一、LED照明行业概述
照明在人类的文明生活中一直扮演着不可或缺的重要角色，随着科学技术与时俱进，人类的居住型态及生活方式改变的步伐不曾停下，积极创新促使照明工具、应用方式不断被推进。从19世纪末期开始至今，照明行业主要经历了四个发展阶段，各阶段主要代表性产品分别是白炽灯、荧光灯、卤素灯及节能灯、LED灯。
照明行业技术变迁历史
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LED照明被誉为人类照明的第三次革命，与传统光源相比，具有节能、环保、安全、体积小、寿命长、色彩丰富等特点。在同样耗电量的情况下,LED产生的光通量远高于目前主流的照明产品。近年来，全球节能环保意识日益高涨，新一代绿色照明已成为全球应用趋势，具有省电、寿命长与高亮度等特性的LED，间接成为了各国极力发展新绿色能源产业的关键照明技术。在照明应用上，LED不仅可提高能源效率，增加产品设计的灵活性，更具有改变灯光颜色的能力，相较于传统高压钠灯和白炽灯等传统照明光源，更凸显出LED具备使用寿命长，维护成本低及改善光源质量的优势。
白炽灯、荧光灯和LED等各项指标对比
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国LED照明行业市场前景预测及投资战略研究报告》
二、LED照明行业发展现状
LED在过去一直以背光源为主要的应用项目，随着技术研发促使照明领域也开始采用LED产品，甚至逐渐取代了传统白炽灯的使用。在各国政府、相关企业大力推广与投入LED产业之际，LED产品市场规模呈现快速增长趋势。目前，全球已经初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的产业格局，各自在不同领域有较强优势。中国LED市场虽然起步较晚，但发展迅速，目前已成为全球LED组件主要生产国之一，2018年中国LED行业市场规模达5985亿元，同比增长12.5%。
2012-2018年中国LED行业市场规模情况
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从目前全球LED市场来看，我国作为全球电子产业制造基地，已成为全球LED产业发展最快的区域，初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。2012年以来，我国LED产业开始进入良性增长的轨道，快速增长主要源于国内外LED应用需求的拉动，特别是LED背光和LED照明应用需求的增长，为LED产业发展提供有效需求支撑。LED应用是LED产业链中增长最快的环节，产值占比达82%，其次是封装规模和外延芯片，分别占比15%和3%。
LED行业各领域分布情况
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LED应用环节又分为通用照明和特殊照明两大应用方向，其中通用照明是最大的应用市场，市场份额占比最为44.1%，特殊照明包括景观照明、显示屏、背光应用、信号及指示和汽车照明等，其中景观照明和显示屏市场份额占比相对较大，分别为16.6%和15.6%。
2018年中国LED应用领域分布情况
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LED技术的显著提升导致LED照明产品的价格日益降低，LED照明产品对传统照明产品的替代效应显著增加，这极大促进了LED照明市场的扩张，随着通用照明市场规模的增长，近些年市场增速逐渐放缓，2018年我国通用照明产值规模为2679亿元，同比2017年增长5%。
2010-2018年中国通用照明行业总产值
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三、LED照明相关政策及市场渗透情况
国内LED照明产业政策起始于2003年。自2003年6月国家科技部紧急启动“国家半导体照明工程”，正式开启我国半导体照明新纪元发展，积极推进半导体照明产业并出台相关政策扶持。2011年由国家发改委连同相关政府部门出台“中国逐步淘汰白炽灯路线图”，依据《中华人民共和国节约能源法》，强调自2012年10月1日起逐步禁止进口及销售普通照明白炽灯，无疑是为国内半导体照明产业发展提供重要契机，LED照明替代白炽灯应用已是大势所趋。2017年7月发布的《半导体照明产业“十三五”发展规划》提出半导体照明（包含材料、器件和应用等全产业链）市场规模从2015年的4245亿元增至2020年的1万亿，复合增速18.7%；LED功能性照明产值从1552亿元增至2020年的5400亿元，复合增速28.3%。
LED照明行业相关政策
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受地方政府扶持政策、产业规划等影响，目前我国照明企业主要集中在珠三角、长三角、闽赣区域和环渤海区域，近年来由于LED发光效率的提升、综合成本的降低和政府大力推广节能政策，我国LED照明渗透率从2011年的1%提高到2018年的70%。
2011-2018年中国LED照明市场渗透率
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四、LED照明行业发展机遇分析
1、国家在产业政策方面对照明行业的大力支持
国家产业政策的支持是推动我国LED照明应用行业发展的最有利因素之一。政府不仅提供了鼓励行业发展的宏观政策环境，并且制定了具体的实施措施，来引导和促进我国LED照明应用产业的升级换代和持续发展。LED照明产业在我国受到了高度的重视，国家在资金、技术、行业规范等多个方面给予了政策支持，先后制定了《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》、《“十三五”节能减排综合工作方案》、《半导体照明产业“十三五”发展规划》等多项有利于产业发展的产业政策，极大地提振了产业发展的信心，为产业的可持续优化发展奠定了坚实的基础。未来相当长的一段时期内，国家在这个领域的投入将会逐年加大。
2、节能环保意识的增强
随着传统的石油、煤、天然气等非再生能源的减少，以及生态环境的恶化、全球变暖和一些重大自然灾害的发生，人们节能环保的意识也越来越强烈。随着经济总量的不断增长，我国已经成为能源消耗大国，在全球范围内低碳经济愈来愈受到重视的背景下，我国政府更是把节能减排作为经济发展中的重要考量因素。如何提高资源利用率、节约能源已经成为当今社会发展的重要课题，在当前能源较稀缺的情况下，采用高效的能源工具是节省能源的重要途径。LED照明作为一种新一代的照明方式，相对于传统照明在节能环保方面具有巨大的优势，是现阶段替代传统照明的最佳照明方式，必然具有极大的市场需求。
3、技术进步及成本下降
近年来，LED照明技术在全球范围内取得了突飞猛进的进步，克服了早期发光效率低、使用成本偏高、颜色色系单一的缺点。在移动照明设备应用上，LED光源充分发挥了低能耗、高寿命、小体积、耐振动、抗冲击、续航久等特点。同时，LED外延片、芯片、封装、驱动电路以及下游应用领域相关技术的发展推动LED光源价格下降，更推动了LED在民用、商用和工业用等多个领域的广泛应用。
4、全球LED产业加速向中国转移
随着LED市场的不断发展，LED企业数量快速增加，企业竞争压力不断加大。为了提升自身竞争力，全球LED产业转移出现了新趋势。由于中国大陆具有成本优势和迅速扩大的LED应用市场，美国、欧洲、日本、韩国以及中国台湾地区的企业逐步将相关产业链环节向中国内地转移。这一方面将促进我国LED行业的发展，另一方面也将降低我国LED企业对于国外制造厂商的依赖，推动LED下游产业的发展，为中国发展LED照明产业提供了新的发展机遇。
