一、无缝钢管行业定义及分类
无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材。
无缝钢管广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，已广泛用钢管来制造。
无缝钢管的分类
资料来源：公开资料整理
随着我国无缝钢管行业的迅猛发展，我国在2003年已成为世界无缝钢管第一生产和消费大国及无缝钢管净出口国。现阶段，我国无缝钢管品种结构各方面的矛盾已得到一定程度的缓解，产品质量基本上能满足国内的生产需求，无缝钢管生产的各种典型机组逐渐涌现出来，主要机组的装备水平、生产技术指标和主要品种的产量位于世界前列，我国无缝钢管业正逐步从生产大国走向生产强国。
随着供给侧结构性改革的持续推进，近来，包括钢管行业在内的钢铁行业相关金属制品行业正在酝酿向好的趋势，但相关行业真正的转折点仍未到来。资料显示，经过近十年的发展，我国钢管行业在产品结构、质量水平、技术装备等方面不断得到优化提升，已成为名副其实的世界钢管制造大国，目前正在向世界钢管工业强国迈进。但是，我国钢管行业发展过程中的阶段性矛盾和结构性矛盾已经显现，成为阻碍钢管行业持续、健康、稳定发展的“瓶颈”，钢管行业的深度调整仍在进行之中。
二、我国无缝钢管行业供需现状分析
2018年12月份生产钢材9365万吨，同比增长9.1%，环比下降0.6%；全年生产钢材110551.7万吨，同比增长8.5%。
资料来源：国家统计局
根据中国海关统计数据2018年我国无缝钢管进口数量为19.63万吨；进口总金额为9.62亿美元。2018年我国无缝钢管出口数量为416.3万吨；出口总金额为543.44亿美元。
资料来源：中国海关
综合国家统计局发布的产量数据，2018年我国无缝钢管产量为2700.22万吨，国内无缝钢管表观消费量为2303.55万吨。其中进口产品占国内市场需求比重从2004年的7.67%下滑至2018年的0.85%。
资料来源：国家统计局、中国海关
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国无缝钢管行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、我国无缝钢管行业竞争格局分析
我国的无缝钢管生产企业主要分为以下四类：第一类是重点生产企业，包括天津钢管、宝钢、衡管、攀钢、包钢、鞍钢和新冶钢等7家主力企业。第二类是民营企业，国内已经出现规模较大的无缝钢管民营生产企业，如江苏振达、无锡西姆莱斯等。第三类是规模较小的国营企业，莱钢、通钢和武钢等国营企业一直生产无缝钢管产品，但只是其附属产品。第四类是各类小企业，目前我国还有几百家分散的无缝钢管小企业，。目前我国热轧无缝钢管生产格局仍较分散，产业集中度还不高。
目前，低端普管市场竞争十分激烈，国营大型无缝钢管企业在低端市场已逐步处于竞争劣势。近年发展最快的应属华北、华东等地的民营企业，出于投资总额及投资回收期等因素的考虑，民营无缝钢管企业主要采用的是穿孔+ 冷拔（ 轧） 或热轧（ 含“土”连轧）等简单、低投入的设备和生产工艺，绝大部分没有热处理能力，产品也主要是中小口径结构用管、流体用管等普通管材，其产品成本非常低，加上灵活的销售策略，民营无缝钢管企业在普通管材的销售上优势十分明显， 在部分普管市场以逐步占据主导地位。随着普管市场竞争的加剧，部分实力较强的民营企业在装备方面已逐步加大投入， 新建了连轧管机组、Accu-Roll 机组和热处理、车丝、精整等配套设施，大力开拓油井管、高压锅炉管等专用产品市场，无缝钢管市场竞争将向中高端产品方向发展。
从2017年初开始，国内无缝钢管产能优化升级就已经拉开序幕，一大批连轧管机组在建或投产，据不完全统计，目前国内在建及投产的无缝管新增产能共计275万吨，其中已投产的产能达150万吨左右。
2014-2018年中国无缝钢管产能规模情况
资料来源：华经产业研究院整理
四、无缝钢管行业发展的有利和不利因素分析
（一）有利因素
1、宏观经济继续保持快速健康增长
改革开放以来，特别是近十年来，中国宏观经济始终保持健康、快速增长，GDP 年均增长9%以上，投资、出口、消费动力维持强劲增长，我国国民经济进入了一个新的发展阶段，经济发展结构逐渐由投资拉动型转变为投资拉动和消费拉动的双车头状态。宏观经济的持续健康稳定增长和居民收入水平的较快增长为我国工业生产和发展奠定了良好的基调，促进能源消费，为专业钢管企业的发展提供了良好的发展机遇。
2、国家产业政策支持
根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》，专用特种钢管生产被列为鼓励类项目，包括石油开采用油井钢管、高压锅炉钢管，油、气等长距离输送用钢管，核电、海底输送、石化用大口径、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）特种不锈钢和合金钢钢管等。在国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中，以上产品也被列为鼓励类发展项目。
3、长期来看，石油需求量及石油价格将呈现上升趋势
长期来看，石油需求量及石油价格将呈现上升趋势，石油消费的提升和石油价格的高企是石油油井管行业发展的直接推动因素。石油油井管的需求量和石油原油产量有着紧密的关联度，且随着开采强度和深度的加大以及开采环境的变化，油井管的需求增长将大于原油产量的增长。近年来，随着工业的进一步发展以及汽车等消费的增长，石油表观消费量持续保持增长态势，这将给石油公司原油生产带来压力，促使其进一步扩产。
4、外商的全球采购将为我国专用钢管的发展提供较大的机会
我国钢管行业近年来快速发展，技术、质量、安全可靠性显著提高，且具有较高的性价比，吸引了不少外商来华采购，数量逐年增加，为我国钢管行业的发展提供了较大的机会。
（二）不利因素
1、低端市场竞争激烈，产业结构不合理
国内不锈钢管制造企业众多，大、中、小企业并存，目前有能力生产应用于石化、天然气和电力设备行业的高耐腐蚀油气用管、LNG 输送用管、超超临界电站锅炉管、核设备用管等高端工业用不锈钢管企业数量较少，大多数企业的产品集中于低端市场，行业竞争激烈，企业生产经营粗放、利润水平较低、抗市场风险能力弱。上述结构性问题不利于行业整体竞争力的不断提升。
2、高端市场国外企业有一定竞争优势
虽然我国工业用不锈钢管企业在高端市场的产量、技术、品质提升迅速，但与一些国际优秀企业仍存在一定的差距。国外优秀企业经过长期的积累，在应用材料、生产技术、设备及检测方面具有一定的优势，这些企业垄断了一些国内特殊工况下的高端工业用不锈钢管的细分市场。随着国内企业的崛起，这些国际厂商利用自己的成本和技术优势，树立了较高的竞争壁垒，造成国内企业进入高端市场较为困难，使得国内企业无法分享高端市场的高额利润，对我国工业用不锈钢管行业提升技术水平和产品质量，提高盈利能力产生了不利的影响。
