一、茶油行业概述
茶油在中国已有几千年的食用历史，早在公元前 100 多年汉武帝时，中国就开始栽种油茶，至今已有 2000 多年历史。中国先秦古籍《山海经》中记载“员木，南方油食也”，其中员木即油茶树。对于茶叶籽油，早在 400 年前《本草纲目》上就有记载：“茶有种生、野生。种者用籽，其籽大如顶指，面圆色黑。其仁入口初甘后苦，最戟入喉，而闽人以榨油食用。”可见利用油茶籽和茶叶籽榨油在我国已有悠久的历史。
随着人们生活水平和对油茶认识的提高，油茶科研工作的深入和新成果的逐步推广，特别是油茶优良无性系等良种的大规模示范应用和地方政府强有力的推动，油茶生产才真正步入了高速发展轨道，茶油年产量突破了20 万吨。目前，我国油茶种植面积约有 5080 万亩，主要分布在长江流域及其以南的湖南、江西、广西、广东、陕西等 14 个省(市、区)，其中高产油茶林面积1567.10 万亩。
国家发改委、财政部、科技部等部委也纷纷予以政策、财政和技术方面的支持，国家林业局专门成立了油茶产业发展办公室，把发展油茶产业作为调整农业产业结构、加快新农村建设、促进农民增收致富的重要举措。2009 年 7 月，国家林业局发布的《全国油茶产业发展规划（2009～2020 年）》提出，我国油茶产业总体发展目标是：到 2020 年，力争使我国油茶种植总规模达到 7000 万亩，更新、嫁接和新造油茶林年亩产茶油达到 40 公斤以上，全国茶油产量达到 250万吨。油茶主产区的各级政府也纷纷出台相关政策，在政策上和财力方面扶持油茶产业的发展。2009 年以来，湖南、广西、广东、浙江、云南、重庆、贵州等省（区、市）政府出台了加快油茶产业发展的文件，明确了发展思路、发展目标和发展重点。
相对于油茶籽油而言，茶叶籽油在我国的发展还处于刚刚起步的阶段。长期以来，由于人们率先发现了茶叶的养生价值，所以几千年来，对茶树的关注焦点集中在“茶叶”部分，人们对于茶叶的种植、加工及茶叶产品的开发等关注较多，但对于茶叶籽的开发利用却关注甚少。因此，在过去相当长一段时间内，成熟的茶叶籽除用于繁殖茶树外，其余大部分都自然脱落，在地里腐烂，造成了这一资源的极大浪费。茶叶籽油因为其加工复杂、技术要求高、难度大，尤其是简单初榨的毛油“乌黑棘喉”，使研究人员望而却步，茶叶籽油的加工生产一直难以取得实质性的突破进展。
二、我国茶油产业供需情况分析
2000 年以来，随着我国食用油市场供需矛盾的加剧，油茶产品市场逐渐升温，特别是油茶无性系品种高产优质特性逐步为社会所认识，油茶主产区特别是湖南、江西、广西等省（区）陆续建立了一批高产无性系（品种）采穗圃基地。据统计，目前湖南、江西、广西等8 个省（区）共建有油茶采穗圃基地33处，现有油茶良种苗木生产能力13610 万株。林业科学研究部门已选育出100 多个优良无性系品种，这些良种的测产每亩在35 公斤至50 公斤，有的亩产茶油已达到75 公斤
资料来源：国家统计局
现阶段，我国茶油加工企业可分为以下三类：
第一类是小型加工作坊。该类作坊为油茶种植户提供油茶籽压榨服务，单户加工量较少。该类作坊广泛存在于我国广大油茶种植地区，是农村中茶油加工的主要形式。
第二类是毛油生产企业。该类企业不具备精炼茶油的生产能力，主要向广大农户收购油茶籽或茶饼作为原材料加工生产毛油并出售给具有精炼能力的茶油加工企业。
第三类是茶油精炼企业。该类企业具备精炼茶油的生产能力，精炼生产所需的毛油有的来自自身生产，有的来自外部采购。
从茶油加工企业的构成来看，大部分茶油加工企业还停留在作坊式加工阶段，具备先进生产工艺、大规模生产能力和资源综合利用能力的企业严重不足，与我国积极推动油茶产业发展的整体战略不相匹配，已成为目前制约我国油茶产业快速发展的瓶颈之一。因此，茶油加工业急需培育出一批具有大规模生产能力、先进茶油初加工和精炼工艺和高效资源综合利用能力的现代化油茶加工企业。
我国茶油总产量不高，精炼茶油的产量更是有限。近几年，茶油产量呈现与植物油产量同步增长的趋势，同时也因油茶树的大小年交替呈现一定的波动性。
2015年我国茶油产量为56.0万吨，2016年国内茶油产量增长至60.4万吨，产量同比增长7.86%。2017年国内茶油产量增长至65.6万吨。
资料来源：公开资料整理
受居民生活水平持续提高和健康饮食观念增强的影响，茶油因其风味佳、油质好、营养价值高而深受市场欢迎和群众喜爱，消费量呈不断增长态势。2017年我国茶油行业需求约为2016年我国茶油行业需求约57.4万吨，同比2015年的54.5万吨增长了5.32%，近几年我国茶油行业需求情况如下图所示：
资料来源：公开资料整理
目前，餐饮领域市场我国山茶油主要消费市场，2017年餐饮领域山茶油消费规模为54.53万吨，保健领域消费规模为1.15万吨，医药领域消费规模为0.57万吨，化工领域消费规模为1.15万吨。
资料来源：公开资料整理
我国油茶主产区集中分布在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省（区、市）的642个县（市、区）。其中，种植面积大于10万亩的县（市、区）有142个，种植面积在5～10万亩的县（市、区）有97个，种植面积在1～5万亩的县（市、区）有142个，种植面积小于1万亩的县（市、区）有261个。
全国油茶主产区分布范围统计表
序号 | 单位 | 油茶分布县 | 所辖县（市、区）总数 | ||||
合计 | 小于 1 万 | 1-5 万亩 | 5-10 万亩 | 大于10万 | |||
亩县级数 | 县级数 | 县级数 | 县级数 | ||||
642 | 261 | 142 | 97 | 142 | 1537 | ||
1 | 湖南 | 121 | 35 | 19 | 18 | 49 | 122 |
2 | 江西 | 100 | 18 | 30 | 7 | 45 | 100 |
3 | 广西 | 61 | 22 | 11 | 10 | 18 | 109 |
4 | 浙江 | 63 | 42 | 10 | 5 | 6 | 90 |
5 | 福建 | 63 | 15 | 15 | 30 | 3 | 85 |
6 | 广东 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | 122 |
7 | 湖北 | 46 | 22 | 13 | 8 | 3 | 101 |
8 | 贵州 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 88 |
9 | 安徽 | 35 | 18 | 7 | 5 | 5 | 105 |
10 | 云南 | 47 | 31 | 12 | 3 | 1 | 129 |
11 | 重庆 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 40 |
12 | 河南 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 158 |
13 | 四川 | 43 | 40 | 3 | 0 | 0 | 181 |
14 | 陕西 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 107 |
资料来源：公开资料整理
目前的油茶种植大省中，江西、安徽两省的油茶林大部分还是上世纪50、60 年代的普通实生苗林；湖南省约有50%以上的油茶林是建国之前就存在的，属于多代萌生，品种混杂，产量很低。从上世纪70 年代末开展的油茶丰产林基地建设，到90 年代以来的油茶低产林改造，全省使用良种更新造林的油茶面积不足150 万亩，仅占全省油茶林面积的8%左右；其它省区油茶良种应用率更低。近年来，由于国家和地方各级政府的积极推动，我国油茶产业进入高速发展期。
目前，茶籽油生产小企业较多，大多处于作坊式生产，专业生产加工茶籽油的企业不多，有自主品牌并在业内有影响力的企业屈指可数。从茶油加工业的构成来看，大部分茶油加工企业还停留在作坊式加工阶段，具备先进生产工艺、大规模生产能力和资源综合利用的企业严重不足，与我国积极推动油茶产业发展的整体战略不相匹配，已成为制约我国茶油产业快速发展的瓶颈之一。因此，茶油加工业急需培育出一批具有大规模生产能力，先进茶油初加工和精炼工艺及高效资源综合利用能力的现代化油茶加工企业。
三、我国茶油行业发展前景分析
随着经济发展水平的不断提高，人们对生活质量的要求越来越高，人们的消费结构不断升级。茶油作为一种高级木本植物油脂产品，更健康、更符合人体的需要，符合消费升级的趋势。随着人们对其了解的深入，茶油日益获得更多消费者的青睐，市场规模不断扩大，呈现出稳步增长的趋势。
面对行业蓬勃发展的有利时机，现阶段企业落后的生产能力，已成为目前制约我国茶油产业快速发展的瓶颈之一。行业整体水平不高，部分企业甚至出现产品质量事件，对行业的发展带来了很不利的影响。未来只有那些具备先进生产工艺、规模化生产能力和资源综合利用能力的企业才能抓住机遇脱颖而出，成为行业的领导者。通过提升企业的生产技术水平，进行优胜劣汰，进而带动整个行业水平的提升将是未来发展的一个必然趋势。
现阶段，由于茶油进入流通领域的时间并不长，消费市场还不成熟，整个市场还处于培育阶段，众多茶油厂家之间的竞争还处于产品竞争的初级阶段。未来随着消费者对茶油产品的了解更为深入，市场竞争将日趋激烈，企业之间的竞争将从单纯的产品品质、价格的竞争，向品质、价格、品牌、产品差异化、销售网络成熟度等多方面的综合竞争转变。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国茶油行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
本文采编：CY237
