一、商用车行业概述
从2005年开始,中国汽车工业协会在汽车行业实行新的车型统计分类。新的车型统计分类是在参考GB/T3730.1-2001和GB/T15089-2001两个国家标准,结合我国汽车工业的发展状况制订的。它大的分类基本与国际较为通行的称谓一致,分为乘用车和商用车两大类。
商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车,并且可以牵引挂车。商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆。
商用车分类及介绍
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国商用车市场运行态势及行业发展前景预测报告》
二、商用车行业现状
2019年之前我国商用车产销量保持稳步增长,2018年商用车产销量分别为428万辆和437.1万辆,分别增长1.7%和5%;2019年受宏观经济的影响,商用车产销量有所下滑,1至9月我国商用车产销量分别为307.4万辆和312.2万辆,同比分别下滑2.1%和3.4%。
2015-2019年9月中国商用车产销量统计
资料来源:工信部
以客车为例,我国中南地区、华北地区、华东地区以及西北地区销量均出现不同程度的下滑,而西南地区和东北地区销量增长明显。
2019年1-9月中国各地区客车销售情况
资料来源:公开资料整理
三、商用车行业竞争格局
2018年我国商用车销量前十的企业分别是东风公司、北汽福田、上汽通用五菱、中国一汽、中国重汽、江铃控股、江淮股份、长安汽车、陕汽集团以及长城汽车。
2018年中国商用车前十家生产企业销量排名
资料来源:公开资料整理
2019年1至10月客车销量前十的企业分别是江铃股份、郑州宇通、北汽福田、保定长安、上汽大通、金龙联合、南京依维柯、厦门金旅、华晨雷诺和长安汽车。
2019年1-10月前十家客车生产企业销量排名
资料来源:公开资料整理
四、商用车行业发展趋势
随着我国乘用新能源汽车的快速发展,商用车新能源电动车的渗透率也在不断提高,未来电动商用车有望实现突破,以下是电动商用车的几个发展趋势。
1、市场驱动力从政策刺激到效率推动
用户采购电动商用车,最大的促进因素是政策刺激,尤其是路权的刺激作用。在新能源推广城市,传统车的市场空间逐渐被压缩,电动车可以享受路权优势,鼓励或限制用户只能采购电动商用车,甚至突破传统能源商用车的使用原有限制。下表政策措施极大推动了电动物流车的推广。
深圳市新能源推广政策
资料来源:公开资料整理
2、车辆来源从融资租赁到自有购车
电动车作为新事物,在发展初期,高价格制约了企业投入。电动车运营公司随之产生。典型代表有深圳的地上铁、上海的易达、熊猫新能源等。这类型企业定位为新能源车运营平台,整合新能源物流从零部件、主机厂、充电网络、金融租赁、物流商等资源。
而具体物流运输商,尤其是大型电商、快递企业等,在电动物流车应用推广初期,选择从新能源运营平台租赁车辆,这样做的好处是避免了产品和政策的风险,同时降低了短期投入。
未来随着政策的稳定,具体的物流公司,尤其是资金实力强的电商快递企业,将会加大自有购车的比例。这样做的好处主要有以下几点:
(1)通过定制化自采保证产品能够满足企业实质运营。以大型电商企业为例,未来的电动车将必须能够满足企业一天三配的使用需求,续航里程将会得到提升。
(2)售后服务有保证。使用企业与厂家直接对接,可以提升售后服务的专业程度和及时响应。
(3)价格因素。大型企业大量集采能够带来采购成本的节约,同时能够降低原先平台使用的金融租赁费用,对大型企业而言能够带来成本的降低。