单个中心机房的机柜容量在200-1000个，PUEPUE=数据中心总设备能耗/IT设备能耗）在2-3之间，运营成本较高，经济性不强。
第二类为规模较大的互联网企业，此类企业由于自身业务需要，对计算和存储的要求较高，且业务快速发展。早期主要以租赁运营商机房为主，考虑到成本和效率，逐步开始转入自建数据中心。随着规模的逐步增大，利用自建数据中心的空闲资源对外开展云服务，服务范围扩大至CDN、数据管理、安全防护、应用托管、按需定制等高附加值领域。利用自身技术优势，对建设成本和运行效率有极致追求，这类企业开始建设大规模、超大规模的数据中心，单体数据中心的机柜数量在4000-100000之间，PUE下降到1.5以内。
第三类是专门从事细分领域的数据中心第三方提供商，此类企业会一般利用现有业务优势，把传统的IT服务转移到云计算上来，早期一般都靠租赁运营商的中心机房，随着业务的不断扩大，开始自建一部分数据中心，但规模都不大。此类公司利用数据中心的低边界成本、高可扩展优势，在营收和净利上取得较好增长。
数据中心行业内三类企业对比
企业类型 | 单个IDC机柜数量 | 全球主要企业 | 中国主要企业 |
运营商 | 200-1000 | Verizon、DT等 | 中国电信、移动、联通 |
互联网企业 | 4000-10000 | Amazon、MS等 | 阿里巴巴、腾讯、华为 |
第三方IDC企业 | 200-3000 | DigitalRealty等 | 光环新网、万国数据、网宿科技 |
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从2017年初我国数据中心机柜数占比来看，主要资源掌握在运营商手中，数据中心的主要用户——互联网企业需要从运营商租赁机柜，才能部署自身发展所需的云计算资源。由于运营商数据中心建设周期较长，大都需要2-3年，极大的限制了我国数据中心的扩张速度。
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统计光环新网、宝信软件等上市公司数据中心分布发现，大部分数据中心均建立在北上广深一线城市。因为一线城市位于我国骨干接点，因此带宽大、传输时延短，用户体验好。同时具备较好的运维管理人才优势，吸引了早期进入者的布局。但是一线城市也存在一些问题，比如可用资源有限，租金价格相对较高，且电力供应出现饱和问题。
上市公司数据中心分布
公司 | 机柜数 | 机房地点 |
宝信软件 | 20000 | 上海 |
万国 | 22000 | 北京、上海、深圳、广州等 |
数据港 | 8600 | 上海、杭州、张家口 |
光环新网 | 23000 | 北京、上海、河北 |
鹏博士 | 30000 | 北京、上海、广州等 |
网宿科技 | 7000 | 北京、上海、深圳、河北等 |
科华恒盛 | 10000 | 北京、上海、广州 |
奥飞数据 | 1500 | 广州、深圳、海南 |
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如今，越来越多互联网公司倾向于在一线城市周边建设数据中心。比如阿里在张北县和南通市大规模部署数据中心，百度在南京和阳泉，腾讯在重庆和贵州，京东在内蒙古和宿迁，华为在长春和贵州。围绕北京和上海，土地充足、租金低、电价成本低，且可以通过拉光纤专线来解决带宽问题。
四、我国数据中心行业未来发展趋势
中国的数据中心建设，从2013年开始逐步加速，最近五年中国数据中心市场规模增速是全球平均增速的两倍还多，新建数据中心规模在全球市场中的占比，从2013年的11%增长到2017年的29%，预计在2020年占比接近50%，也就是到到2020年，中国新建数据中心的数量将占到全球新建数量的一半。在技术上会重复美国过去五年的发展历程，呈现以下趋势。
趋势一：云服务厂商开始定制服务器、存储、光模块等高附加值模块，减少中间代理环节，生产者和最终使用者受益。目前，阿里云对定制化需求起到带头作用，腾讯云、百度云预计也将逐步走向定制化的道路。
趋势二：网络架构从传统的三层架构向叶脊架构转变，此技术转变，对高速光模块的需求倍增，目前阿里云和腾讯云比较领先，代表着行业技术发展的趋势。
趋势三：新建数据中心以超大型为主，向高功率密度低、低PUE发展，对数据中心基础设施电源、精密空调等厂商的技术要求提高，屏蔽低水平价格竞争，行业龙头将受益；
趋势四：虚拟化心技术在数据中心IT设施中得到广泛应用，使得硬件的使用效率更高，提升云计算厂家单机柜的盈利性。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国数据中心建设行业发展前景预测及投资战略研究报告》
本文采编：CY237
